2014年国内外己内酰胺供需现状及发展特点分析（图）

    近年来，世界己内酰胺的生产能力稳步增长。2005年，世界总生产能力为425.3万吨，2009年增加到465.3万吨，2014年进一步增加到650.0万吨，2009-2014年生产能力的年均增长率达到6.91%。新增生产能力主要来自东欧和亚洲地区，北美和西欧地区的生产能力几乎没有什么变化。在世界多家生产企业扩能的同时，也有一些企业因盈利能力不佳，被迫关闭，如乌克兰NF Trading公司于2012年闲置了一个位于乌克兰的6.0万吨/年生产装置，俄罗斯天然气寡头Gazprom旗下的石化子公司Sibur-Neftekhim于2013年关闭一个含氯的己内酰胺原料工厂；2014年，哥伦比亚唯一一套3.0万吨/年装置永久关闭；宇部兴产公司关闭了其位于日本大阪府堺市的10.0万吨/年生产装置等。相关报告：《2016-2022年中国己内酰胺市场调查分析及投资评估研究报告》

    从生产能力分布地区来看，世界己内酰胺的生产主要集中在北美、西欧以及亚洲地区。2014年这3个地区的生产能力合计达到569.50万吨，约占世界总生产能力的87.62%。其中亚洲地区的生产能力为363.5万吨/年，约占总生产能力的55.92%；西欧地区的生产能力为109.5万吨/年，约占总生产能力的16.85%；北美地区的生产能力为96.5万吨/年，约占总生产能力的14.85%；东欧地区的生产能力为80.5万吨/年，约占总生产能力的12.38%。

    从生产厂家的生产能力来看，世界己内酰胺的生产主要集中在帝斯曼（DSM）公司、巴斯夫（BASF）公司、中国石油化工集团公司、霍尼韦尔（Honeywell）公司、中国台湾石油发展公司、山东海力化工股份有限公司等一些大型石化企业，2014年这6个企业的生产能力合计达到348.0万吨/年，约占世界总生产能力的53.54%。其中DSM公司是目前世界上最大的己内酰胺生产企业（含合资企业生产能力），2014年的生产能力为85.5万吨/年，约占世界总生产能力的13.15%，在中国大陆，荷兰和美国建有生产装置；其次是BASF公司，生产能力为72.5万吨/年，约占总生产能力的11.15%，在美国、比利时和德国建有生产装置。中国大陆是目前世界上最大的己内酰胺生产国家，生产能力为215.0万吨/年，约占世界总生产能力的33.08%；其次是美国，生产能力为96.5万吨/年，约占总生产能力的14.85%。

    从生产工艺看，2014年采用环己烷为原料的己内酰胺生产能力为563.5万吨/年，约占世界总生产能力的86.67%；采用苯酚为原料的生产能力为80.0万吨/年，约占世界总生产能力的12.31%；采用甲苯为原料的生产能力为6.5万吨/年，占世界总生产能力的1.00%。

2014年世界主要的己内酰胺生产厂家情况：万吨/年

    今后几年，世界己内酰胺的生产能力仍将稳步增加，新增产能主要集中在亚洲地区，其中有印度古吉拉特邦化肥和化工公司在达赫新建的10.0万吨/年己内酰胺生产装置，其余均集中在中国大陆。预计到2018年,全世界己内酰胺的总生产能力将超过1000.0万吨，其中亚洲地区扩能是拉动全球能力增长的主要因素，今后世界己内酰胺的发展将转向以亚洲为中心，使得该地区己内酰胺市场的竞争更加激烈，而北美、西欧及日本地区因受下游需求增长迟缓的影响，预计新建或扩建较少，出于环境和盈利能力考虑，还可能有部分装置还将关闭停产。

    近年来，世界己内酰胺的消费量稳步增长，2010年的消费量为430.0万吨，2014年消费量增加到500.0万吨。消费主要集中在北美、西欧和亚洲地区，其中亚洲地区的消费量约占世界总消费量的65.0%，北美地区的消费量约占16.0%，西欧地区的消费量约占13.5%。
世界各个地区己内酰胺的消费结构有所不同。亚洲地区己内酰胺消费量中以生产尼龙6纤维为主，占该地区总消费量的64.4%，而尼龙6工程塑料和薄膜对己内酰胺的消费量占总消费量的32.6%；北美地区的尼龙6纤维是消耗己内酰胺的主力，消费己内酰胺约占该区己内酰胺总消费量的44.5%，尼龙6工程塑料和薄膜对己内酰胺的消费量占总消费量的53.4%；西欧地区随着汽车、电子电器及包装业对工程塑料的需求稳步增长，尼龙6工程塑料消耗己内酰胺约占西欧地区己内酰胺总消费量的80.2%，尼龙6纤维消费己内酰胺约占总消费量的15.3%。预计今后几年，世界己内酰胺的消费量将以年均约3.0%的速度增长，到2018年总消费量将达到约580.0万吨，其中增长主要来源于除日本之外的其它亚洲国家和地区，而北美、西欧和日本对尼龙6纤维的需求将比较平稳，尤其是在汽车工业领域，因而需求增长幅度不大。

