2017年中国罐式集装箱保有量及市场需求分析【图】

    一、罐式集装箱市场持续成长，国内市场空间开启在即

    罐式集装箱是特种集装箱的一种，主要由箱体框架和承受内压的压力容器罐体组成，罐体作为装运货物的主体被固定在框架中，专门用于装运有毒有害、易燃易爆、腐蚀性的危险品以及无危险性的液态和固态粉粒状物料。

    罐式集装箱通常可分为标准罐式集装箱和非标准类罐式集装箱，非标准类罐式集装箱主要包括制冷/加热罐式集装箱、气体罐式集装箱、近海罐式集装箱。罐式集装箱常用于化工、食品饮料、能源等物流领域。

    罐式集装箱最早主要在欧洲生产。21 世纪初，罐式集装箱生产开始逐渐向中国转移。目前国内罐式集装箱主要生产企业为中集集团、四方冷链和胜狮集团。根据统计，2013 年全球新增罐式集装箱 3.68 万台，其中中国制造 2.90 万台，占全球新增总量的 78.80%。

    根据统计，尽管 2016 年全球贸易形势低迷，罐式集装箱全球产量依然保持增长。2016年全球生产罐式集装箱 4.45 万个，同比增长 1.53%，罐式集装箱保有量达到 50.8 万个，同比增长 10.87%。自 2002 年至今，罐式集装箱产量年均复合增长率达到 12.08%。

全球罐式集装箱增长迅猛（单位：个，%）

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国罐式集装箱市场供需预测及发展趋势研究报告》

罐式集装箱保有量持续增长（单位：个，%）

数据来源：公开资料整理

    目前罐式集装箱市场主要在欧美国家，但随着下游市场的快速发展，以及对欧美发达国家完善的化学品、食品饮料等物流体系的学习和借鉴，中国、巴西、印度、俄罗斯等新兴国家罐式集装箱市场容量将因此较快增长。

    国际罐式集装箱行业已形成运营商（物流公司）、租箱公司、供应商（制造商）、堆场、清洗站、检验机构、运输代理等多方明确分工、协调发展的较为成熟的运营体系。

世界前十大罐式集装箱运营商（单位：个）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

世界前十大罐式集装箱租赁商（单位：个）

数据来源：公开资料、智研咨询整理

    根据调查，目前全球规模以上罐式集装箱运营商 205 个，前十大运营商拥有罐式集装箱 17.5 万个，占全球运营商罐式集装箱比例达到 51%。目前全球规模以上罐式集装箱租赁商 36 个，前十大租赁商拥有罐式集装箱 18.59 万个，占全球租赁市场的比例达到 86%；前三大租赁商拥有罐式集装箱 12.61 万个，占比达到 59%。

    从罐式集装箱的下游实际使用者来看，运营商占比达到 72%，主导了全球罐式集装箱的使用，其次为船运公司等。

    根据统计，2016 年中集集团占据全球罐式集装箱产量的半壁江山，当年生产罐式集装箱 2.2 万个，占比达到 49%。Welfit Oddy （位于南非）在罐式集装箱市占率为 14%，四方冷链子公司四方储罐 2016 年生产 5800 个罐式集装箱，市占率为 13%。其余市占率较高的分别为胜狮集团（9%）和新华昌（6%）。中国企业占据了罐式集装箱生产的绝大部分市场份额。

运营商是全球罐式集装箱使用者

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2016年全球罐式集装箱生产商格局

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    二、国际航运市场强势复苏，罐式集装箱需求明显回暖

    随着近期大宗商品持续上行，欧美经济步入复苏区间，BDI 指数在 2016 年 2 月份达到创历史新低的 290 点以后持续反弹。2016 年韩国最大的船运公司韩进海运破产也给全球海运市场带来一定程度冲击，供给收缩叠加需求扩张，去年下半年以来全球航运业逐步回暖。

    2016 年下半年以来，美国、欧洲、日本等地区设备投资持续加速。美国进入新一轮产能周期的扩张初期；欧洲经济增速与消费者信心指数连创新高，欧盟委员会上调经济预期，刺激企业扩大产能投资的意愿；伴随对外贸易转强，日本、韩国产能也发生趋势性扩张。

    随着欧美、东亚、东南亚地区经济复苏，全球主要经济体商品贸易明显回暖，集运市场近期供需结构迎来较大改善。BDI 指数近期持续向上修复，国内航运业景气指数和信心指数明显复苏。

BDI指数近期持续复苏

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国内航运业景气指数及信心指数明显复苏

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    从集装箱运价指数来看，2016 年下半年至今，我国进口集装箱运价指数（CICFI 综合指数）和出口集装箱运价指数（CCFI 综合指数）均有较大幅度反弹。

近一年来进出口集装箱运价指数持续反弹

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欧美航线运价反弹力度较大

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    21 世纪以来，罐式集装箱制造已逐渐向中国转移，目前中国已成为世界最大的罐式集装箱产销国。由于欧美地区已建立较为成熟的化学品、食品饮料等物流体系，目前罐式集装箱主要市场在欧美地区。随着中国等新兴市场经济的持续高速发展，化工、食品饮料、能源等行业得到了快速发展，欧美外的其他市场对罐式集装箱的需求量也在逐步上升。

罐式集装箱产量同比与全球及主要地区商品贸易指数波动基本一致

数据来源：公开资料整理

    将全球及美国、欧盟、中国、日本的商品贸易指数同罐式集装箱产量的同比变动数据类比，可以看到在大多数时期，罐式集装箱行业变动与全球主要地区贸易波动趋势基本同步。

    2016 年三季度起，我国出口明显加速，同时，美欧日韩等多个重要经济体进入产能扩张阶段，表现出很强的同步性。近期美国进入新一轮产能周期的扩张初期，欧洲企业产能加速度扩张。

    随着海外主要经济体经济复苏和全球贸易回暖，罐式集装箱有望迎来显著增长。