2016年中国无菌包装市场现状分析及发展趋势预测【图】

     一、中国无菌包装市场现状分析

    1、中国为全球第二大无菌包装市场。西欧为2009 年全球最大市场，按数量计占全球无菌包装市场总额的33.2%，主要是由于西班牙及法国等国家流行超高温牛奶所致。中国为第二大市场及最大的单一国家市场，占全球数量的14.2%。巴西为第三大市场，占2009 年全球无菌包装数量的9.6%，而俄罗斯与墨西哥则分别占7.1%及5.8%。北美市场（包括美国及加拿大）占2009 年全球数量的5.0%。

2005-2015年无菌包装市场（十亿包）

2015 年估计全球无菌包装市场销售量明细分析

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国无菌包装市场运行态势及发展趋势预测报告》

    2、中国无菌包装市场增长强劲。在发达国家,无菌包装已占整个饮料包装的65%以上,且平均每年以 5%-10%的速度增长。从作为无菌包装主要形式的纸铝复合无菌包装来看,我国无菌包装的应用远远低于全球平均水平,与发达国家相比差距更大。欧美发达国家人均消费达到 100 多包，而我国人均年消费不到 50 包。在国内市场强大的消费驱动下,中国无菌包装市场具有可观的市场增长潜力,据预测,2015 年至 2020 年，中国将成为无菌包装增长速度最快的市场，中国市场对全球无菌包装市场价值的贡献比例将达到 28%。国内纸铝复合无菌包装材料市场随着下游饮料、液态乳制品行业的发展而稳健增长,2005 年至 2013 年,行业年均复合增长率为 13%；据估算，2013 年中国纸铝复合无菌包装材料销售量达660 亿包。

2009 年及2015 年估计无菌包装人均消费量

    3、下游行业的快速发展带动液态食品包装机械和包装材料需求增长。液态食品包装机械和包装材料的下游行业主要为饮料制造业、液态乳制品制造业等液态食品行业，其发展与下游产业息息相关,下游产业的快速发展将带动液态食品包装机械和包装材料行业的持续增长。

    饮料市场前景广阔。2001 年至2010 年，我国饮料行业的产量快速增长，至2010 年已经达到9,800 万吨；2014 年，我国饮料行业产量达16,600 万吨，近10 年间年复合增长率19.71%。我国的人均饮料消费量（70 升/年）尚低于世界平均水平（90 升/年），随着国民收入的不断增长和生活水平质量的不断提高，饮料市场潜力巨大。2005 年全国软饮料产量为3,380 万吨；到2015 年，全国软饮料产量为17,661 万吨，较2005 年增长422.45%，2005-2015 年年均复合增长率为17.98%。

2005-2015年全国软饮料产品产量

    中国液态乳制品产消地距离远刺激了无菌包装的发展。中国液态乳制品产量生产集中于华北地区，临近原奶生产中心区，而液态奶乳制品消耗量则集中于人口较多的华南及沿海城市，该等地区的人均可支配收入较高，主要依赖偏远华北地区的供应，由于乳制品生产中心与消费市场间的距离而需依赖无须冷冻液态乳制品四通八达的分销渠道，同时考虑到无菌包装无须冷藏的便利性以及储存运输成本较低，这在一定程度上刺激了无菌包装的发展。

2005-2015年无菌包装收益明细

2005-2015年果蔬汁饮料及即饮茶市场产量

    中国乳制品人均消费量较低，增长潜力大。目前，世界人均乳制品的消费量为89kg，欧美发达国家的人均消费量甚至超过200kg，而2010 年我国乳制品的产量仅为2,200 万吨，乳制品人均消费量仅为19.3kg，处于世界的较低水平。国家统计局数据显示，2005年全国牛奶产量为2,753 万吨；到2015 年，全国牛奶产量为3,755 万吨，较2005 年增长36.38%，2005-2015 年年均复合增长率为3.51%。

2005-2015 年全国牛奶产量（万吨）

    近年来酸奶市场也有较快增长。2005 年全国酸奶产品零售量约为171.33 万吨；到2015 年全国酸奶产品零售量约为647.74 万吨，较2005 年增长278.07%，2005-2015 年年均复合增长率为14.22%。