    我国己内酰胺的工业生产始于20世纪50年代末期，当时采用国内自有技术，装置规模小、技术落后，发展相对缓慢。直到1994年，我国引进荷兰DSM公司己内酰胺生产技术，并在江苏南京和湖南岳阳分别建成了两套5.0万吨/年的己内酰胺生产装置。1999年，中国石化石家庄炼化公司引进意大利SNIA公司甲苯法技术，建成了一套5.0万吨/年生产装置，我国己内酰胺的生产才开始步入正轨。尤其是在近几年，在消化吸收国外技术的基础上，中国石化集团公司开发出了具有自主知识产权的环己酮氨肟化己内酰胺生产技术，先后有多套新建或者扩建己内酰胺生产装置建成投产，使我国己内酰胺的生产得到较快发展。 2012年，山东博汇集团海力化工股份有限公司20.0万吨/年装置建成投产；浙江巨化集团公司锦纶厂新增2.5万吨/年扩能装置建成投产；由中国石化巴陵石化公司与浙江恒逸石化公司合资的巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司（各占50%股份）20.0万吨/年生产装置建成投产。该项目采用中国石化具有自主知识产权的第二代己内酰胺绿色环保技术；山东方明化工股份有限公司10.0万吨/年装置建成投产。中石化巴陵石化公司在现有20.0万吨/年己内酰胺装置基础上，采用自主开发的环己酮肟重排、己内酰胺萃取等己内酰胺精制新技术，将生产能力扩至30.0万吨/年。2013年，山东博汇海力化工股份有限公司位于江苏盐城大丰的20.0万吨/年装置建成投产；湖北三宁化工股份有限公司年产20.0万吨/年中一期10.0万吨/年装置建成投产；山东鲁西化工集团股份有限公司20.0万吨/年项目中的一期10.0万吨/年装置建成投产；南京帝斯曼东方化工有限公司新建的20.0万吨/年装置建成投产。2014年，浙江巨化集团公司锦纶厂10.0万吨/年新建装置投产；福建天辰耀隆新材料有限公司（由中国天辰工程有限公司和福州耀隆化工集团公司出资组建的国有合资企业，双方出资比例各为60%和40%）20.0万吨/年装置建成投产；中石化石家庄炼化公司将生产能力扩增到20.0万吨/年。截止到2015年8月底（除非特别说明，2015年均指1-8月份），我国己内酰胺的总生产能力达到215.0万吨。

2015年我国己内酰胺的主要生产厂家情况：万吨/年

    经过多年的发展，目前，我国己内酰胺行业具有如下特点：

    （1）供应格局发生变化，投资主体日益多元化。以前，我国己内酰胺生产装置主要集中在中国石化所属的巴陵石油化工公司和石家庄炼化公司，以及中国石化与荷兰DSM公司合资的南京帝斯曼东方化工公司等国营企业之手。山东海力化工股份有限公司等地方民营资本的介入，打破了原来我国己内酰胺由国企一统天下的局面，形成了国企、合资、外资以及民营企业共存的生产格局，且国企的话语权逐渐减弱，民企的定价话语权增强。在企业类型上，煤化工、化肥、化纤企业也加入到己内酰胺的生产经营中，如三宁化工是煤化工企业，浙江巨化、山东海力、鲁西化工是氯碱化工企业，而巴陵恒逸是化纤企业。南京帝斯曼东方化工有限公司是目前我国最大的己内酰胺生产厂家，生产能力为40.0万吨/年，约占国内总生产能力的18.60%；其次是中国石化巴陵石油化工公司，生产能力为30.0万吨/年，约占总生产能力的13.95%。

    （2）生产装置除石家庄炼化公司石家庄6.5万吨/年装置采用甲苯法生产工艺外，其余装置均采用环己酮-羟胺工艺路线。技术来源从单纯依靠引进技术转向以国产化技术为主，进入己内酰胺行业的投资门槛和技术门槛有所降低。

