2016年中国APM行业市场前景及发展趋势预测【图】

APM 2016-08-12 06:04

APM（Applicaton Performance Management）即应用性能管理，属于 IT 运维管理范畴。主要针对企业关键业务的 IT 应用进行应用性能和用户体验的监测、优化，提高企业 IT 应用的可靠性和质量，保证用户得到良好的服务，降低 IT 总拥有成本（TCO）。 APM 业务的典型应用场景主要包括应用性能监测、应用性能故障定位、系统性能优化等多个方面。相较于传统的应用性能监测业务，APM 业务更强调提供端到端的、面向应用层的系统性能监测&优化一体化方案。

PM 主要特征列表模块

模块	主要内容
多层级应用性能监测	覆盖通信协议 1~7 层，通过事务处理过程监测、模拟等手段实现端到端应用监测
应用性能故障快速定位	对应用系统各组件进行监测，迅速定位系统故障，并能进行修复或提出修复建议
应用性能全面优化	精确分析各组件占用系统资源情况，并根据应用系统性能要求给出专家建议

研究机构 Gartner 从五个维度对 APM 的核心内容和承载功能进行了明确规范，并逐步发展成为业内的统计标准。这五个维度包括：最终用户体验监控、交易事务追踪、应用架构发现和建模、应用组件深入监控、应用性能数据库功能。简单来说 APM 必须能够进行端到端的整体关联可视化监测，而不是对组成元素的孤立监测，必须能够监测最终用户的体验，同时与业务结合，追踪最终用户的业务交易行为。

APM五维评估标准

APM 五维评估标注内容描述

维度	内容描述
终端用户体验监测	图形化或者数据化展示最终用户在使用应用时的可用性、时延、交易执行等用户视角体验。
实时应用架构发现、建模、展示	实时发现应用相关的软件、硬件组件，并对这些组件之间的交互关系进行展现，以及对实时交易的路径进行清晰的图形化展示。
用户交易追踪	记录所有用户的访问行为，并根据相应事件追踪用户的访问在应用架构中的路径，以及交易在路径中每个节点的性能表现。
代码级深度性能诊断	深度代码级诊断和分析，跟踪记录每个交易的代码级上下文关联关系，以及对于资源的消耗。
贯穿生命周期的性能管理	性能管理必须贯穿应用的开发、测试、运维各环节，上述环节的相关人员能够使用统一的标准对应用性能进行监测、分析、诊断。

全球 CDN 产业的崛起主要源于互联网产业快速发展所造成的用户网络流量拥塞、以及由此形成的网络流量加速诉求。同时，在发展顺序上，国内紧随全球市场的步伐，2006/2007 年国内互联网产业的快速发展带动 CDN 产业崛起，产业崛起基本逻辑与全球市场呈现一致性。

全球互联网用户规模（百万）

全球 CDN 行业市场规模（百万美元）

截止 2015 年，国内在运营网站数已经超过 400 万，并仍保持 20%以上的年增速，国内 IDC 市场规模 2015 年已经突破 500 亿元，并有望在 2017 年接近 1000 亿元。管道部分，国内移动互联网月接入流量在 2016 年已经超过 5 亿 GB，较 2013 年增长超过 3 倍。客户端部分，目前全球每年联网的智能设备正以指数级速度增长。

国内在运营网站数量

国内 IDC 市场规模（亿元）

全球产生数据规模（ZB）

国内移动互联网接入流量规模（万GB）

全球联网智能设备数量

伴随云计算、移动互联网的快速普及和推广，企业 IT 架构正呈现出多样化、复杂化发展趋势。在一个企业内部，多种 IT 架构平行共存的局面已经成为一种普遍现象，这客观上使得企业对 IT 设施、应用性能监控和管理趋于复杂化，中小型企业单独组建团队负责IT设施应用性能的监测和管理已经变得不切实际，而对于大型企业来说，IT 复杂度的持续提升也让企业力不从心。

企业 IT 架构的变迁

阿里巴巴公开财报，中信证券研究部整理

阿里云&亚马逊 AWS 收入增速数据

当前软件行业日益清晰地认识到：为了按时交付软件产品和服务，开发和运营工作必须紧密合作。DevOps 应运而生，作为一组过程、方法与系统的统称，核心在于促进开发、技术运营和质量保障（QA）部门之间的沟通、协作与整合。APM 可以说是帮助企业在 DevOps 举措当中实现投资回报的必要前提，因为通过将性能分析机制推进至开发生命周期当中，DevOps 团队能够提前掌握应用程序在进入实际运行状态时将带来怎样的执行效果。

Devops 概念图

根据 PXC 的统计，目前国内 IT 技术人员用工成本基本每年保持 10%左右的平均增速，显著高于同期 GDP 增速，持续攀升的 IT 人员成本使得企业在 IT 运维领域需要更自动化、更高效的管理方式和工具，以降低人员消耗。

近年来国内 IT 工程师中位薪酬水平变化情况

对于企业来说，IT 应用已经成为企业开展业务运营的重要载体，IT 应用性能与最终用户体验息息相关，针对 IT 应用性能的监控显得愈发重要。根据研究机构 Strangeloop 统计，在 100%的网站访客中，有 57%的访客在等待 3 秒后放弃，其中 80%访客不会再回来，50%访客会拜访企业的竞争对手网站。

