2017年中国镁行业市场需求分析及产能预测【图】

镁 2017-08-09 06:23

2016 年全球原镁产量（不含美国）达 101 万吨，同比增长 3.8 万吨。中国原镁产量占世界总量 87.13%，在该市场具有主导地位。产量较多的国家还包括：俄罗斯（6 万吨），以色列（2.5 万吨），巴西（15 万吨）。中国和俄罗斯具有规模最大的镁加工设备，并切实发挥自身储量和生产能力优势，产量相应地位列全球前两位。

2016 全球原镁产量约 101 万吨

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在上游原材料的开采生产方面，以菱镁矿为例来看：2016 年全球菱镁矿开采量约 2770 万吨，原镁供应具有良好的上游基础。

2016 全球菱镁矿生产量约 2770 万吨

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根据国家统计局数据，我国 2016 年原镁产量为 91.03 万吨（USGS 统计的产量为 88 万吨），呈现上升趋势。

2016 年我国原镁产量提升至 91.03 万吨

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我国原镁生产能力有望突破式提升。目前多数镁冶炼企业仍采用硅热法的横罐工艺，而与之相比能节省 30%能耗的竖罐工艺已日渐成熟，并已可实现工业化。待竖罐冶炼技术彻底成熟并在业内普及，将为原镁生产能力及规模的提升创造可能。根据 2016 年 1-10 月各省原镁累计产量数据可以看到，我国原镁生产主要来自于 9 个省份，其中陕西、宁夏、山西、河南等为主力。

2016年1-10月各省原镁累计产量（单位：万吨）

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下游方面，我国镁合金在年生产量自 2012 年起呈明显上升趋势，2015 年达 41.5 万吨。 2012 年国内镁合金消费量为 19.59 万吨，2015 年提升至 30 万吨，消费量占生产量比重亦在不断提高。

2015 年我国镁合金年产量提升至 41.5 万吨

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镁作为轻金属，比重仅 1.74g/cm3，使得镁合金比铝合金轻 36%，比钢铁轻 77%，同时减震性能好，因而在汽车领域应用广泛，被生产成为数十种汽车装备及零部件。在 3C 领域，由于质量轻及可遮罩电子辐射等优势，镁合金成为 3C 产品外壳及支架等的优选生产材料。同时镁的低密度、高比强度等特性使得镁合金在航空工业领域得到重要发挥：商用飞机和战斗机因镁合金的使用可大幅减重，且轻量化带来的机动性能的改善能极大提高战斗机的生存能力和战斗力。在军工领域，镁合金重量轻、比强度和比刚度好、减震性好、电磁干扰屏蔽能力强等特点能满足军工产品对减重、吸噪、减震、防辐射的要求，所以镁合金是制备军事武器设备的重要材料。在医疗方面，镁合金由于密度与人体骨骼密度接近、可降解性等优点，被应用制造成为多种医疗材料，如骨固定材料、血管支架。而镁强大的储氢能力又使镁合金可制造成为无人机电池等储氢材料。另外，镁合金在轨道交通、电动工具、摩托用品、体育休闲用品、炊具等生活用品上都有许多的应用。

2015 年我国镁合金消费量为 41.5 万吨。目前下游需求结构大致组成为：汽车制造行业 70%、3C 产品制造行业 20%，其他行业 10%。在国家《产业技术创新能力发展规划（2016-2020 年）》中，镁行业被列入有色金属工业重点发展方向，大规模镁合金被列为重点发展材料。“十三五”规划也将镁合金材料的开发生产列为发展重点。在政策的推动作用下，我国镁合金行业的需求将有大程度的增长。

镁合金下游需求 70%来自汽车行业

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未来镁合金需求市场仍将大幅扩张，轻量化大趋势配合汽车产业的扩张将给镁合金开拓强大需求空间；3C 市场需求继续增长，其他领域需求亦持续扩大，都在促进镁合金需求的增长。汽车市场的单品用镁量明显高于 3C 产品等，同时产品基数庞大，是未来镁合金需求市场的领跑者。

随着全球环保压力的不断加大，世界各国都对汽车领域制定了各类乘用车尾气排放及燃料消耗标准，轻量化作为最直接有效的车辆节能减排措施，自然成为当前汽车行业发展的大趋势。汽车减重不仅可以降低消费者油耗，增加汽车产品卖点；减重后惯性降低可减小制动距离，提升安全性；同时欧美等国要求汽车的回收率必须达到车重的 95%，镁合金的高回收性能更好地帮助汽车厂商完成要求。所以轻量化也是汽车产业发展的必然趋势。

全球主要国家和地区燃油排放标准

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2015-2025 年之间，各国及地区对燃气减排和油耗降低都设立了严格的标准。2020 年我国燃气排放量计划降至 5L/100km,下降量排名第一；油耗降幅目标亦全球最高。一辆汽车自重每减少 10%，燃油消耗量便可降低 6%-8%，同时减少 5%-6%的尾气排放。整车重量若减少 100kg，每百公里的油耗可下降 0.3-0.6 升。所以未来汽车轻量化巨大的发展空间给镁合金市场创造了庞大的需求。

镁合金作为最轻的金属结构材料：镁密度仅 1.74g/cm3，是铝的 2/3，钢的 2/9；镁合金可在铝轻量的基础上将整车重量再减轻 15%-20%。镁合金的比强度和比刚度都高于铝合金和钢，其刚度随厚度的增加而成立方比增加，可用于制造刚性好的整车构件。镁合金的阻尼系数良好，减震量大于铝合金和铸铁，因此用在壳体上可以降低噪音，用在车座位上可减震，总体提升汽车安全性与舒适性。同时镁合金的自动化生产能力和模具寿命高、尺寸稳定。因此镁合金可谓最合适的汽车零部件铸造材料及最合适的汽车轻量化材料。

镁合金在汽车上的应用主要可以归纳成两类：（1）壳体类：如离合器壳体、仪表板、发动机前盖、空调机外壳等；（2）支架类：如方向盘、刹车支架、座椅框架、车镜支架等。能大幅提升镁在汽车上用量的是较大的整体部件，如发动机机罩、后背行李箱盖、车顶板、保险杠、内侧车门框框架、油底盘、发动机气缸等。这其中许多部件已逐渐开始使用镁合金进行生产，如发动机罩盖、车门内板、变速器壳体等。而镁合金生产的汽车零部件能够切实起到轻量化效果。

汽车镁合金零部件对汽车的减重效果明显