2017年中国金刚石切割线行业发展现状分析【图】

    1、 金刚石切割线行业的上下游

    以生产工艺划分，金刚线可以分为电镀金刚线和树脂金刚线，金刚石切割线主要应用于晶体硅和蓝宝石的等脆硬材料的切割。金刚石切割线是通过一定的方法，将金刚石镀覆在钢线上制成，通过金刚石切割机，金刚石切割线可以与物件间形成相对的磨削运动，从而实现切割的目的。金刚线因其切割效率、材料损耗、环境保护、产品质量、运营成本等方面的优势，已在蓝宝石开方和切片，方硅芯切割等领域基本替代传统切割技术；在硅开方和截断市场已发展成为主流工艺；在单晶硅切片等市场正在快速替代传统切割技术；在多晶硅切片领域当前已有一定技术突破，随着技术进步，预计未来几年渗透率会逐步提高。金刚石切割线产业是整个硬脆材料切割产业链的中间部分，它从上游钢线、金刚石微粉等企业购买原材料，加工成金刚石切割线后，出售给下游硅片、蓝宝石等硬物加工企业。

金刚石切割线上下游

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    相关报告：智研咨询网发布的《2018-2024年中国金刚石切割线行业深度调研及投资前景分析报告》

    金刚线主要用于光伏硅材料、蓝宝石等硬脆材料切割，而该等材料的主要传统切割方式为砂浆切割。因此，金刚线行业的市场空间主要取决于两个因素：一是金刚线对传统砂浆切割的替代程度，二是光伏行业、蓝宝石行业的发展状况。

    2、金刚石线切割的技术优势

    传统砂浆的利用钢丝的快速运动将含磨料的液体带入到工件切缝中，产生切削作用。在切割过程中，碳化硅被冲刷下来，唯有持续进行滚动磨削，而减少切割效率。碳化硅的硬度 9.5（莫氏），而金刚石硬度在 10（莫氏）。金钢线切割线速度基本在 15m/s,我们正常切割的砂浆线速度基本在 9-11.5m/s。而若金钢线再做突破的话，就应该是要更硬，同时兼有更好的自锐性（多晶金刚石），更稳定的固结方式，更快的线速度。金刚石切割线相比传统工艺有三大优势： 1）金刚石线切割漏损少，寿命长，切割速度快，切割效率高，提升产能； 2）品质受控，单片成本低，金刚线切割造成的损伤层小于砂浆线切割，有利于切割更薄的硅片； 3）环保，金刚线使用水基磨削液（主要是水），有利于改善作业环境，同时简化洗净等后道加工程序。

两种切割方式的切割原理示意图

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两种切割方式切割厚度均匀度比较

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传统砂浆切割切割的单晶硅表面

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树脂金刚线切割的单晶硅片表面

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    3 金刚石切割线领域的相关企业

    我国金刚石工具制造市场竞争格局极为分散，技术门槛较低的产品市场竞争尤为激烈。国内一些从事金刚石工具相关业务的企业通过自主研发，也推出了国产金刚线产品，并通过持续的技术进步和产能扩张，已具有较强的市场竞争力，占据国内市场一定份额，其中，生产电镀金刚线的代表性公司包括本公司、岱勒新材、东尼电子、杨凌美畅、瑞翌新材等。另外，国内相关上市公司拟通过产业链延伸至金刚线领域，包括豫金刚石、易成新能、恒星科技、黄河旋风等。最近几年，以三超新材、岱勒新材等为代表的上述国内企业发展迅速，行业产能扩张较快，。国内的金刚石切割线装机总量占了全球的 70-80%，金刚线基本由国内厂商来做。月产能过 10w 公里的有：东尼电子 20-30w/月，三超新材 20w/月，岱勒新材 10w/月都不到，陕西杨凌美畅，原来 40-50w/月，现在70-80w/月，全球最大，金刚石切割线基本上已经被国产的替代了，国产化率超过 90%，进口的就中村还有一些市场。 截至 2016 年，公司金刚线产能国内第二，部分中高端金刚石砂轮产品实现了进口替代。

    国内金刚线行业竞争的市场化程度较高，行业内主要企业之间通过技术、价格等手段进行竞争。行业内主要企业大致分为三类：第一类是具有先发优势的日本厂商，主要包括旭金刚石、中村超硬，但其竞争优势不断弱化，其在蓝宝石切割及硅材料开方、截断等细分市场已逐步被国内厂商替代， 在单晶硅切片市场也开始被国内厂商替代；第二类是国内独立金刚线生产厂商，主要包括三超新材、岱勒新材、杨凌美畅等，该等企业具备较成熟的电镀金刚线研发、生产能力，技术和工艺进步较快，行业地位和市场份额快速提升；第三类是国内上市公司通过产业链延伸至金刚线领域，其中主要包括豫金刚石、易成新能、黄河旋风、恒星科技等，其中豫金刚石、易成新能已实现销售。

有金刚石切割线业务公司毛利率近三年对比

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