2017年中国天然气行业市场前景及消费量预测【图】

    天然气是一种高效、清洁的能源，我国力图将其打造为煤、石油之后的新一代 主体能源。然而，终端气价的高企压制了燃气用气量的增长。在气改降低终端气价之前，燃气行业仍将处于过渡时期，仅凭其内生消费弹性不足 以实现十三五规划。因此，煤改气的意义在于凭借行政手段和财政补贴，支撑 行业在过渡时期持续成长。

    根据我国《能源发展十三五规划》及《天然气发展十三 五规划》等指引，我国拟将天然气树立为煤、石油之后的新一代主体能源，要求 2020 年天然气消费量占一次能源消费比例需要从 2016 年的 6.3%提升至 8-10%。2016 年用气量 2065 亿方，以 2020 年我国天然气消费量规划指引 3600 亿方计算，我们测算 2016-2020 年间全国天然气消费量 CAGR 需达到 15%。 2014 年底，国际油价暴跌，而国内天然气价格调整滞后，导致天然气相对油价 的经济性大幅削弱。受此影响，2015-2016 年，我国天然气整体增速回落至 2.9% 和 6.5%。进入 2017 年上半年，伴随着经济复苏和煤改气政策推动，我国天然 气消费量增速回升至 15.2%，行业底部反转趋势确立，煤改气初见成效。

我国天然气消费量及同比增速

数据来源：公开资料整理

我国天然气消费量占一次能源消费比例

数据来源：公开资料，智研咨询整理

    除了整体增速目标之外，“十三五”期间相关规划也对天然气行业从供应输送、城 镇燃气消费、交通用气消费、燃气发电、工业燃料、储气调峰等方面进行了一 系列规划指引。其中，天然气消费量的主要增量将来自燃气发电、工业燃料用 天然气，以及交通用天然气等。仅此三项在“十三五”期间的规划用气增量即可达 到约 1500 亿方/年。

天然气行业“十三五”期间主要指标规划指引

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    根据各省十三五规划，除了京津冀地区以外，在可能推进煤改气的省份中，山 东、重庆、辽宁、江苏、浙江等省份的天然气用气量复合增速均超出全国均值。 按 2020 年全国用气量 3600 亿方计算，表 11 中的 13 省份在十三五期间的用气 量增量即占到全国总增量的 85%。

部分省市十三五天然气消费量规划预估

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国天然气行业市场深度调研及投资前景分析报告》