2005-2015年全国酸奶产品零售量（万吨）

    4、中国市场将成为全球液态奶发展的主要驱动因素。目前我国液态奶行业仍然相对落后,根据International Diary Federation and Statistics Canada 的数据统计，2014 年主要液态奶产品消费国家的人均年消费量均值为61 升，而中国则为17.8 升。随着我国人民生活水平的提高，液态乳制品的潜在长期需求较大。未来十年间，全球乳制品消费量预计将增长36％，按照液态奶当量计算，预计到2024 年全球乳制品消费量将超过7.1亿公吨。预计在2014 年至2024 年间，中国市场将成为促进全球液态奶及奶粉业务发展的主要驱动因素。因此，液态乳制品的长期市场增长必然将带动液态食品包装机械的快速增长。

2014 年全球主要液态奶市场人均消费量比较

    二、中国无菌包装行业发展趋势预测

    1、国内中小食品企业的崛起释放了液态包装机械的潜在市场需求。我国食品保障机械行业起步晚，中高端液态食品包装机械长期依赖进口。然而,由于进口设备价格较高,中小企业使用进口设备在资金方面存在较大的压力，中小企业往往由于设备弱势而在市场竞争中处于不利的地位。随着我国部分液态食品包装机械优势企业的崛起,能够提供性价比较高且符合企业实际需求的液态食品包装机械,将逐步释放液态食品包装机械的市场需求。

2006-2021年中国包装机械需求量 单位：亿元

    2、国内企业综合能力的提高将逐步加快进口替代的步伐。我国液态食品生产企业所需的高端产品主要依赖进口。近几年,我国部分具有代表性的液态食品包装机械优势企业,通过自主研发和创新,凭借明显的性价比优势,逐步开始参与与国外厂商的市场竞争。首先,国内部分优势企业所生产的产品具有很高的性价比优势；其次,经过多年的发展,国内部分优势企业的一体化配套方案能力和产品的附加值大幅提高;此外,在设备定期和不定期检修等售后服务方面,国内企业拥有及时、快捷的优势,很好地满足下游企业对售后服务需求。

2001-2021年中国乳品及饮料包装机械需求量（按产品分类） 单位：亿元

    3、饮料及液态乳制品推陈出新的市场竞争加大了对液态食品包装机械的市场需求。饮料及液态乳制品行业竞争相当激烈,为了满足消费者对产品的要求,生产企业普遍采取差异化的竞争策略,推出多品种、多规格、多样式的液态食品，往往就需要不同的液态食品包装机械与之相匹配,继而加大了对液态食品包装机械的市场需求。

    4、国际市场的潜在需求是我国液态食品包装机械的快速增长的因素之一。以印度、中东、非洲等为代表的一些国家和地区对牛奶的消费量很大,目前对牛奶的消费仍以散装奶为主。散装奶一般未经严格的灭菌处理, 难以防止散装奶中含有的致病菌或其他有害物质对人体造成伤害。由于我国企业生产的液态食品包装机械在性价比上较国外厂商具有明显的优势, 更加符合该等地区对液态食品包装机械的实际需求。根据中国食品和包装机械工业协会统计，2013 年我国食品和包装机械出口总额同比增长39.81%,显示我国食品包装机械出口增长迅速。国际市场的潜在需求是我国液态食品包装机械的快速增长的因素之一。

    5、纸铝复合无菌包装材料市场容量不断扩大。国内纸铝复合无菌包装材料市场随着下游饮料、液态乳制品行业的发展而稳健增长，2005 年至2013 年，行业年均复合增长率为13%；据估算，2013 年中国纸铝复合无菌包装材料销售量达660 亿包。近年来，我国纸铝复合无菌包装材料制造企业已经掌握了纸铝复合无菌包装材料的关键工艺和核心技术，在技术工艺水平及产品质量已经接近或达到国际先进水平，凭借其性价比优势与利乐公司等跨国企业展开竞争，并进入国际市场抢占国外企业在国际市场上的份额。此外，对液体食品包装机械的需求增长也势必会促进纸铝复合无菌包装材料行业的快速发展。