2018年中国高空作业平台行业发展现状分析及未来发展前景预测【图】

    美国AWP 市场在人均GDP（现价）8000 美元左右爆发。1960 年，美国加州用高空作业车在果园中整理果树枝条、收获果实，这是高空作业平台使用的开端。1966 年美国加州租赁业协会（CRA）机械展览会上，Selme 公司的高空作业车，平台化的高空作业设备正式登上历史舞台，同年高空作业平台龙头吉尼成立。进入20 世纪70 年代开始，随着美国经济快速发展，人均GDP 快速达到8000 美元级别，人力成本大幅上升，效率更高的高空作业车迅速普及，在建筑、园林、机场、市政、仓储等领域迅速渗透，不需要卡车底盘、适合长时间作业、性价比更高的高空作业平台也迎来了爆发期。

参照美国，我国人均GDP已达到AWP市场爆发点

数据来源：公开资料整理

    欧美高空作业平台市场为存量市场，主要需求来自设备更新。 欧美日等发达国家由于严格的高空作业安全要求以及高昂的劳动力成本，高空作业平台推广较早、渗透率高，均为高空作业平台的成熟市场。欧美高空作业平台的保有量已经近乎稳定；日本的高空作业平台产量也总体稳定。在欧美日，高空作业平台的制造需求主要由现有设备更新产生，其中美国高空作业平台设备服役时间一般为 4.5 年左右，欧洲则为 8 年左右，发达国家的租赁商会将二手设备向落后地区出售以赚取利润。

    欧美高空作业平台更新市场空间 270 亿/年。欧洲十国 GDP 总量占全欧洲 GDP 总量的 73%，以此来粗略估计全欧洲的高空作业平台存量约 31 万台，以租赁市场保有量占比达 90%估计，取平均服役时间 8 年，年更新率为 12.5%，则欧洲每年的高空作业平台更新需求为 3.88 万台，以每台平均售价 16 万元人民币估算，每年高空作业平台更新需求为 62.08 亿元。以租赁市场 50万台存量、占比 90%估计美国高空作业平台存量为 55.56 万台；取平均服役时间 4.5 年，年更新率为 22%；同样以每台平均售价 16 万元人民币估计，美国高空作业平台年更新需求为 197.53 亿元。

估计欧美日市场高空作业平台年更新空间为300亿元人民币

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    日本高空作业平台更新市场空间 37 亿/年。 日本人口为美国的 40%，日本每百万人口的高空作业平台保有量约为美国的 1/2，以此来估计，日本高空作业平台存量约 11.12 万台，居中估计其服役时间 6 年左右，年更新率为 17%。日本高空作业平台均价总体稳定，在 400 万日元/台左右，折算成人民币约 24 万元/台，假定其进口部分低价高空作业平台， 折合全国高空作业平台平均售价为 20 万元/台。综合估计日本年高空作业平台更新需求约为 37.81 亿元。

    随着施工高度增加，高空作业平台经济性优势逐渐显现。 中国建筑业协会统计显示，相对于单台高空作业平台来讲，脚手架在建筑工程中的边际成本有边界点。脚手架在较低的作业高度上经济性强，但是在 10 米以上就不再具有经济性优势。建筑高度提高对于脚手架底部结构的强度要求提高，导致脚手架成本不断增加。而可以覆盖一定高度范围的高空作业平台，对于单台设备来讲，其成本不随着作业高度增加而增加。 同时， 我国大中城市中存在严重的建筑用地紧缺问题， 倒逼着我国城市建筑高度不断增加，高空作业的施工高度相应增加。我国超过 10 米的建筑越来越多，高空作业平台相对于脚手架来讲，将越来越具有经济性，在众多施工场合取代脚手架的经济驱动力越来越强。

脚手架边际成本随着作业高度增加而增加（与单台高空作业设备对比）

数据来源：公开资料整理

    人力成本走高抬升脚手架搭建成本， 高空作业平台经济性优势更加明显。 2015 年我国建筑业就业人员年平均工资达到 5.21 万元，平均月工资为 4340元。我国劳动力成本上涨是明显趋势，在过去 10 年中，我国劳动力成本持续走高，建筑业就业人员平均工资 CAGR 达到 12.20%。2017 年 10 米剪叉式高空作业平台月租金为 3000元左右，18 米曲臂式月租金为 18000 元左右， 30 米直臂式月租金为 30000 元左右，较2016 年略有下降，较 2014 年有 25%左右的下降。一方面人力成本走高导致脚手架安装费用显著提升，另一方面高空作业平台租金降低同时可以加快工期，在两方面因素的共同作用下，高空作业平台的经济性优势愈发明显，对脚手架的替代率将持续增加。

