我国是全球最大的软体家具生产国与出口国,伴随近年经济发展以及居民生活水平提高,国内软体家居行业保持平稳增长态势。软体家具是以海绵、织物为主体的家具,主要包括沙发、软床、床垫以及床头柜、茶几等与床、沙发相配套的家具产品。
根据数据,我国软体家具产值约占全球的47%,国内软体家具年产值2016年达到337亿美元,五年复合增速10.9%。
我国软体家具产值的增加主要来自于国内消费量的提升,近来年国内软体家具消费量一直呈稳固提升势态,软体家具出口量保持相对较为平稳的增长。
中国软体家具产值(出口及消费)与同比增速
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相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国软体家具行业市场评估与发展战略预测报告》
我国软体家具产值约占全球的47%
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软体家具市场需求与房地产市场密切相关,新房的首次装修及旧房的二次装修都需购买软体家具,此外随着消费升级,软体家具的更换频次与渗透率都逐步提升,这些因素共同支撑家居的稳定增长。
旧房的二次装修往往需要更换沙发、软床、餐椅、床垫等软体家具,更新周期大约为8至10年,老旧房屋普遍进入更换家具周期,此外二手住宅的交易也提振了家具的市场需求。
以软床与床垫为例,美国消费者平均3-5年更换床垫,而国内消费者更换床垫的平均频率约在8-10年左右,此外据中国家具协会数据美国软床普及率已经达到80%左右,国内普及率仅为35%左右,我们预计随着人们生活习惯的改变床垫的更换频次、以及软床的渗透率都逐步提高。
未来在消费升级及消费主体年轻化的趋势下,软体家具渗透率以及价格有望持续提升,2020年有望达到2200亿元市场规模。
我国软体家具行业市场规模预测
- | 2016 | 2017E | 2018E | 2019E | 2020E | 基本假设:(1)住宅销售面积17年0%增长,18年-5%增长,此后每年5%增长;(2)沙发一户一套,软床1.5套,床垫两件;(3)沙发/软床/床垫渗透率每年增加1个点 | |
全国住宅销售面积(亿平米) | 13.8 | 13.8 | 13.1 | 13.8 | 14.5 | ||
单套房平均面积(平方米) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
一手房销售套数(万套) | 1380.0 | 1380.0 | 1311.0 | 1376.6 | 1445.4 | ||
存量房套数(万套) | 61970.7 | 63350.7 | 64730.7 | 66041.7 | 67418.3 | ||
沙发 | 渗透率 | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | |
翻新率 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||
单价(元/套) | 3000 | 3150.0 | 3307.5 | 3472.9 | 3646.5 | ||
市场容量(亿元) | 777.4 | 837.0 | 882.2 | 967.9 | 1062.3 | ||
软床 | 渗透率 | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | |
翻新率 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||
单价(元/套) | 2500 | 2625.0 | 2756.3 | 2894.1 | 3038.8 | ||
市场容量(亿元) | 294.7 | 323.1 | 344.7 | 386.4 | 433.0 | ||
床垫 | 渗透率 | 60% | 61% | 62% | 63% | 64% | |
翻新率 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||
单价(元/套) | 1000 | 1050.0 | 1102.5 | 1157.6 | 1215.5 | ||
市场容量(亿元) | 537.4 | 575.9 | 607.4 | 659.5 | 716.5 | ||
软体家具总规模 | 1609.5 | 1736.01 | 1834.38 | 2013.79 | 2211.78 | ||
YOY | 17.2% | 7.9% | 5.7% | 9.8% | 9.8% |
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目前行业集中度比较分散,小企业大多定位于国内低端市场,且产品同质化较为严重;另一方面,具有品牌、渠道优势的规模企业主要定位于中高端市场。
国内软体行业集中度较低
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中国家具制造业企业单位数(家)
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2024-2030年中国软体家具行业市场全景调研及投资前景研判报告
《2024-2030年中国软体家具行业市场全景调研及投资前景研判报告 》共八章,包含中国软体家具行业链全景梳理及配套产业发展分析,软体家具行业主要企业生产经营分析,软体家具制造行业发展趋势分析与预测等内容。
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