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2016年中国洗碗机市场现状分析及发展趋势预测【图】

2016年10月11日 11:37:48字号:T|T

    洗碗机又称洗碟机或餐具清洗机,是一种代替人工洗涤碗、碟、杯、盘、勺等餐具的家用电器。其工作原理是将溶解了洗涤剂的热水利用涡流、蒸汽、喷淋或超声波等形式去除餐具污染物,洗涤后排水,然后换清水清洗,洗净后利用自身余热或加热元件产生的空气把餐具吹干。所以按照洗涤方式洗碗机一般可以分为涡流式、蒸汽式、喷淋式和超声波式。另外,洗碗机还可根据整体结构分为台式洗碗机、柜式洗碗机和水槽一体式洗碗机;根据安装方式分为自由式洗碗机和嵌入式洗碗机;按用途分为商用洗碗机和家用洗碗机。

洗碗机发展历程

    我国洗碗机市场缓慢发展20多年,洗碗机普及率仍远低于西方发达国家。荷兰和德国渗透率接近70%,美国和加拿大渗透率均超过60%,相比之下洗碗机在东亚国家的渗透率远低于欧美,仅为8%,而且日韩渗透率远高于中国。过去,洗碗机在我国的渗透率不及1%的原因包括:价格高、中式厨房面积小、洗涤效果不理想、安装不便且结构不合理、中国消费者认知不足等。

亚洲、欧洲、美洲主要国家洗碗机渗透率对比

    相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国洗碗机市场运行态势及投资战略研究报告

    通过产量和进出口规模对比可见,我国洗碗机主要用于出口西方国家,内销规模尚小。2015年全国洗碗机产量达到361.57万套,其中出口量达349.2万套,占比高达96.58%。从贸易对象来看,我国洗碗机的主要贸易国为美国和法国,出口量分别达到总出口规模的15.53%和12.44%,另外英国、荷兰、日本、澳大利亚和德国贸易份额也均超过5%。

2010-2015年中国洗碗机产量及进出口规模(单位:千套)

2014年中国洗碗机出口国占比

    自2010年以来,我国洗碗机内销市场发展加快。2010年我国自由式和嵌入式洗碗机销量分别为1.44万套和4.82万套,而2015年两大类洗碗机合计销售19.48万套,复合增长率达25.5%。2010年我国自由式洗碗机和嵌入式洗碗机的销售额分别达到0.39亿元和2.06亿元,截止2015年分别增至1.33亿元和7.77亿元,合计9.10亿元。

2010-2015年中国洗碗机销售量(单位:千套)

2010-2015年中国洗碗机销售额(单位:百万元)

    随着我国工业化、城镇化和现代化进程不断推进,国民收入日益增长,我国居民的收入和劳务成本也呈现上涨态势,消费水平和生活品质持续提升。国家统计局数据显示,2016年上半年全国居民和城镇居民可支配收入分别达到11886元和16957元,扣除价格因素实际增长6.5%和5.8%。另外,2011年以来全国各大城市分别就最低工资水平做出调整,2015年全国调整地区数量达27个,平均上调幅度为14.9%,2016年上半年共计6个地区上调最低工资水平,平均上调幅度为11.1%。

2011-2016H1年全国和城镇居民可支配收入及其实际增长情况

2011-2016H1年全国最低工资标准调整情况

    伴随人均可支配收入和最低工资水平的提升,人们生活和工作节奏的加快,国内居民尤其是城镇居民愈发追求简便、舒适、快捷和高品质的生活方式,家用电器从原来的彩电、冰箱、洗衣机等十几种品类发展到目前囊括微波炉、空调、热水器、油烟机、洗碗机等在内的30多种,家务劳动日趋电器化。

家务劳动日趋电器化

    另外,国家统计局数据显示,2003年以来我国城镇和农村居民人均住房面积不断扩大,截止2015年城镇居民平均住房面积为35.8平方米,农村居民平均住房面积则达到43.9平方米。伴随人均住房面积的不断扩大,厨房作为现代住宅的必要组成部分,占用面积相应变大。

2003-2015年我国城乡居民人均住房面积(单位:平方米)

    2015年,中国市场洗碗机平均售价5608元,部分产品甚至超过万元,只有美的部分低端产品价格降至2000元左右,高昂的价格让洗碗机被归类为高端厨电。再加上现有洗碗机工作时必须使用专用的洗涤剂、漂白剂,对于带有软水装置的产品还需要软化盐,这些附加产品无疑增加了消费者的开支。价格高昂成为洗碗机难以进入中国普通百姓家庭的主要原因之一。商品价格、洗碗速度和使用便捷性是洗碗机线上差评数量最多的是三个方面。其中价格差评率最高,达27.8%。