2007-2016年我国建筑业就业人员平均工资CAGR达到12.20%

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    高处坠落在房屋市政工程安全事故中占比过半，高空作业安全标准有望收紧。 我国高空作业安全问题突出， 高处坠落已经成为威胁房屋市政工程安全的主要因素。根据住房与城乡建设部通报，近 5 年高处坠落事故占房屋市政工程安全事故的比例始终超过 50%。2017 年前三季度，高空坠落事故占比仍旧高达 49.61%。 2017 年 3 月 28 日，住建部发布关于进一步加强建筑施工安全生产工作的紧急通知，其中重点通报的安全事故多为高空作业事故。《建筑业发展“十三五”规划》提出，要提高工程质量安全水平、 完善工程质量法律法规和管理制度。在高空坠落事故严重威胁我国房屋市政工程安全的大背景下，我国高空作业安全标准有望收紧，利好安全性更高的高空作业平台设备需求。

高空坠落在房屋市政工程安全事故中占比过半

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    我国高空作业法律法规仍相对落后，法规从严是趋势。 相对于西方发达国家甚至部分发展中国家，我国高空作业相关的法律法规相对落后。目前国内施行的高空作业安全技术规范是《建筑施工高处作业安全技术规范》，该规范由住建部在 1992 年推出，已经执行了25 年。《规范》中仅明确施工中可借助建筑结构、脚手架或梯子，也可采用载人的垂直运输设备， 但对于安全保护没有更加严格的规定。欧美日等西方发达国家对于安全性较差的高空作业设备的管理非常严格，同为发展中国家的巴西也强制要求在部分场合使用高空作业平台，并将每年每 10 万建筑工人平均事故死亡率从 2007 年的 31 人降低至 2010 年的6.1 人。

我国高空作业相关法律法规相对落后

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    高空作业平台租赁投资回收期 3 年左右，对租赁商吸引力大。 2017 年我国 10 米剪叉式高空作业平台的月均租金约为 3000 元，以每台售价 8 万元、月回收初始投资 2600 元计算，满租投资回收期约为2.56年，按 30%空租率计算投资回收期约为 3.66 年。价格较高的 30 米直臂式高空作业平台月均租金为 30000 元，以每台售价 70万元计算，满足投资回收期约为2.24年，按 30%空租率计算的投资回收期约为 3.35 年。一般高空作业平台的使用寿命可以达到 8-10 年，JLG 甚至将部分配件的更换时间从8年延长至12年，受寿命长、投资回收期较短吸引，每年都有众多租赁商进入高空作业平台租赁行业， 2016 年我国新晋租赁商占比为 22.6%，比 2015 年增加了9.3个百分点。

估计高空作业平台租赁投资回收期3年左右

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    我国工程机械租赁市场进入大发展期， 高空作业平台租赁水涨船高。 我国工程机械租赁行业规模迅速扩张， 2005 年建筑工程机械与设备租赁业固定资产投资完成额仅 6.61 亿元， 2015 年达到 153.88 亿元， CAGR 达 36.98%。随着国内机械租赁行业的大发展，我国高空作业平台租赁行业先后经历了市场培育、缓慢发展和快速发展阶段，租赁商数量和下游应用场景均有了较大幅度的提升。

    国内高空作业平台租赁市场产值快速增长。2016 年我国高空作业平台租赁商数量约为 430 家；其中 243 家经营超过 3 年的租赁商拥有高空作业平台设备量达 42116 套，产值达到 20.78 亿元。相对于 2014 年， 2016年我国有 8 个省份高空作业平台租赁产值增加 5 倍以上。随着租赁市场的快速发展，建造企业应用高空作业平台的资金门槛逐渐降低，高空作业平台经济性优势进一步凸显。

