2018年中国高空作业平台市场竞争格局分析【图】

    国际巨头业务规模庞大，扎根欧美日市场。国际上高空作业领域的龙头企业是Terex（吉尼）与JLG，其2016 年高空作业平台业务规模均达到15 亿美元以上；另有Haultte与SkyJack 等实力较强的企业。高空作业平台国际巨头深耕欧美发达国家市场，在相关市场渠道丰富、知名度高，四大品牌欧美市场营收占比均超过70%，其中JLG（以母公司Oshkosh 统计）欧美营收占比高达90.2%。

国际AWP巨头营收规模超15亿美元/年

数据来源：公开资料整理

高空作业平台巨头市场主要集中于欧美

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    原材料、人力成本优势明显，中国制造 AWP 设备性价比突出。 相对于美日等国，我国的钢材价格明显更低，有效降低 AWP 的原材料成本。相对于主要发达国家，我国人力成本明显更低，有效降低AWP生产过程中的人力成本。在当前应用最多的剪叉式高空作业平台领域，我国企业技术水平没有明显劣势，相对于在美日等国生产的 AWP 设备，我国产品性价比优势突出。

中国钢材价格低于美日（以中厚板为例）

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中国人力成本明显低于主要发达国家

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    国内高空作业平台生产企业规模偏小，浙江鼎力是行业龙头。 我国从事高空作业平台生产的企业主要有浙江鼎力、海伦哲、京城重工、湖南星邦、湖南运想、三一帕尔菲格、徐工消防等。徐工机械在 2017 年 5 月修订的非公开发行预案中，拟投入 9.59 亿元用于高空作业平台智能制造项目（总投资 12.35 亿元），由徐工消防实施。2016 年浙江鼎力高空作业平台营收 6.95 亿元，是国内高空作业平台行业龙头；海伦哲主要高空作业产品为高空作业车，与高空作业平台存在明显差异，应用场景也有较大区别，高空作业平台仅有一款产品。京城重工、湖南星邦、湖南运想均不是上市公司，京城重工高空作业平台产品线完备但业务占比不大，湖南星邦的生产规模在5亿元左右。

我国高空作业平台生产规模偏小

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    高空作业平台国际巨头重点布局中国市场，对国内进行高空作业平台市场教育。 高空作业平台欧美市场是相对成熟的市场，类似于我国的挖掘机、起重机、混凝土机械等市场，增速有限，存量更新为主。因此，国际巨头纷纷加速布局非欧美市场，寻求高空作业平台新的需求增长点。中国高空作业平台市场潜力巨大， 2009 年， Haulotte 常州生产基地投产； 2010 年， JLG 天津工厂投产， Skyjack 宣布进军中国市场； 2011 年， Terex 在常州工厂落成。 国际巨头的积极布局加速我国高空作业平台行业导入、促进渗透率提升，从市场规模上直接利好本土高空作业平台生产企业。

国际高空作业平台巨头密集布局中国市场（2016 年数据）

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    国产产品价格优势明显，通过租赁合作不断抢占国际品牌市场。与其他工程机械类似，我国企业自主生产的高空作业平台具有一定的价格优势，同时本土化的售后服务更加符合中国市场的特点。据统计，浙江鼎力等国产高空作业平台厂家的同类型产品售价一般比Terex 等国外厂商低 20%-30%；在能够用批量购买的优惠价格从外国厂商处购买高空作业平台的情况下，例如大型租赁商、大型船厂等，国产品牌产品的价格优势依然为 10%左右。据精英智汇（ESCG）抽样统计，有 50.5%的租赁设备商与鼎力品牌有合作， 40.9%的租赁商与星邦品牌有合作，而拥有 JLG 和吉尼设备的租赁商分别为 33.9%和 32.3%。大型租赁商多选择吉尼、 JLG 等国际品牌，中小型租赁商更多选择国产品牌。

国内高空作业平台龙头充分受益于租赁市场进口替代（2016 年抽样调研数据）

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国高空作业平台市场评估及投资前景分析报告》