研判2025！中国二甲苯行业分类、发展现状及市场趋势分析：供需宽松与自给率提升施压二甲苯价格，下游需求放缓行业面临挑战[图]

内容概况：根据发改委数据显示，2024年底，中国含量≥96%二甲苯生产资料价格为6965.37元/吨，环比下降0.57%，同比下降7.13%。从供需角度看，尽管国内二甲苯产能有新增释放，但下游需求增长相对平稳，未能完全消化新增产能，导致市场供需关系趋于宽松，价格因此受到抑制。

相关上市企业：荣盛石化（002493）、恒力石化（600346）、恒逸石化（000703）、中国石化（600028）、中国石油（601857）

相关企业：中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中国海洋石油集团有限公司、中国神华能源股份有限公司、陕西煤业化工集团有限责任公司、中国石化工程建设有限公司、中国石油天然气管道工程有限公司、中国石化催化剂有限公司、桐昆集团股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司、上海华谊（集团）公司、万华化学集团股份有限公司、浙江医药股份有限公司

关键词：二甲苯、二甲苯市场规模、二甲苯行业现状、二甲苯发展趋势

一、行业概述

二甲苯是苯环上两个氢原子被甲基取代后的产物，分子式为C₈H₁₀。它是一种无色透明的液体，具有芳香气味，不溶于水，但可溶于乙醇、乙醚等多种有机溶剂。二甲苯有三种同分异构体，分别是邻二甲苯、间二甲苯和对二甲苯，它们的区别在于两个甲基在苯环上的相对位置不同。

二、行业发展历程

中国二甲苯行业发展主要经历了五个阶段。20世纪50年代至80年代初的技术引进与产业奠基期，20世纪50年代，中国通过引进苏联技术开始建立二甲苯生产装置，初期以煤焦油加工副产品回收为主，产能规模有限。例如，镇海炼化于1980年代初建成国内首套连续重整装置，标志着二甲苯生产技术从物理分离向化学合成转型。

20世纪80年代中至90年代末的改革开放与产能扩张期，随着聚酯纤维（涤纶）需求爆发，PX作为核心原料需求激增。扬子石化于1997年引进UOP公司吸附分离技术，建成国内首套大型PX装置（45万吨/年），推动PX收率提升至70%以上。同期，甲苯歧化与烷基转移技术实现国产化，降低原料消耗。

21世纪初至2010年的技术垄断与产业突围期，国际巨头通过专利壁垒垄断PX吸附剂技术。2003年，中石化上海石化研究院成功研发RAX-2000型吸附剂，打破国外垄断，使国产装置运行成本降低30%。“十一五”期间，国家规划新增PX产能598万吨，重点布局华东、华南沿海地区。中石化、中石油占据70%以上市场份额，民营企业开始试水PX领域，如恒力石化2010年在大连启动200万吨/年PX项目。

2011年至2020年的民营崛起与产能爆发期，2015年国家发改委取消PX项目核准限制，民营资本大举进入。浙江石化、恒力石化等企业启动千万吨级炼化一体化项目，采用沸腾床加氢、芳烃联合装置等先进技术，PX收率突破80%。生物基PX技术取得突破，恒力石化建成全球首套10万吨/年生物质PX装置，原料替代率达30%。

2021年至今的绿色转型与高端化发展期，行业面临能耗“双控”压力，头部企业加速布局碳捕集（CCUS）和氢能利用。荣盛石化投资18亿元建设碳捕集装置，碳排放强度降低40%。异构体级PX市场占比提升，高端溶剂级产品市场份额收缩，电子级二甲苯成为外资企业（如埃克森美孚）重点布局领域。而中国企业通过海外建厂（如恒力石化新加坡基地）和技术输出（如中石化向沙特转让PX技术）拓展国际市场。

三、行业产业链

二甲苯行业产业链上游主要包括原材料和生产设备等，其中原材料包括石油基原料（原油、石脑油）、煤基原料（煤炭、甲醇）等，生产设备包括催化重整装置、芳烃联合装置、吸附分离装置等。产业链中游为二甲苯的生产制造环节。产业链下游应用领域包括纺织、服装、食品包装、汽车制造、溶剂、医药中间体、涂料、染料、农药等。

相关报告：智研咨询发布的《中国二甲苯行业发展动态及投资机会分析报告》

四、行业现状

根据发改委数据显示，2024年底，中国含量≥96%二甲苯生产资料价格为6965.37元/吨，环比下降0.57%，同比下降7.13%。从供需角度看，尽管国内二甲苯产能有新增释放，但下游需求增长相对平稳，未能完全消化新增产能，导致市场供需关系趋于宽松，价格因此受到抑制。

近年来，中国二甲苯对外依存度持续下降，自给率不断提升。2025年一季度，中国二甲苯进口市场呈现量价齐跌态势，其进口数量为225万吨，同比下降4.66%；进口金额为19.46亿美元，同比下降19.29%。进口量降幅远小于进口金额降幅，直接反映国际市场价格下行压力，带动国内市场价格下滑。

