2017年中国宠物医疗行业市场现状分析及发展前景预测【图】

    宠物医疗行业属于产业链下游，包括疾病 预防、诊疗、宠物保健等，是宠物行业第二大子板块。按 2016 年宠物行业市场规模 1,220 亿元，宠物医疗占比 23%测算，我国宠物医疗市场规模约 281 亿元。目前商业模式中，宠 物医院充当流量入口，借助网点渠道铺设和品牌背书，宠物医疗公司为消费者提供医疗产 品服务的销售，包括疫苗接种、疾病诊断治疗、日常医疗护理等；服务内容也会延伸到相 关增值服务，包括人畜共患病的预防、宠物清洗等。我国宠物医疗行业尚处于早期的需求 提升阶段，随着消费普及，行业空间仍有较大挖掘潜力。

品牌宠物医院的销售客单价较高

数据来源：公开资料整理

    宠物医疗行业以销售医疗服务为主，疫苗、 兽药等医疗产品多通过诊断场景进行被动销售，产品本身的品牌力有所弱化。与此同时， 消费者多以宠物医院的品牌背书和门店标准来衡量医疗服务的质量，即好的宠物医院等于 好的医疗服务和医疗产品，宠物医院的品牌力的重要性不言而喻。当前，我国宠物医院行 业内存在大量中小竞争者，具有连锁率低、规模小、缺少标准、服务质量参差不齐等缺点； 但也有部分品牌医院加速扩张，连锁宠物医院的数量快速上升。考虑宠物医院的重资产属 性以及连锁品牌的可复制性，未来具有优秀品牌力的宠物医疗公司，更有希望借助资本市 场实现跨越发展，行业集中度也有较大提升空间。

    近年来，我国宠物医院数量大幅增加，目前国内宠物医疗机构约 10,000 家，过去五年复合增速 13.2%。但行业仍 较为分散，80%以上宠物医院为单店经营，经营面积仅 30~50 平方米，经营范围包括 宠物医疗及产品销售。而业内具有一定专业化水准，且为连锁经营的宠物医院数量占 比不足 10%。伴随行业发展，行业集中度提升将成为确定趋势，大型企业借助资本力 量快速扩张，中小企业则因行业门槛的不断提高而退出。

全国宠物医院数量大幅上升

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    当前，国内宠物医疗行业竞争环境 宽松，行业规章制度缺乏，部分中小宠物医院依靠对所在社区的辐射，仍可实现盈利。 向前看，监管从严与人才缺乏将成为制约中小宠物医院发展的阻力。一方面，中小宠 物医院多为单体门店，存在设备简单、专业程度不高、无证经营等诸多问题，可提供 简单医疗服务，但难以应对复杂的宠物疾病，易导致误诊错诊，并对行业声誉产生影 响。伴随宠物医疗行业体量增大，未来行业监管趋于严格和透明，行业进入门槛提高，中小宠物医院也因此受到约束。另一方面，国内兽医人才面临数量与结构性的不足。测算整体人才需求量约 36.8 万，当前执业兽医仅约 7.7 万人，且每年通过执业考 试约 1 万人，人才缺口短期难以不足。同时兽医人才需要 2~5 年培养，但我国 35 岁 以下从业人员比例达 85%，人才存在结构错配。这使得优秀人才多集中大型企业，中 小企业难以在人才储备上得到保证，人才竞争处于明显劣势。

我国宠物医生专业人才缺乏

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    相比下，国内大型宠物医疗机构在多方面存在优势：主要体现在：1）管理体系更为完 善，企业经营与治理水平更高；2）同品牌下门店的市场定位统一，可实现标准的服务 体系与价格体系；3）设备与医疗产品采购量相对较大，容易获取规模优势；4）人才 招聘和培训正规，待遇和发展路径更有竞争力，便于招揽专业人才；5）大型宠物医院 作为流量入口，可导入宠物美容、清洗、保健品销售等相关服务，更容易实现多元化 服务。

国内宠物医院品牌梳理

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