2016年中国ETC行业行概况及市场规模预测(图)

    1、行业的市场情况

    （1）行业竞争格局和市场化程度

    目前，ETC 行业的竞争格局主要表现为国内生产厂商之间的竞争。国外发达国家虽然技术水平较高，但由于与我国采用的标准并不一致，且对我国的运营网络和客户需求的不了解而导致其难以参加本行业的竞争。

    我国对ETC 市场实行资质准入制，企业的产品或设备只有通过国家智能交通系统工程技术研究中心检测才能参加各省市ETC 建设的招投标。整体来看，我国ETC市场行业集中度较高，行业竞争主要集中在北京聚利科技股份有限公司、深圳市金溢科技有限公司、北京万集科技股份有限公司、北京握奇数据系统有限公司、北京千方科技股份有限公司等排名靠前的国内厂商之间展开。

    从行业的未来发展趋势来看，随着全国ETC 联网及国家标准执行力度的加强，市场将得到进一步规范化发展，行业的整合力度也将随之加大。整体而言，由于行业对产品技术、性能、质量各项指标的高标准和高要求，市场机会将向拥有核心技术优势、自主研发实力、自身拥有生产基地、营销服务网络广泛的设备供应商倾斜。

    （2）行业市场规模、供求状况及影响因素

    根据交通部网站4数据，截至2016 年3 月28 日，全国ETC 专用车道1.2 万条，人工刷卡（MTC）车道4.9 万条，混合车道2647 条。主线收费站ETC 车道覆盖率约为99%，匝道收费站ETC 车道覆盖率约为90.5%。ETC 用户突破3200 万，较2015年9 月底增长820 万，月均增加137 万，增长率达35%。客车ETC 使用率达28%。

    ①高速公路ETC 收费数量将明显增多

    在高速公路领域，2003 年以来，我国高速公路建设发展迅速。交通运输部统计数据显示，截至2015 年底，全国高速公路总里程12.35 万公里，比2003 年增加9.38万公里，年均新增0.782 万公里。

    对于新建高速公路，《关于促进高速公路应用联网不停车收费技术的若干意见》明确要求“新建高速公路应严格按照《电子收费专用短程通信》（GB/T20851）和《收费公路联网收费技术要求》等相关标准规范的要求，同步建设ETC，并在收费站设置或者预留必要的ETC 车道”。对于已建高速公路，增设ETC 车道也是未来高速公路建设任务之一，《关于促进高速公路应用联网不停车收费技术的若干意见》将京津冀、长三角区域、珠三角地区作为ETC 首批应用示范，要求在这三个地区在现有人工半自动收费系统的基础上，设置或预留ETC 收费车道，逐步实施电子不停车收费系统。

2003-2015 年中国高速公路建设规模（单位：万公里）

    ②非高速收费公路ETC 收费数量保持增长

    与高速收费公路相反，近年来我国非高速公路收费里程在减少。2010 年到2013年，我国一级公路收费里程由2.61 万公里减少到2.35 万公里5，净减0.26 万公里，下降10%；二级收费公路里程由5.43 万公里减少到3.18 万公里，净减2.25 万公里，下降41.4%；独立桥梁隧道收费里程由0.09 万公里减少到0.08 万公里，净减0.01万公里，下降17%。当前，在一级收费公路、二级收费公路、独立桥梁隧道收费中，国内大部分采用停车收费方式，ETC 使用率很低。按照《收费公路联网收费技术要求》等相关标准规范的要求，同步建设ETC，并在收费站设置或者预留必要的ETC车道是增强公路交通能力的一项任务，这些类型的收费公路的ETC 建设未来将具有一定发展空间。考虑到国家逐步降低非高速公路收费里程，因此，在一级收费公路、二级收费公路、独立桥梁隧道收费中，ETC 建设只会出现在预期保持长期内收费的公路桥梁中。整体来看，非高速收费公路ETC 收费数量仍将有所增长。