五、重点企业经营情况

中国二甲苯行业呈现“寡头主导、梯队分明”的竞争格局，行业集中度持续提升，技术革新与产业链整合成为核心竞争要素。中国二甲苯行业龙头企业中石化、中石油两大国企凭借炼化一体化布局占据领先地位，而恒力石化、荣盛石化等民营巨头通过200万吨级超大规模装置，将生产成本压缩至行业平均水平之下，向领先地位冲锋。其他企业如盛虹石化、东方盛虹等，专注高端化、差异化产品。

中国石油化工股份有限公司是中国二甲苯行业的领军企业，其业务涵盖二甲苯的生产、研发、销售等全产业链环节。凭借强大的技术实力和产能规模，中国石化在二甲苯领域取得了显著成就。在技术方面，中国石化持续创新，引领芳烃产业发展。公司自主研发的“高效环保芳烃成套技术开发及应用”项目，攻克了包括芳烃转化与分离等系列复杂过程的技术难题，开发出具有国际领先水平的高效环保芳烃成套技术。该项目荣获国家科技进步特等奖，标志着中国石化在芳烃技术领域取得了重大突破。通过不断创新，中国石化已开发出第三代芳烃成套技术，并在九江石化等企业成功应用，装置运行能耗较上一代技术降低25%，技术水平全面领先世界同类装置。在产能方面，中国石化拥有多个大型二甲苯生产基地，如扬子石化、海南炼化等。这些基地采用先进的生产工艺和设备，确保了二甲苯产品的高质量和稳定供应。同时，中国石化还积极扩大产能，满足国内外市场对二甲苯日益增长的需求。2025年一季度，中国石化营业收入为7353.56亿元，同比下降6.91%；归母净利润为132.64亿元，同比下降27.58%。

荣盛石化股份有限公司是中国石化-化纤行业的龙头企业之一，也是国内较早涉足聚酯直接纺项目的企业之一。公司在二甲苯领域取得了显著成就，建立了全球最大的单体炼厂——浙江石油化工有限公司（浙石化）4000万吨炼化一体化项目。浙石化项目是荣盛石化在二甲苯领域的核心成就之一。该项目分两期建设，已形成加工4000万吨/年炼油、880万吨/年对二甲苯、420万吨/年乙烯处理能力的世界级炼化一体化基地。浙石化项目的建成投产，不仅打破了日韩等国家对芳烃、工程塑料等重要大宗化工产品的长期垄断，还逐个击破了供给瓶颈，实现了全产业链布局。2025年一季度，荣盛石化营业收入为749.75亿元，同比下降7.54%；归母净利润为5.88亿元，同比增长6.53%。

六、行业发展趋势

1、产能持续扩张与结构优化并行

中国二甲苯行业正处于产能扩张的关键周期。在产能扩张的同时，行业结构持续优化。头部企业通过纵向整合形成全产业链优势，如荣盛石化配套建设PX-PTA-聚酯装置，单吨综合成本降低300-500元。技术迭代方面，催化重整技术的突破使二甲苯收率提升至47%，较传统工艺提高8个百分点。此外，绿色转型成为行业共识，荣盛石化投入18亿元建设的碳捕集装置，可将碳排放强度降低40%。政府政策的引导也加速了行业结构优化。《石化行业高质量发展指导意见》明确要求，到2025年二甲苯行业能耗需下降15%，VOCs排放限值收紧至50mg/m³。这倒逼企业加速工艺革新，如恒力石化开发的生物基二甲苯制备技术，原料替代率已达30%，生产成本较石油基降低22%。

2、下游需求呈现多元化与高端化特征

二甲苯下游需求结构正在发生深刻变革。传统领域如涂料、溶剂的市场份额受环保政策制约，但新兴领域需求增长迅猛。此外，电子级二甲苯在半导体制造中的应用也日益广泛。下游需求的多元化推动产品高端化发展。镇海炼化建成行业首个全流程智能工厂，通过AI优化使装置运行效率提升19%，可灵活切换生产高纯度、特种二甲苯产品。同时，企业加大研发投入，如中石化开发的“高效环保芳烃成套技术”，使二甲苯产品质量达到国际领先水平，成功应用于高端聚酯、工程塑料等领域。

3、国际贸易格局重塑与竞争力提升

国际贸易环境的变化对行业提出更高要求。欧盟碳边境调节机制（CBAM）的实施，使中国二甲苯出口成本增加8-12美元/吨，倒逼企业加速低碳转型。国内企业通过技术创新和成本控制提升国际竞争力，如恒力石化、荣盛石化的超大规模装置，使中国在东北亚地区的成本竞争力已超越日韩。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国二甲苯行业发展动态及投资机会分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。