国内主要家电产品价格对比

2016年1-5月洗碗机TOP10差评维度

    二、中国洗碗机行业发展趋势预测

    1、随着市场规模增加,厂商通过降价加快市场规模的增长,同时通过规模效应降低成本,使得洗碗机售价出现下降趋势。2016年1-6月我国台式、嵌入式和独立式洗碗机的均价分别为3095元、6292元、4361元,同比增速分别为-6.3%、-1.7%、-7.9%。但是,高价格的嵌入式洗碗机占比升高,结构性因素导致2016年上半年我国洗碗机市场均价上涨3.1%至5689元。分价格段结构看,6000元以上产品占到整体市场零售量的37.4%,较同期提升近10个百分点。我们预计未来洗碗机价格有望进一步下降以培育市场,而随着安装简便、价格较低的台式洗碗机普及,市场均价有望下行。

2016H1国内各类型洗碗机市场均价变动

2016H1各类型洗碗机线下市场零售额占比

    2、洗碗机进入中国市场已接近20年,近年来洗碗机厂商纷纷加大产品市场推广力度,通过联合天猫、京东等网购平台、亮相中国家博会、打造各类洗碗专题活动等途径,培养消费者对洗碗机的使用习惯。伴随国内外各大品牌积极加入洗碗机的普及行列,大众消费者对于洗碗机的认知程度迈上新的台阶。百度搜索指数显示,2011年以来洗碗机受关注程度越来越高,2016/09/04- 2016/09/08洗碗机周平均搜索值已达1739次,表明国内消费者已经开始关注家用洗碗机。考虑到主客观因素的放松,我们预计洗碗机在我国市场将进入快速发展阶段。

2011-2016年洗碗机百度搜索指数

洗碗机百度搜索指数TOP10城市

    3、目前中国消费者对于洗碗机的理性认知正在逐步树立,国内外厂商在不断加码进入该行业,结合日韩市场发展经验与国内实际情况,我们看好该行业的发展前景。

    关于行业空间的测算,我们考虑短期渗透率和长期渗透率。统计局数据显示,2011年我国城镇家庭洗碗机保有量为0.88台/每百户,而北京于2014年的保有量为2台/每百户,上海于2012年保有量为0.40台/每百户,因此我国洗碗机市场的更新需求很少,销售主要来自新增需求。短期来看,我们预计未来3-5年内洗碗机的主要市场仍在北上广深等一线城市,因此通过预测洗碗机在这四个城市的保有量来预测行业规模。按照北上广深合计人口7000万人、每户平均3人计算,约合2333万户,并假设在未来5年内,北上广深合计占全国销量的70%。如果5年后,洗碗机在北上广深四地的保有量达到15台/每百户,则对应四座城市的洗碗机存量为350万台,全国存量为500万台,考虑2015年我国洗碗机年销量为20万台,则对应复合增速为60%,5年后的当年销量为207万台。

短期全国洗碗机市场销量测算(单位:台/每百户、万台)

5年后北上广深保有量
北上广深存量
全国存量
全国销量复合增速
第5年全国销量
5
117
167
17.5%
45
10
233
333
43.2%
121
15
350
500
59.5%
207
20
467
667
71.7%
298
25
583
833
81.5%
394

    从中长期来看,我们认为洗碗机年销量有望对标油烟机,成为重要的厨房电器品类。目前我国城镇家庭油烟机保有量为68%,农村家庭油烟机保有量为14%,对应我国油烟机年销量可达2500万台以上。假设我国城镇家庭洗碗机保有量达到40%(低于油烟机保有量,高于日本保有量),农村家庭保有量为零,对应我国洗碗机存量可达1.03亿台。如果假设20年可实现该保有量,则对应20年复合增速为26.2%,第20年销量可达2095万台,考虑到更新需求,年销量有望更高。

    4、在竞争格局方面,目前中国洗碗机市场主要被西门子、海尔和美的三大品牌占据,合计销售量份额达到70%以上。从2010-2015年市场份额来看,美的市场份额逐年提升,伊莱克斯市场份额降至5.9%,海尔则不断发力追赶西门子,两者市场份额逐渐拉近。由于目前洗碗机市场容量尚小,随着市场新进入者的增加,竞争格局有可能发生新变化。

2012-2015年中国洗碗机市场各品牌销售量份额(单位:%

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