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2021年中国包装行业发展现状及重点企业对比分析:营业收入达12041.81亿元[图]

一、发展现状

包装(packaging)是指为在流通过程中保护产品,方便储运,促进销售,按一定的技术方法所用的容器、材料和辅助物等的总体名称。

中国的包装工业作为服务型制造业,是国民经济与社会发展的重要支撑。随着中国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善,包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推进经济发展等方面,将发挥越来越重要的作用和影响,我国包装行业经历了高速发展阶段,目前已经成为全球发展最快、规模最大,最具潜力的包装市场,2021年我国包装行业规模以上企业(年营业收入2000万元及以上全部工业法人企业)共计8831家,较2020年增加了648家,同比增长7.92%,这反映行业入局者逐渐增多,市场竞争日益激烈。

2015-2021年中国包装行业规模以上企业数量统计

2015-2021年中国包装行业规模以上企业数量统计

资料来源:中国包装联合会、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国包装行业发展现状调查及市场分析预测报告

随着中国包装行业规模以上企业数量的增加,营业收入也随之增长,2021年中国包装行业规模以上企业营业收入达12041.81亿元,较2020年增加了1977.23亿元,同比增长19.65%。

2015-2021年中国包装行业规模以上企业营业收入统计

2015-2021年中国包装行业规模以上企业营业收入统计

资料来源:中国包装联合会、智研咨询整理

其中,2021年中国塑料薄膜制造完成主营业务收入3514.68亿元,占包装行业营业总收入的29.2%,占比最大;纸和纸板容器的制造完成主营业务收入3192.03亿元,占包装行业营业总收入的26.5%;塑料包装箱及容器制造完成主营业务收入1858.34亿元,占包装行业营业总收入的15.4%;金属包装容器及材料制造完成主营业务收入1384.22亿元,占包装行业营业总收入的11.5%;包装加工专用设备制造完成主营业务收入950.28亿元,占包装行业营业总收入的7.9%;玻璃包装容器制造完成主营业务收入710.53亿元,占包装行业营业总收入的5.9%;软木制品及其他木制品制造完成主营业务收入431.73亿元,占包装行业营业总收入的3.6%。

2021年中国包装行业规模以上企业营收结构(亿元)

2021年中国包装行业规模以上企业营收结构(亿元)

资料来源:中国包装联合会、智研咨询整理

随着营业收入的增加,利润总额也随之增长,2021年中国包装行业规模以上企业利润总额达710.56亿元,较2020年增加了100.18亿元,同比增长16.41%。

2020-2021年中国包装行业规模以上企业利润总额统计

2020-2021年中国包装行业规模以上企业利润总额统计

资料来源:中国包装联合会、智研咨询整理

其中,2021年中国塑料薄膜制造完成利润总额249.47亿元,占包装行业利润总额的35.1%,占比最大;纸和纸板容器制造完成利润总额132.29亿元,占包装行业利润总额的18.6%;塑料包装箱及容器制造完成利润总额112.45亿元,占包装行业利润总额的15.8%;包装加工专用设备制造完成利润总额94.76亿元,占包装行业利润总额的13.3%;金属包装容器及材料制造完成利润总额56.73亿元,占包装行业利润总额的8.0%;玻璃包装容器制造完成利润总额45.12亿元,占包装行业利润总额的6.3%;软木制品及其他木制品制造完成利润总额19.74亿元,占包装行业利润总额的2.8%。

2021年中国包装行业规模以上企业利润总额结构(亿元)

2021年中国包装行业规模以上企业利润总额结构(亿元)

资料来源:中国包装联合会、智研咨询整理

二、重点企业对比分析

经过多年的发展,中国包装企业遍地开花,一大批优秀的包装企业迅速崛起,逐渐成为包装行业中的翘楚,如山鹰国际、裕同科技、奥瑞金等,从成立时间和上市时间来看,合兴包装成立时间和上市时间均要早于裕同科技和奥瑞金,合兴包装总部在福建,裕同科技总部在广东,奥瑞金总部在北京。

合兴包装、裕同科技、奥瑞金基本情况对比

合兴包装、裕同科技、奥瑞金基本情况对比

资料来源:企业官网、智研咨询整理

在2020年度中国包装百强企业中,合兴包装排名第二,裕同科技排名第三,奥瑞金排名第四。

合兴包装、裕同科技、奥瑞金在2020年度中国包装百强企业中的排名对比

合兴包装、裕同科技、奥瑞金在2020年度中国包装百强企业中的排名对比

资料来源:中国包装联合会、智研咨询整理

从总资产来看,截止2021年9月裕同科技总资产高于奥瑞金和合兴包装,截止2021年9月裕同科技总资产达171.8亿元,奥瑞金总资产达161.1亿元,合兴包装总资产达95.12亿元。

