伴随电动汽车于2011年在我国起步，动力电池行业步入发展初期，年出货量低于1GWh且仅维持小幅增长；随着2014年补贴政策推出，行业进入爆发式发展期，动力电池出货量从2014年的5.9GWh攀升至2015年的17.0Gwh，同比增长接近2倍。2016年中国动力电池出货量达30.5GWh，同比上年增80%。总体而言，作为新能源车产业链的关键环节，动力电池行业将长期受益新能源汽车的销量和渗透率增长。2017年动力电池累计出货39.2GWh，同增30%以上。结合新能源车产销预测2018~2020年动力电池将延续高增长，CAGR约30%。
历年动力电池组出货量及预测
数据来源：公开资料整理
自2014年之后，动力电池装机进入爆发增长期，动力电池的回收问题也逐渐提上日程。一般家用乘用车以及电动客车电池会在5年左右退役，出租车和物流车动力电池一般2年就会退役。据此判断，从2018年开始，我国将会有大量的动力电池进入报废期。
新能源汽车动力电池信息及假设
车型 | 家用乘用车 | 出租车乘用车 | 客车 | 物流车 | ||||
电池类型 | 三元锂 | 磷酸铁锂 | 三元锂 | 磷酸铁锂 | 三元锂 | 磷酸铁锂 | 三元锂 | 磷酸铁锂 |
电池类型所占比例 | 85% | 15% | 85% | 15% | 20% | 80% | 65% | 35% |
电池极限循环次数 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 2000 |
年行驶公里数（km） | 20000 | 20000 | 100000 | 100000 | 75000 | 75000 | 150000 | 150000 |
NEDC工况距离(km) | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 | 200-350 |
数据来源：公开资料整理
根据假设，乘用车电池平均寿命5年，出租车和物流车平均2年，电动客车电池寿命平均5年。根据我们的测算，2018年开始我国新能源汽车动力电池将会进入大规模退役阶段，退役动力锂电池达到11.99GWh，其中三元电池8.85GWh，磷酸铁锂电池3.14GWh。2020年动力电池回收量将接近25.57Gwh（折合成18.57万吨），2022年动力电池回收量将接近45.80Gwh（折合成30.98吨），2018~2022年年均复合增长率达59.10%以上，以含金属价值量计，2022年国内动力电池回收市场规模将突破百亿元。
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