2017年中国移动机器人行业发展概况及未来市场前景预测分析【图】

    1、机器换人趋势加快，AGV 应用多前景广阔

    国内人口红利消退，机器换人趋势加快，AGV 助推智能化时代来临。随着我国人口出生率下降和老龄人口比上升，人口红利逐渐消退，“用工荒”频现，劳动力成本攀升。另一方面，国家安全生产监管体制不断完善、劳动保护力度加大；随着生活水平的提高，劳动者对工作质量产生更高要求，从事枯燥、环境恶劣、危险工作意愿降低。机器人可长时间连续工作，效率和精准程度均高于人类，“机器换人”步伐加快。AGV（移动机器人，AutomatedGuided Vehicle）是自动化运输搬运的重要工具，可协助生产线上下料搬运、车间仓库转运入库、装配，被广泛应用于制造、物流、服务等领域，发展前景广阔。

中国 15-64 岁占总人口比例自 2010 年后逐渐下降

数据来源：公开资料整理

    快递行业爆发式增长，智能物流成必然趋势。电商龙头崛起，线下消费向线上转移，快递业务迅速增长。根据国家邮政局数据，2016 年全国快递服务企业业务量累计完成 312.8亿件，同比+51.3％，业务收入达到 3974.4 亿元，同比+43.5%。快递业务的急剧增长给仓储物流带来新挑战：（1）分拣难度提升：物流公司面临包裹处理量巨大、人工分拣劳动强度大、准确度不高等难题。（2）快递单价下降：快递行业竞争加剧导致快递平均单价逐步下滑，2016 年快递平均单价为 12.71 元，与 2010 年 24.56 元相比，下降近 50%。（3）仓储物流成本居高不下：人力成本、地价持续上涨，我国单位 GDP 仓储成本占比为发达国家 2-3 倍。用 智能物流可有效解决分拣问题和降低物流成本，海康桐庐工厂使用 AGV 后，人力成本节约58% ，同时作业效率提升 84% 。市场咨询机构 Tractiva 预测，到 2021 年，全球仓储和物流机器人出货量将从 2016 年的 4 万台增至 62 万台，市场规模将从 19 亿美元增至 224美元，物流智能化成为全球市场趋势。

    停车位缺口问题突出，泊车机器人将成为首先推广的服务型 AGV 。泊车机器人与仓储搬运机器人运作相似，通过 AGV 搬运汽车将车辆迅速准确送入停车位。根据数据显示，目前我国大城市小汽车与停车位之比约为 1：0.8，远低于发达国家的 1：1.3，停车位缺口巨大。使用智能泊车机器人可实现车位更密集分布并减少停取车时间，能有效提高停车位使用效率，缓解大城市停车位紧张问题。未来汽车保有量增加与用地成本上升叠加，会导致停车位缺口问题更加严重，预计泊车机器人迎来广阔需求，成为首先推广的服务型 AGV。

泊车机器人搬运停放车辆

数据来源：公开资料整理

    视觉方案为当前主流导航方式，预计激光导航方案未来大概率兴起。目前，AGV 有三种导航方式：（1） 轨道方案需提前在地面铺设磁条，机器人沿磁条移动，定位准确但灵活性低；（2）激光方案可通过激光测距结合 SLAM（Simultaneous Localization and Mapping，即时定位与地图构建）算法建立行使路径地图，或采用反光板导航，路径灵活，可柔性避障；（3） 视觉方案采用二维码扫码方式导航，可通过调度系统更改移动路线，成本高于轨道方案但低于激光方案，但需在仓库地面布置栅格化二维码图形，贴码材质有要求。 视觉方案拥为有定位精确、路线灵活和成本较低等优势，目前为 AGV 主流导航方式，被包括亚马逊 KivaSystems、德国 Magazino、新松、井松以及海康机器人在内的多家 AGV 厂商采用。激光方案不需要地面标识，在路径灵活和导航准确程度上均显著优于其他两种方案，目前由于成本高昂未实现大范围推广，但我们判断未来技术突破带来成本降低后，激光导航将成为主流导航方案。

AGV 三种导航方案

数据来源：公开资料整理

    2、仓储及物流领域 AGV 需求旺盛，预计空间可超 300 亿

    仓储面积扩张+ 机器换人大趋势下，AGV 市场空间 2020 年可达 224 亿。根据数据显示，截至 2015 年底我国营业性通用仓库面积达 9.55 亿平方米，比 2014 年的 9.1 亿平米增长 5%。保守估计未来保持 5%增速，则至 2020 年可达 12.2 亿平方米。AGV 价格按 20 万元计算，每年以 10%的比例下降，预计 2020 年 AGV 在仓储仓库渗透率达到 2%，则市场空间可达 224 亿元。若考虑 AGV 在 3C/汽车等制造业领域的应用，则市场规模有望翻倍。

仓储物流领域 AGV 市场规模测算

数据来源：公开资料整理

    AGV 未来可多领域应用，一线城市智能泊车机器人市场规模可达 33 亿。大城市停车位缺口严重及停取车时间过长引发对泊车 AGV 需求。停车位分为居住类、公建类、路测占道等类型，智能泊车机器人一般投放在公建类停车场，占比约为 40%。由于成本较高，假设最近五年内泊车机器人首先在北上广深四个一线城市投入使用，2016-2020 五年渗透率分别为1%/5%/10%/30%/50%。以北京市为例，估测每 50 个停车位使用 1 个机器人，机器人单价每年下降 10%，则到 2020 年北京市泊车机器人市场规模可达 8.3 亿元，估计一线城市市场规模可达 33 亿元。若综合考虑 AGV 在制造和其他服务领域的应用，预计未来 AGV 市场空间可超过 300 亿元。

北京市泊车 AGV 市场规模测算

数据来源：公开资料整理

    3、亚马逊开启物流“货到人”模式，国内尚处导入期但迅速崛起

    亚马逊收购 Kiva 开启仓储物流“货到人”，自动化智能化成行业趋势。2012 年亚马逊7.75 亿元收购 Kiva system 公司，开始大规模使用 Kiva 机器人提高仓储效率。Kiva 颠覆传统的“人找货”模式，实现物流库区无人化作业，效率比传统作业提升 2-4 倍，估计压低运营费用约 20%。截至 2017 年 1 月，亚马逊全球 20 个物流中心总共有 4.5 万台机器人在运行。Kiva 的成功显示了自动化技术提高物流效率的巨大优势，引发零售、物流等行业的效仿，潜在市场十分广阔。但 Kiva 机器人不对外销售，一定程度上延缓了技术的扩散和普及。

    国内 AGV 市场不断增长，行业尚处导入期，但崛起迅速。Kiva 机器人的成功显示出智能物流效率的显著优势，国内企业纷纷效仿研发。据数据显示，2016 年国内 AGV 新增销量达 6800 台，较前一年增长 47.8%，预计 2020 年市场新增量将达 23000 台。2015年国内活跃的 AGV 厂商约 60 家，同时大量创业公司正在涌入，行业整体处于起步阶段。成立于 2015 年的 Geek+ （极智嘉）目前居行业领先地位，总部署仓储空间达 4 万㎡，已为天猫、唯品会、苏宁在内的 20 多个客户的仓库部署近 1000 台机器人，预计到 2017 年底部署的机器人数量将达到 2000 台。

2013-2020 年中国移动机器人（AGV）市场新增量及增长情况

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国工业机器人本体市场研究及投资前景预测报告》