2014-2021年9月合兴包装、裕同科技、奥瑞金总资产对比(亿元)

2014-2021年9月合兴包装、裕同科技、奥瑞金总资产对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收情况来看,2021年1-9月合兴包装营业总收入明显高于裕同科技、奥瑞金,2021年1-9月合兴包装营业总收入已完成126.7亿元,裕同科技营业总收入已完成100.6亿元,奥瑞金营业总收入已完成100亿元。

2014-2021年9月合兴包装、裕同科技、奥瑞金营业总收入对比(亿元)

2014-2021年9月合兴包装、裕同科技、奥瑞金营业总收入对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从归属净利润来看,2021年1-9月奥瑞金归属净利润高于裕同科技和合兴包装,2021年1-9月奥瑞金归属净利润为8.24亿元,裕同科技归属净利润为6.67亿元,合兴包装归属净利润为2.04亿元。

2014-2021年9月合兴包装、裕同科技、奥瑞金归属净利润对比(亿元)

2014-2021年9月合兴包装、裕同科技、奥瑞金归属净利润对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从毛利率来看,2021年1-9月裕同科技毛利率明显高于奥瑞金和合兴包装,2021年1-9月裕同科技毛利率为21.72%,奥瑞金毛利率为17.74%,合兴包装毛利率为9.21%。

2014-2021年9月合兴包装、裕同科技、奥瑞金毛利率对比(%)

2014-2021年9月合兴包装、裕同科技、奥瑞金毛利率对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收结构来看,合兴包装营业收入主要来源于瓦楞包装,2020年合兴包装瓦楞包装业务收入为90.86亿元,占营业总收入的76%。裕同科技营业收入主要来源于纸制精品包装,2020年纸制精品包装业务收入为91.09亿元,占营业总收入的77%。奥瑞金营业收入主要来源于金属包装产品及服务,2020年奥瑞金金属包装产品及服务收入为93.52亿元,占营业总收入的89%。

2020年合兴包装、裕同科技、奥瑞金营收结构对比(%)

2020年合兴包装、裕同科技、奥瑞金营收结构对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从营收区域分布来看,合兴包装营业收入主要来源于华南地区,2020年合兴包装华南地区营业收入完成42.05亿元,占营业总收入的35%。裕同科技营业收入主要来源于国内,2020年裕同科技国内营业收入完成99.27亿元,占营业总收入的84%。奥瑞金营业收入主要来源于国内地区,2020年奥瑞金国内地区营业收入完成104.6亿元,占营业总收入的99%。

2020年合兴包装、裕同科技、奥瑞金营收区域分布对比(%)

2020年合兴包装、裕同科技、奥瑞金营收区域分布对比(%)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

按包装业务收入来看,2020年裕同科技包装业务收入明显高于奥瑞金和合兴包装,2020年裕同科技包装业务收入完成117.9亿元,奥瑞金包装业务收入完成93.52亿元,合兴包装包装业务收入完成77.06亿元。

2020年合兴包装、裕同科技、奥瑞金包装业务收入对比(亿元)

2020年合兴包装、裕同科技、奥瑞金包装业务收入对比(亿元)

资料来源:企业年报、智研咨询整理

从包装市场占有率来看,2020年裕同科技包装业务收入占全国包装行业营业总收入的1.17%,奥瑞金包装业务收入占全国包装行业营业总收入的0.93%,合兴包装包装业务收入占全国包装行业营业总收入的0.77%。目前中国包装市场格局仍然较为分散。

2020年合兴包装、裕同科技、奥瑞金包装市场占有率对比(按包装业务收入)

2020年合兴包装、裕同科技、奥瑞金包装市场占有率对比(按包装业务收入)

资料来源:智研咨询整理

三、总结

裕同科技在企业规模、盈利能力和包装市场占有率方面均优于合兴包装和奥瑞金,合兴包装在营收情况方面优于裕同科技和奥瑞金,总体来看,裕同科技优势明显。

合兴包装、裕同科技、奥瑞金主要指标对比

合兴包装、裕同科技、奥瑞金主要指标对比

资料来源:智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国包装行业市场现状分析及投资战略规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331
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2023-2029年中国包装行业发展现状调查及市场分析预测报告
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《2023-2029年中国包装行业发展现状调查及市场分析预测报告》共十六章,包含包装行业重点企业竞争力分析,包装业投资分析,2023-2029年包装行业发展趋势及前景预测等内容。

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