    ③城市交通收费中ETC 应用数量逐步普及

    未来，在城市交通收费的ETC 潜在使用领域主要是智能停车场收费和城市拥堵收费。

    目前，智能停车场中的ETC 收费正在逐步普及使用。高速公路ETC 通行是跨区域的，即一个省内或者一个联网区域内都可以识别同一个车载单元，珠三角、长三角、环渤海及全国的ETC 联网更是将互通范围进一步扩大。停车场与高速不同的是，停车场资产分属物业单位，而物业单位都是独立存在，之间没有统一协调。随着ETC 普及率的提高、综合统一的支付和结算平台的逐步完善，车主和业主使用ETC 的意愿将显著增强，ETC 收费模式也将逐步在全国各省市普及使用。

    近年来，缓解交通拥堵、降低污染排放、建设绿色环保城市，成为城市建设的重要内容。对于交通拥堵比较严重的大中城市，未来有望陆续出台城市拥堵收费政策，并将成为ETC 的重要市场增长点。以北京为例，北京市“十二五”时期“绿色北京”发展建设规划中曾提出将研究制订交通拥堵收费方案，北京市环保局也曾印发了《全市2014 年流动污染源监管工作细则》。北京市已颁布实施的《2013-2017年清洁空气行动计划》中提道，由交通委和环保局牵头制订低排放区和交通拥堵费政策。

    ④用户增多将带来市场总体规模的增加

    随着城市化进程的加快以及人们生活水平的提高，城市汽车保有量越来越大，国家统计局数据显示，2001 年，我国民用汽车保有量为1,802.04 万辆，至2011 年达9,356.32 万辆，2013 年我国汽车保有量达1.37 亿辆， 2015 年底已达1.72 亿辆，6远超预期，年复合增长率超过18%。以日本等发达国家ETC 市场普及率为参照，日本ETC2001 年正式投入运营，2006 年ETC 市场普及率为20%，2008 年达到30%，2010 年高达56%。我国目前ETC 市场普及率仍处于较低水平，未来有大幅增长空间。

2011-2015 年我国汽车保有量变化（单位：亿辆）

    汽车保有量的增加对ETC 的需求将起到较大的促进作用，ETC 正从高速公路走向城市，从目前的自由流过桥收费、到停车场收费乃至交通拥堵收费。

    在2011年，武汉路桥自由流不停车收费系统正式运行，成为在全国率先实行多车道自由流电子收费系统的城市，该项目的多车道自由流不停车收费系统投资需求约为1.2 亿元左右。武汉市相关部门测算后发现：实施自由流办法比停车收费办法的交通通畅率提高了23%，废气排放减少了60%，交通事故下降了15%7，该项目的成功实施将带动全国城市自由流不停车收费系统的发展。

    综上，以15,000 条车道条数、3,000 万OBU 用户规模来测算，同时考虑到设备维护费约为初装费用的20%，OBU 每3-5 年更新一次，由此推算今后两年年市场总体规模在150 亿元左右。参照国外ETC 普及率的增长速度、我国高速公路和汽车保有量增长速度以及城市交通拥堵费的实施可能，预计2016 至2020 期间我国ETC 设备规模未来将保持25%以上速度增长。

    （3）行业利润水平及影响因素

    在我国ETC 行业发展初期，竞争企业较少，行业利润率水平较高。目前，我国ETC 已经进入大规模应用阶段，行业逐渐成熟。在高速公路ETC 市场上，竞争日益加剧，由于新进入企业主要通过低价获取市场份额，挤压了行业的利润空间，导致利润率较低；在中高端市场，路径拆分、自由流收费等新技术仍处于研发阶段，具有先进功能和优良品质的产品仍只有少数领先厂商能够提供，因此，利润率仍维持在较高水平。

    相关报告：智研咨询发布的《2016-2022年中国ETC行业市场现状及投资前景预测报告》