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2017年中国产业布局、电石行业产能产量及价格走势分析【图】

2017年11月09日 10:49:14字号:T|T

    一、产能增长放缓,落后产能逐渐淘汰,行业集中度进一步提升

    我国是世界上最大的电石生产国和消费国,产能占世界总产能的 90%以上。据统计,截止到 2016年底,国内电石生产企业 220 家,产能达到 4500 万吨/年,与 2010 年相比产能几乎翻了一番,但相对于 2015 年,产能首次出现零增长。技术装备水平高、节能环保效果显著的密闭式电石炉产能达到 3753 万吨/年,占总产能的比重提升至 84%,内燃式电石炉比重下降至 16%,较 2015 年下降了 5 个百分点。2016 年,电石产量为 2730 万吨,同比增长3%。

    随着国内产业布局的调整,中西部地区丰富的煤炭资源的吸引,全国电石生产重心纷纷向中西部地区转移。从 2016年产量的地域分布来看,内蒙古、新疆、宁夏、陕西、河南、甘肃六省的电石产量均在 100 万吨以上,以上六省产量占全国电石产量的 89.49%。其中,内蒙古、新疆、宁夏地区集中了 40500KVA 等大型密闭式电石炉,依靠上下游产业链配套和当地煤价、电价的优势,保持了较高的开工率。其中,内蒙古产量 940 万吨,占比 36.30%,新疆产量 581 万吨,占比 22.44%,宁夏产量 325 万吨,占比 12.55%。产量前十位的电石企业共生产电石 1298 万吨,占国内总产量的47.54%。据统计,2016 年产能 20 万吨及以上的企业有 77 家,合计产能占全国总产能的 78%,比 2015年提升了 6 个百分点,行业集中度进一步提升。

近年来年电石产能产量情况

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国电石行业运营态势及发展趋势研究报告

2016年电石产量区域分布

数据来源:公开资料、智研咨询整理

    二、PVC下游产品回暖,带动电石价格上涨

    由于早期电石产能过度扩张,行业面临产能过剩,2011 年 8 月以来,国内电石价格持续下降,从 2011 年最高的4100 元/吨下跌至 2016 年中的 2200 元/吨,下跌幅度高达 41%。部分地区电石出厂价甚至跌破 2000 元/吨,创历史新低。但是,从 2016 年 6 月开始,在 PVC 等下游产品行情持续回暖的带动下,电石价格强劲反弹,到货均价从年初的2400 元/吨上升到年底的 3100 元左右/吨,上涨了 700 元/吨左右。除去长期闲臵的 1200 万吨产能,行业的有效开工率高达 83%。

    形成电石价格上涨的主因:一是环保督察组深入西北主要电石产区检查,部分环保不达标的电石企业被迫停产,同时,宁夏、内蒙古地区石灰石矿山的限采,对电石产量也造成很大影响;二是 PVC 行业从第二季度以来价格回升较为明显,涨价 2000-3000 元/吨,带动了电石价格上涨;三是电石用原材料价格及运输成本涨势强劲,生产 1 吨电石需要消耗工业用电 3450 千瓦时,0.6 吨的兰炭和 0.9 吨的石灰石。兰炭较年初累计上涨 400 元/吨,石灰石上涨 100 元/吨,吨运输成本上调 70-80 元,导致吨电石成本直接增加 500-600 元。

国内电石价格走势(西北地区)

数据来源:公开资料整理

近年来电石开工率

数据来源:公开资料整理

兰炭价格走势(元/ 吨)

数据来源:公开资料整理

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