出境游保持高位增长,市场红利持续释放。出境游市场景气度受到人均GDP、汇率变动、签证政策、休假制度等多重因素的影响。根据国际经验,人均GDP 从5,000-8,000 美元向15,000-20,000 美元过渡的阶段是出境旅游爆发的阀值区间,这一经验已在我国的一线城市及东部沿海省份中得到了印证。2015 年国内人均GDP 约为8,016 美元,各省市的人均GDP 大部分分布在5,000-10,000 美元之间,未来二三线城市将成为出境旅游增长的主力市场。
1993-2015 年国内居民出境游人数及其增速
2000-2015 年国内旅行社组织出境游人次情况
近五年出境游特别是出国游增长明显提速。2015 年国内出境游人次达到1.28 亿,同比增长19%,2010-2015 年五年的年均复合增长率达到17%,较上一个五年有显著提升。从旅行社统计口径看,出国游(即不含港澳台游)增长更为迅猛,2015 年增速达到39%,2010-2015 年五年的年均复合增长率更是高达32%。
港澳游仍在出境游中占据主导,而出国游的渗透率低、潜力大。从出境游目的地看,国内游客主要去往邻近的国家或地区,其中港澳游占到总人次的52%,剔除港澳台游后,2015 年出国游达到5,742 万人次,渗透率仅为4.2%, 远低于发达国家水平,市场潜力有待挖掘。
2015 年国内出境游目的地分布(按人次)
2009-2016 年国内居民赴港澳台游客人数
今年以来,港澳游表现低迷,东南亚、欧洲游增长快,北美、澳洲增速平稳,行业高成长趋势不变。今年1-4 月,港澳游持续低迷,赴香港、澳门游客人数分别同比下滑13%和1%。受台湾地区领导人选举影响,5 月大陆游客团赴台大减31%,1-5 月大陆赴台游客人次同比增长仅6%,增速较往年大幅下滑。日韩及东南亚线路则继续火热,1-5 月赴日本游客人数同比增长45%,1-4 月赴韩国、泰国游客分别同比增长14%和26%。长途线路方面,欧洲游2015 年迎来爆发,北美、澳洲游人次增长仍然超过20%。
2009-2016 年国内居民赴日韩泰游客人数
2009-2016 年国内居民赴欧洲(德法意)、美国、澳大利亚游客人数
日本经验表明,经济增长与出境游高度相关,出境游渗透率在人均GDP 突破阀值后有明显提升。二战后日本经济快速发展,人均GDP 不断上升,到上世纪80 年代中期,人均GDP 跨过了1 万美元的大关,伴随着日元的大幅升值, 日本的出境游增速明显加快,此后的十年,出境游渗透率从4%快速提升到13%。到1995 年后,日本经济陷入长期的萧条,出境游渗透率也停止了增长。
韩国出境游经历了长期繁荣,目前渗透率已超过30%,且还在不断攀升。韩国的经验更为直接,1989 年韩国政府放开出境游限制后,出境游市场迎来了长期的繁荣,出境游渗透率持续攀升,到2014 年,韩国的出境游人数高达1,600 万,占到其总人口的32%,而且每年还在以10%的速度增长。
日本、韩国人均GDP(美元)与出境游渗透率(出境游人次/总人口量)的关系
参照发达地区经验,国内出境游还处于起步阶段,未来至少还有2-3 倍增长空间,经济增长和签证、休假政策优化将驱动出境游市场的长期繁荣。从全球发达经济体来看,出境游渗透率并没有统一的标准,美国和日本人口基数较高,但出境游渗透率也达到了21.4%和13.3%,韩国和台湾人口相对较少,出境游渗透率高达31.9%和50.6%。目前大陆的人均GDP 为8,016 美元,远远落后于发达经济体,在剔除港澳台游后,真正的出境游渗透率仅为4.2%,因此从人次来看,与发达地区相比至少有2-3 倍的增长空间。
中外人均GDP 与出境游渗透率对比
地区 | 人均GDP(美元) | 总人口(万人) | 出境游人数(万人次) | 出境游渗透率 |
大陆 | 8,016 | 136,782 | 12,786/5,742(剔除港澳台) | 9.3%/4.2%(剔除港澳台) |
台湾 | 22,648 | 2,342 | 1,184 | 50.60% |
日本 | 36,194 | 12,713 | 1,690 | 13.30% |
韩国 | 27,970 | 5,042 | 1,608 | 31.90% |
美国 | 54,630 | 31,886 | 6,818 | 21.40% |
未来新增的出境游消费群体将集中在二三线城市、中年群体和城市大众阶层。目前出境游正在从一线城市向二三线城市蔓延,二三线城市人口基数庞大, 出境游的潜在市场空间也更大。从游客的年龄结构来看,目前20-30 岁的出游人数最多,出境游也是先在年轻人中流行,但中年人群的经济实力更强、闲暇时间更多、人口基数更大,未来将成为出境游的增长主力。
有研究发现,年收入达2 万美元及以上家庭的出境游支出占到总市场的90%, 而目前中国有7.7 亿的就业人口,中产阶层(人均年收入1.2 万美元)有1.5 亿人,大众阶层(人均年收入6,000 美元)有2.4 亿人,近些年出境游主要的消费者还是中产阶层,而未来大众阶层的崛起将为出境游带来更为广泛的消费人口。
各省市常住人口与人均GDP 水平
2015 年国内赴韩国游客的年龄结构
国内人口年龄结构
2024-2030年中国出境旅游行业市场行情动态及竞争战略分析报告
《2024-2030年中国出境旅游行业市场行情动态及竞争战略分析报告》共十二章,包含中国出境旅游行业上市公司运营状况解析,出境旅游行业在线商旅运营状况解析,中国出境旅游业投资机会及发展前景趋势等内容。
文章转载、引用说明:
智研咨询推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(智研咨询)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
智研咨询倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。