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2015年中国自提柜行业总体发展规模概况分析及市场展望(图)

    一、2013-2014我国自提柜行业市场规模

    在国外,24小时自助快递站已经有十多年的发展历史,全球已有近20个国家应用智能快递箱,而我国大约是从2012年开始发展起来的,从2013年下半年 开始进入快速发展期。目前,中国邮政、顺丰、四通一达等快递公司,京东等电商,以及成都我来啦、福州友宝、北京递兴泊等第三方公司,都正在试水智能快件箱 建设,“速易递”、“E邮柜”、“邮宝智能快件箱”“鸟箱”、“云柜”等品牌开始进入人们的视野。目前,自提柜在北京、上海、广州、深圳、成都、杭州等城 市发展迅猛。2013年邮政业标委会审查通过了《智能快件箱》、《快递代收货款服务规范》两项标准,促进智能快件箱规范化发展。2013年11月下旬,国 家邮政局发布《关于提升快递末端投递服务水平的指导意见》鼓励企业探索使用智能快件箱等自取服务设备,提高投递效率。

    产业信息网发布的《2015-2020年中国自提柜市场专项调研及发展趋势研究报告》显示,以36个格口数的标配统计标准,2014年,我国的自提柜市场需求量约为16.7万套,市场规模在50.1亿元,预计到2018年,我国的自提柜市场需求将达到94.7万套,规模容量预计可达300多亿,市场前景非常可观。近几年我国自提柜市场规模情况如下图所示:

2009-2014年我国自提柜行业市场规模

资料来源:智研数据中心整理

    二、2013-2014我国自提柜行业发展分析

    以36个格口数的标配统计标准,2014年我国自提柜需求约16.7万套,同比2013年的12.82万套增长了30.27%,近几年我国自提柜需求情况如下图所示:

2009-2014年我国自提柜行业需求情况

资料来源:智研数据中心整理

    从行业格局来看,目前国内代收货主要有两种提货方式:网点自提和智能自提柜。两类提货方式都有电商平台、快递企业、第三方代收货平台在共同参与。

国内代收货提货方式格局

提取方式
企业类型
代表企业
网点自提
电商企业
菜鸟驿站、京东自提等
快递企业
顺风、EMS、申通、韵达等
第三方平台
收货宝、全家便利店、快e点、小麦公社等
智能自提
电商企业
京东
快递企业
EMS
第三方平台
速递易、派速魔方等

资料来源:智研数据中心整理

    而从第三方代收货平台的服务特征来看,目前,国内各平台的免费服务期限分为5天、3天、2天三档;过期处理的方式分为原路返回、超期收费等。

    值得注意的是,从目前国内第三方代收货服务的格局来看,暂时呈现出“地方割据”的状况,没有任何一家服务商独霸市场。其中,收货宝主要覆盖北上广深四个城市,快e点主要覆盖江苏、浙江等长三角重点城市,全家便利店则主要覆盖上海市中心商务区和社区。速递易和小麦公社覆盖范围相对更广,前者覆盖成都、重庆等30个城市,后者覆盖北京、武汉等70个城市仅438所高校。

第三方待收货平台服务特征

平台名称
免费服务时间
到期处理方式
覆盖区域及特点
收货宝
5天
到期提醒用户,存放30天视为用户放弃,与客户约定的包裹则原路返回
北京、上海、广州、深圳4个城市的10000多个主要社区及商务区
快e点
5天
超期收费
江苏、浙江等长三角重点城市社区2600多个网点
全家便利店
3天
超期原路返回
上海市中心约500个商务区及社区,主要服务于白领
小麦公社
3天
超过五天原路返回
北京、武汉等70个城市近438所高校,主要服务大学生
速递易
48小时
超期收费1元/天
北京、成都、重庆等一线、二线30个城市社区。商务区11702个

资料来源:智研数据中心整理

    从电商的角度来看,其代收货的服务方式也有所不同。比如:阿里巴巴的菜鸟驿站主要与第三方服务商合作,而亚马逊则主要与连锁型便利店(全家、好德、可的、好邻居等)合作开展自提服务。

