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2017年全球各地区天然气储量及产量分析【图】

天然气李玲玲 2017-10-20 02:13 来源：智研咨询

从资源储量上看，截至 2016 年底，全球天然气剩余探明可采储量为 186.6 万亿立方米。天然气资源主要集中在中东、欧洲及欧亚大陆地区。其中，中东地区剩余探明可采储量为 79.4 万亿立方米，占全球总量的 42.5%；欧洲及欧亚大陆地区剩余探明可采储量为 56.7 万亿立方米，占全球储量的 30.4%。亚太、非洲、北美剩余探明可采储量基本相当，分别占全球总量的 9.4%、 7.6%、 6.0%。随着勘探开采技术的进步，剩余探明可采储量有进一步上升的趋势。目前，世界天然气平均采储比为 53 年，丰富的储量给天然气消费提供了充足的弹药也为天然气产业的快速发展提供了坚实的基础。

2016 年各地区天然气资源储量占比

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2016 年各地区天然气储量和采储比

数据来源：公开资料整理

从供给侧上看，欧洲及欧亚大陆和北美是主要产区。 2016 年，欧洲及欧亚大陆天然气产量为 10,00 亿立方米，占全球总产量的28.2%。作为天然气“老牌产区”，欧洲及欧亚大陆天然气产出呈现出“大体量、低增速”的特点。由于美国页岩气革命的爆发，带动了北美天然气产量的快速增长。 2015 年，北美天然气产量为 9,844 亿立方米，占全球总产量的 26.7%。同时，近年来中东、亚太和非洲地区天然气产量持续保持增长，占全球总产量的比重已上升至 18.0%、16.3%和 5.9%。

2016 年各地区天然气产量占比

数据来源：公开资料、智研咨询整理

2016 年各地区天然气产量及同比增速

数据来源：公开资料整理

目前，美国、俄罗斯是世界天然气产量最多的两个国家， 2016 年两国天然气产量合计占全球产量的 37.4%。其中，美国 2016 年产量为 7,492 亿立方米，是俄罗斯产量的 1.3 倍，占全球产量的 21.1%。作为世界上著名的油气储产区，位于中东地区的伊朗、卡塔尔和沙特阿拉伯等国天然气产量依旧保持平稳增长，分列第三、第四和第八位。值得注意的是，随着中国对天然气勘探和开采的重视，近年来中国天然气产量有了较大程度的增长，目前已经跻身世界第六大产气国。

2016 年前十大天然气生产国

数据来源：公开资料整理

21 世纪初，美国页岩气开采技术取得突破，使得其页岩气成本仅仅略高于常规气，美国因此成为世界上唯一实现页岩气大规模商业性开采的国家。自 2004 年页岩气革命爆发以来，美国天然气产量大幅增长，十年内其产量增涨了近50%。受美国页岩气革命的影响，全球天然气供需格局发生了较大的变化。 2009 年美国首次超过俄罗斯成为世界第一天然气生产国，产量地位的更替使美国天然气消费长期依赖进口的局面发生逆转，美国逐渐成为天然气净出口国，全球市场也随之逐渐步入供过于求状态。

2004 年美国引领页岩气革命后天然气产量变化

数据来源：公开资料整理

天然气贸易与石油贸易存在诸多不同。第一，天然气贸易需要买卖双方相互承诺，因为天然气生产需要庞大的基础设施和巨额的投资，任何一方的毁约都会造成对方巨大损失。第二，天然气市场一般是先订约再生产。因此从理论上讲，天然气市场不存在供应过剩的状况。但目前全球天然气市场却处于一个供应过剩的状态，其原因是全球已售出的 LNG 中，下家大多为中间商，而非终端用户。例如美国 60%、澳大利亚 40%的 LNG 产能，表面上都已全部售出，但其实只是出售给了中间商，从而造成了目前天然气供应过剩的局面。加之自 2015 年以来，全球 LNG 供给侧持续扩张，不断有新的国家加入供应行列，全球 LNG 生产能力快速增长。目前已投产的 LNG 液化项目共 43 个，分布在 19 个国家，液化能力合计为 2.9 亿吨/年。 2016 年开始，随着全球 LNG液化生产线陆续投产， LNG 供应能力将进一步增强，我们预计至 2020 年，全球 LNG 生产能力将达到 4.5 亿吨/年，较15 年增长近 50%，全球供应过剩的状况将进一步加剧。

“十三五”天然气行业发展主要指标

数据来源：公开资料整理

此外，国际机构也对 2020 年全球天然气供需状况做出了一些研究和预测，预测结果普遍认为 2017 年之后全球天然气(包括 LNG)市场将逐渐供应充裕，呈现出供大于求的格局。例如 FACTS 认为至 2020 年全球 LNG 供应量将达到 4.94亿吨，高出需求量 0.62 亿吨；预测 2020 年 LNG 需求量为4.27 亿吨，供需差达到 0.60 亿吨。

“十三五”天然气行业发展主要指标