2017年中国PLC行业概况及发展趋势分析【图】

    可编程控制器（PLC）是一种专用于工业控制的计算机，是智能控制系统最核心的部件，自产生以来产量、用量与销量均居各种工业控制装置榜首。受我国宏观经济放缓的影响，2014 与 2015 年 PLC 市场规模均下滑，2016 年PLC 产品有小幅增长，其中小型 PLC受益于下游 OEM 客户，增幅较大。

中国可编程控制器市场规模（含DIO，单位:百万元）及增长率

数据来源：公开资料整理

    行业以输入输出（I/O）点数大小将 PLC 分为大、中、小型 PLC。PLC 的应用行业主要分为项目型市场和 OEM 市场。2015 年国内 57.16%的 PLC 销售额来自 OEM 市场，其中 94.18% 的小型 PLC 来自OEM 市场。

2015 年我国 PLC （不含DIO）市场结构（单位：百万元）

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    大中型 PLC 市场（含DIO）集中度非常高，基本被欧美品牌垄断，日系品牌在中型市场有一定份额。

中国 2015 大型 PLC 市场份额

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中国 2015 中型 PLC 市场份额

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    小型 PLC 产品以经销模式为主、注重性价比，市场份额总体来说比较分散。

中国小型 PLC市场份额

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2015 年中国小型 PLC在OEM 市场的份额

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    小型PLC在OEM市场子行业的市场规模较为分散，随着中国装备制造业的发展与技术进步，本土企业的研发和推出定制化产品的速度优于外资企业，市场份额逐渐上升。

自动化产品本土品牌市场份额变化

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    伺服系统是一种运动控制部件，主要是完成 PLC 下达的命令。2015 年伺服系统市场规模为 61 亿元，同比下滑 2.4%，预计 2016 年伺 服市场规模有 0.8%的小幅增长。由于伺服产品的运动控制特性，目前主要用于OEM 行业，其中机床（29.5%）、纺织机械（10.7%）、包装机械（9%）等传统行业仍然是伺服的主要市场，另外快速发展的电子设备制造行业（15.9%）近年对伺服产品的应用也趋于成熟。

驱动系统与人机界面 营收及毛利情况

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2015 年中国伺服系统 Top10（销售额排名）

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    根据《高端装备制造业“十二五”规划》中提出的发展目标，到 2020 年，建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过 30,000 亿元、年均增长率超过 25%，将高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业。

    智能制造装备涵盖工业控制中感知、决策、执行环节的各类智能装备，典型的如基于机器视觉的智能装置或装备、工业机器人。机器视觉（Machine Vision，简称 MV）是通过光学的装置和非接触的传感器自动地接收和处理一个真实物体的图像，以获得所需信息或用于控制机器运动的装置、广泛应用于工业控制领域。

    机器视觉产品应用行业集中度较高，且主要应用行业的市场需求都有增长来五年内市场规模增速不低于 10% 。2015年电子制造行业以 49.7%的市场份额占整体市场的一半，电子制造、汽车、制药、食品与包装机械、印刷机械五大应用行业的市场份额达 74.0%，市场集中度持续提升。随着各行业智能化程度的加深，预计机器视觉在 2020 年将达到30 亿元左右的市场规模。

驱动系统与人机界面营收及毛利情况

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机器视觉应用领域分布

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    工业机器人是指面向工业领域，具有多关节机械手或多自由度的机器人。工业机器人在汽车、电子两个行业应用占比约 70%，未来随着这两个行业的进一步发展，工业机器人的市场规模将进一步上升。与此同时我国工业机器人市场规模也在不断增长目前我国工业机器人密度为 49，低于全球平均水平 69，2015 年我国新装工业机器人约 68556台，比上年增长 20.07%，居世界第一。随着我国工业化进程的加快，工业机器人市场规模将有很大的增长空间。

全球机器人销量及预测

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中国机器人全球占比及密度

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    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国可编程控制器行业深度调研与投资前景咨询报告》