    （3）多配套建有上、下游生产装置。我国己内酰胺生产企业有不少配套上、下游生产装置，如山东方明、山东海力、巴陵恒逸、天辰耀隆等。这样不仅可以降低生产成本，而且还可以确保上游原料来源和下游产业链的发展。

    （4）装置生产能力分布集中，供应地区差异化明显。我国己内酰胺生产装置主要集中在华东和华中地区。2015年，华东地区（包括山东省、江苏省和浙江省）的生产能力为135.0万吨/年，占国内总生产能力的62.79%；华北地区（包括河北省）的生产能力为20.0万吨/年，占总生产能力的9.30%；华中地区（包括湖北省和湖南省）的生产能力为40.0万吨/年，占总生产能力的18.60%；华南地区（福建省）的生产能力为20.0万吨/年，占总生产能力的9.30%。江苏省是目前我国最大的己内酰胺生产省市，生产能力为60.0万吨/年，占国内总生产能力的27.91%；其次是山东省，生产能力为40.0万吨，占总生产能力的18.60%。

    （5）近几年，我国己内酰胺的产能、产量、消费量均呈现稳步增长的态势，但随着新增装置的不断投产，装置开工率明显下降，2011年开工率为92.3%，之后两年开工率都在60%左右，一方面是新建装置当年未量产，其次是新增产能速度过快。随着2014年己内酰胺新建速度放缓，己内酰胺的开工率又逐步回升到71.6%。

    （6）高企品质企业差距越来越大。国内高品质企业除了南京东方、巴陵恒逸、巴陵石化以外，大部分剩余企业产品品质均为中低端货源，高品质货源仅占到总货源的41%，而再这小部分企业当中，高速纺工厂不能全部应用此等货源，还有陆续从住友、宇部、巴斯夫等企业采购相当一部分的高品质货源供应高速纺生产。

    （7）随着近几年多套新建或者扩建装置的建成投产，我国己内酰胺行业已经由供不应求步入供应过剩，由高利润时代进入微利润时代，市场竞争激烈。

    2015～2018年期间，我国仍将有平煤神马集团、长乐恒申合纤科技公司、阳泉煤业（集团）有限责任公司、山西兰花科创股份有限公司、福建巴陵己内酰胺有限公司、内蒙庆华集团等计划新建或者扩建生产装置。如果这些项目能够按照计划实施，预计到2018年，我国己内酰胺的总生产能力将超过600.0万吨/年。当然这些新增产能由于经济或者其他原因有推迟投产或延期取消等不确定影响，但未来两年仍将是己内酰胺的高速扩张期这是肯定的。其中民营公司是这一轮己内酰胺扩张的主体。

2015-2018年我国己内酰胺新建或扩建情况：万吨/年

    近年来，随着我国锦纶丝、帘子布、聚酰胺工程塑料等行业的快速发展，对己内酰胺的需求量不断增加。2005年我国己内酰胺的表观需求量为67.70万吨，2010年突破百万吨大关，达到112.47万吨，同比增长约19.66%。2014年的表观消费量为176.26万吨，同比增长约8.48%，2009-2014年表观消费量的年均增长率约为13.40%。相应产品的自给率2005年为30.16%，2010年未43.91%，2014年增加到87.37%。

近几年我国己内酰胺的供需平衡情况

    近几年我国己内酰胺并未增加新的消耗领域。整个行业中依旧以民用纺丝、改性塑料、帘子布等下游消耗为主，但下游消耗占比出现较大变化。民用纺丝占比小幅下降，占比由2012年的57%下降到了现如今的50%；而改性塑料占比则由2012年的18%增加到了如今的22%。随着近年来终端消费以及出口订单的下降，国内民用纺丝用量有所下降，锦纶厂家开工率缓慢下降，部分小型生产厂家甚至长时间停车检修。而相反受“以塑代钢”的影响，尼龙级改性塑料越来越受到终端消费的青睐。随着我国经济的稳定发展，纺织、汽车、电子、交通等行业对PA6的需求也在不断提高，使得近年来PA6聚合装置保持积极扩张的态势，这将加大对己内酰胺的需求量的不断增加。此外，目前我国工程塑料及薄膜消费比例远远低于世界平均及发达国家水平，具有较大的发展空间。预计2018年我国对己内酰胺的总需求量将达到约220.0-225.0万吨。