国内 PC 网络经济规模

国内移动网络经济规模

根据全球 APM 巨头 Dynatrace 的总结，全球 APM 业务的发展基本经历三个阶段，即从最初第一阶段基于组件的监测到目前第三阶段基于应用和业务的监测，在此过程中 APM 伴随着整个 IT 架构的复杂化、业务需求的丰富化而持续演进和发展。

APM 业务与 IT 发展关系变迁

APM 行业发展三阶段

阶段	内容
第一阶段	以网络为中心，网速即应用速度，APM 主要指基础组件的性能监控
第二阶段	以 IT 部件/组件为中心，监控围绕着部件/组件健康状态，基础设施可用性，伴随 IT 基础架构组件发布
第三阶段	以 IT 应用核心和业务交易为中心，IT 架构高度复杂性，专注 IT 应用，面向用户，提供应用生命周期管理

根据 Gartner 统计，2014 年全球应用性能管理市场规模为 26.23 亿美元，较 2013 年上涨 15.8%。从 2011 年到2014 年， APM 市场的复合年均增长率达 12.3%，是广义 ITOM 市场增幅的一倍以上。在市场格局方面，欧美市场暂时处于市场发展前列，合计市场份额占比接近 80%。

全球 APM 市场规模及增长

全球各地区 APM 市场份额

2015 年 12 月，Gartner 公布了 2015 年全球 APM 市场魔力象限报告，根据不同厂商的执行能力和发展前景的完备性对全球 15 家主流的应用性能监控产品供应商进行了评估，其中 Dynatrace、AppDynamics 和 New Relic 位居行业领导者象限。在市场份额分布方面，根据 Gartner 针对 2014 年的统计，Dynatrace 以 12.5%的份额占据榜首，CA、IBM 等传统 IT 企业整体增速显著慢于行业平均水平，New Relic、App Dynamics 借助 SaaS 交付模式实现高速增长。

全球 APM 行业市场竞争格局

全球 APM 行业魔力象限（2015）

2015 年国内 IT 运维管理市场规模为 46.35 亿元，同比增幅超过 15%，显著高于欧美市场个位数的增长水平。且从下游客户结构看，作为主要客户分布的电信、金融、政府领域持续 IT 投入将有助于维持 IT 运维管理市场长期高速增长。作为 IT 运维管理的子市场，2014 年国内 APM 市场规模仅为 7000 万美元，同期北美、西欧市场合计市场规模超过 20 亿美元。总体来说，国内市场仍处于起步阶段。

国内 IT 运维管理市场规模

国内 IT 运维管理市场收入结构（2014）

全球 APM 产品支出及增长（按地区，单位：百万美元）

根据 Gartner 的数据统计，2015 年全球 APM 市场规模约为 33 亿美元，占全球 ITOM 市场的比重为20%左右。如果我们假定国内APM市场在ITOM市场中占比实现和全球市场持平，在该种情形下，我们预计到 2018 年，国内 APM 合理市场规模应在 10 亿美元左右。

国内应用性能管理（APM）市场规模预测

类别	-	2015	2018E
全球-ITOM 市场(亿美元)	-	190	280
-	中国预计占比	20%	20%
全球-APM 市场（亿美元）	-	33	50
-	中国预计占比	-	20%
中国-APM 预测（亿美元）	-	-	10

从欧美市场来看，端到端的产品方案基本成为主流企业的共同思路，当前国内代表性 APM 企业也基本遵循上述思路。从 APM 业务的本质来看，性能障碍的识别不再是唯一目的，应用问题的快速解决和主动防范成为主要关注点。同时监控方式不再简单和孤立，性能监控和问题解决将更加自动化和智能化，并最终为企业提供更大的应用可见性。借助 SaaS 模式，new relic 等企业在中小企业市场实现快速发展，同时我们也发现，大型企业仍是全球 APM 市场的主要营收来源（78%）。在中国市场，基于传统软件、私有云模式部署仍是大中型企业主要选择，同时国内庞大的中小企业规模、以及企业用户对 APM 业务带来效益的较强感知，都意味着 SaaS 模式将成为重要的交付模式。

中国云计算细分市场结构（百万美元）

国内企业级 SaaS 覆盖用户规模

当前国内 APM 市场仍处于发展的初期阶段，整体竞争格局并不十分清晰。从欧美成熟市场的发展经验来看，市场最终并未出现一家独大的局面，整体竞争格局较为分散。因此，当前市场份额的争夺并不是国内企业主要考虑的因素，而应更多从技术积累、产品布局等维度考核企业未来的业务成长性。同时我们判断，在经历漫长的市场培育和发展后，本土新兴 IT 企业有望最终胜出： 1. 伴随信息安全&自主可控等政策的推行，叠加国内 IT 市场复杂、多样的底层技术架构，海外企业在国内市场的生存空间正在被持续挤压。2. 2015 年，基调网络成为国内唯一一家入选 Gartner 魔力象限的 APM 相关企业，和全球市场类似，基调网络、蓝海讯通等新兴 APM 企业借助良好的技术积累、完整的产品布局，正在形成越来越明显的竞争优势。

全球 APM 市场竞争格局