2016年租赁商高空作业平台拥有量达42116台

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2016年高空作业平台租赁商产值达20.78亿元

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    我国 GDP 口径计算的建筑业产值已超过美国，但高空作业平台保有量约为美国 1/8。建筑业是高空作业平台的主要下游行业，我国建筑业发展迅猛，建筑业产值持续增长，2012-2015 年，我国以 GDP 口径计算的建筑业产值过美国。同时，美国的高空作业平台保有量维持在 42 万台以上， 2014 年更达到了 52.03 万台。国际高空作业协会（IPAF）对我国 430 家高空作业平台租赁企业中 243 户三年数据齐全的租赁商进行了保有量统计，以我国 2014 年高空作业平台租赁市场存量为国际高空作业协会（IPAF）统计量的 1.6 倍估计，我国 2014 年高空作业平台租赁市场存量约 2.07 万台，约为美国的 1/25。以我国 2016年高空作业平台租赁市场存量为 IPAF 统计量的 1.6 倍估计，我国 2016 年高空作业平台租赁市场存量约 6.7 万台，美国高空作业平台租赁市场存量与建筑业增加值密切相关，假定2016 年美国高空作业平台市场存量为 57 万台，我国高空作业平台保有量仍不足美国的 1/8。

中国建筑业增加值2012-2015年超过美国

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    对标挖掘机： 我国高空作业平台行业处于导入期。 相对于已经处于成熟期的挖掘机、起重机、混凝土机械等行业与已经处于衰退期的传统内燃叉车行业，我国的高空作业平台行业仍处于导入期，原因有三：（1）国内高空作业平台保有量相对很小，（2）部分工程、建造企业对于高空作业平台作用认识不足，（3）高空作业法律法规相对落后。我国高空作业平台行业规模小、增速高、需求潜力大、成长空间大，是典型的导入期行业。

我国高空作业平台行业处于导入期

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    对比挖机、吊机、混凝土机械等工程机械，我国高空作业平台行业 10 倍成长空间可期。 高空作业平台是工程机械的一个分支，与挖机、吊机、混凝土机械这类施工型工程机械下游有所重叠，如各类房屋建造、大型工程施工、市政建设等，高空作业平台也有仓储、超市、大型设备建造、各类建筑与工程的日常维护等其他下游应用，总体来讲下游应用较挖机等工程机械更多。虽然相对于挖机等工程机械的爆发期，目前我国的经济增速有所放缓，但更广泛的下游将有效带动高空作业平台需求爆发，我们预计高空作业平台行业爆发特性将向挖机等工程机械看齐，目前与 2005 年情况接近。

我国高空作业平台行业所处阶段与挖机等工程机械2005年相似

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    我国高空作业平台行业迎来爆发期， 预计我国高空作业平台保有量快速增长， 2020年租赁市场保有量有望达到 25 万台。 受三大驱动力复合作用，我们预计国内高空作业平台保有量将进入快速增长期，通过租赁市场快速提高渗透率，在高空作业环境中不断实现对脚手架、吊篮等设备的替代，保有量最终向建筑业产值与我国接近的美国看齐。以 2020年我国高空作业平台租赁市场保有量为美国 2014 年保有量的 30%/40%/50%/60%/70%测算，我国 2020 年高空作业平台市场保有量分别约为 16/21/26/31/36 万台。考虑到市场教育需要时间，以及国内厂商产能有限、国际厂商价格偏高等因素，以 2020 年我国高空作业平台租赁市场保有量达到美国的 50%估计，预计到 2020 年将达到 25 万台。

预计2020年我国高空作业平台租赁市场保有量达到25万台

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    预计我国高空作业平台制造业 2017-2020 年市场空间 305 亿，5 年 CAGR33.51%。我国高空作业平台市场基数小、目标保有量大，在成长期中有望维持较高增速。2012 年开始其销售的高空作业平台均价总体呈上升趋势；同时由于高空作业平台需求逐渐从低端剪叉式向高端直臂式发展，我们认为我国市场高空作业平台均价有明显上涨趋势。以我国租赁市场购买量占全部高空作业平台购买量的 90%计算（参考欧美），我们判断， 2017-2020 年我国高空作业平台市场将达到 300 亿规模，2016-2020 年 CAGR33.51%，如果考虑到我国工程机械自持比例高的现状，则我国高空作业平台市场空间将更为庞大。

预计国内市场AWP均价呈上升趋势

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预计2020年国内AWP销售额118亿元

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国高空作业平台行业运营态势及投资前景预测报告》