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2017年中国包装行业发展空间分析【图】

2018年01月26日 11:17:16字号:T|T

    1、我国包装行业空间大,收入增速放缓

    2016年我国包装行业规上企业主营业务收入总额为11743.79 亿元,同比增长4.98%;利润总额715.67 亿元,同比增长 4.61%。

我国包装行业营业收入、利润及同比

数据来源:公开资料整理

    从种类上来看,纸包装、金属包装、塑料包装规模以上企业 2017 年 1-9 月分别实现收入 2616.11 亿、971.43亿、2247.28 亿元,同比分别增长 13.80%、-2.16%、12.21%;分别实现利润 140.63 亿、48.54 亿、120.07 亿元,同比分别增长 10.04%、-18.06%、14.06%。

规模以上纸和纸板容器制造企业数量

数据来源:公开资料整理

规模以上纸和纸板容器制造行业收入及其同比

数据来源:公开资料整理

规模以上金属包装容器制造企业数量

数据来源:公开资料整理

规模以上金属包装容器制造行业收入及其同比

数据来源:公开资料整理

    2、业绩:收入稳增,但盈利能力承压

    收入方面,受下游需求拉动、纸价上涨后行业集中度提升等影响,2017 年前三季度纸包装行业整体增速向上;金属包装行业依然处于底部,增速回升不明显;烟标行业经历过 2016 年去库存后,增速陆续回升。净利润方面,因上游周期品价格影响,纸包装、金属包装行业整体增速下降;烟卡涨幅小,烟标行业整体利润增速持续向上。

    包装行业主要原料如纸制品、化工原料、铜铝金属制品等大宗周期品,由于环保督察趋严、供给侧改革加速等原因价格快速上涨,上游原材料成本高企,对包装公司盈利构成压力。

    箱板纸、瓦楞纸价格对纸包装行业业绩影响较大。以合兴包装为例,2016 年公司生产的纸箱、纸板中,原材料成本分别占营业成本的 58.96%、22.03%,合计占比达 80.99%。前期箱板纸、瓦楞纸价格走高对公司盈利能力构成压力,展望 2018 年,上游原料价格高位回落,龙头企业也可凭借其大规模采购优势控制成本,化解成本压力,保证利润空间,业绩拐点可期。

2012-2017年11月箱板纸、瓦楞纸价格

数据来源:公开资料整理

    下游需求稳健,行业增速有支撑。包装下游产业较为广阔,包含了电子产品、家用电器、食品饮料、日常消费品、医疗卫生等。包装的运输半径一般在 150 公里范围以内,因此广泛设立生产基地以满足当地需要,是企业实现外延式扩张的重要手段。包装行业由于其产业链下游的 3C 产品、食品饮料及化妆品等行业的发展拉动,需求增速得以保证。

    3、3C 产品包装

    3C 产品包装市场方面,2016 年全球手机出货量达 14.9 亿部,其中三星、苹果、华为、OPPO、vivo 出货量分别达 3.09 亿、2.15 亿、1.39 亿、0.85 亿、0.72 亿部。

    根据测算,2017 年全球智能手机、PC 的产量将分别达到 15.2 亿部、2.5 亿台,按每个手机包装 10 元、PC 包装 20 元测算,2017 年手机及 PC 纸包装市场规模约 200 亿元。

全球智能手机供应商出货量及市场份额

-
2015Q4
2015年
2016Q4
2016年
出货量(百万部)
-
-
-
-
三星
81.3
319.7
77.5
309.4
苹果
74.8
231.5
78.3
215.4
华为
32.6
107.1
44.9
138.8
OPPO
14.8
39.7
29.5
84.6
Vivo
13.3
39
25.6
71.9
其他
186.2
703.2
182.9
668.1
合计
403
1440.2
438.7
1488.2
市场份额(%)
-
-
-
-
三星
20.2
22.2
17.7
20.8
苹果
18.6
16.1
17.8
14.5
华为
8.1
7.4
10.2
9.3
OPPO
3.7
2.8
6.7
5.7
Vivo
3.3
2.7
5.8
4.8
其他
46.2
48.8
41.7
44.9
合计
100
100
100
100

数据来源:公开资料整理

3C 产品纸包装行业市场规模测算

行业
测算时间
单个包装价格
出货量
市场规模
手机纸包装
2017年
10元
15.2亿部
152亿元
PC纸包装
2017年
20元
2.5亿台
50亿元

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国包装市场深度评估及投资战略咨询报告

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