    对于自提柜,我国目前处于初探阶段。自提柜的出现避免了提成分配的问题,不少公司如京东商城、阿里巴巴旗下的天猫都曾经建设过自己的自提终端,但都未成功。试行的前一段时问,还会有人去自提包裹,时问长了,大家便失去了耐心。而且由于包裹在自提柜内三天无人取走就会被返回到公司,重新进行配送,大家宁愿晚一点收到包裹也不想自己去提取。现在以京东商城的地铁自提柜为例分析自提柜建成后存在的问题。

    ①成本高,资金紧张。资金困境下高额的成本是京东关闭自提点的重要原因。以上海地铁人民广场站为例,一个大约10平方米的铺位,每月租金超过5000元。这种情况下,如果顾客不买账,建成后的自提柜成摆设,就会给企业带来巨大的资金压力。但由于各种不便,消费者并没有积极参与,京东商城的尝试走向灭亡。

    ⑦包裹的条件限制。京东商城对于自提的包裹在体积、重量和价格、时问方面还有严格的规定。譬如包括不得大于0.05立方米、重量小于5公斤,价格小于2万元。下单时必须全程关注订单状态,到站后仅保留3天逾期视作退货。而一个月内有1次或一年内有3次退货将扣除用户50积分为运费。这也意味着自提点并不能实现所有商品的自提。对于这样的要求,很多顾客感觉不方便,条件苛刻,自然放弃使用自提柜来寄存包裹。

    ③携带商品挤地铁的体验更糟糕。地铁自提柜失败的很大原因在于地铁的人流量太大,人们在挤地铁的时候,带着包裹十分的不方便。
总的来说,地铁自提柜有其本身的限制性,在建立之初,很多人都很看好它的方便实用,即贴近现代化又可以应对中国劳动力成本升高的趋势,而真正应用到实际中,却并不受欢迎。显然企业并未做好充足的市场调研以选择合适的地段和方法,大家的体验很糟糕。

    自提柜在城市社区应用的可行性分析

    过去消费者要求配送的速度越快越好,而最近,根据网民网购体验的满意度可知,虽然在意网购物流配送速度的用户比例虽然仍高达84%,但在“个性化配送”和普通快递之问,已有41%的用户倾向于前者。也就是说,现在用户除了关注商品到达的快慢以外,更希望能在合适的时问、方便的地点收到自己的快件。近期接连发生的不法分子利用快递行凶事件使得个人信息安全引起关注,保护个人隐私成为配送的关键。当前业内普遍认为,自提柜虽然前期投入高,但在投入运营后可大幅节约成本,安全保密,或将替代门对门的服务,成为最后一公里配送的主流模式。

    消费者不再排斥自提

    关于自提柜对消费者满意度的影响,我们从可靠性、服务柔性、差异处理、客户自提意愿四个维度进行分析。服务维度及其内容如表1所示:

    自提柜在我国失败的原因肯定是企业无法满足顾客某些方面的需求。从表可以看出,当自提柜的在一定程度上满足以上几个方面,更多的消费者原意使用自提柜来取货,毕竟自提柜方便了消费者,也是快递配送的一种趋势。

消费者满意度影响因素

资料来源:智研数据中心整理

    城市社区现状适合自提

    我们每个人都生活在一个相对固定的区域,那里有一定数量的人口,居民具有共同的身份、某些共同的看法、相关的利益和比较密切的交往,这就是我们的社区。把社区作为自提柜的建设点,主要原因有以下几个方面。

    城市化进程加快,城市布局趋于规整

    社区作为城市的组成单元,随着城市化进程的加快,也变得更加条理。现在的城市社区一般是选取有代表性的名导致了城市其他社区的市民知晓度不高,同样也加大了配送员的配送难度。而城市化成熟之后,可以对社区进行阿拉伯数(1, 2,3.....)为基础的次序编码,而小区内的自提柜亦可以根据社区编码卜设二级编码来确定自己的称号。例如:la:代表第一社区第a个自提柜。快递公司可以将此步骤设为网上系统,每增加一个自提柜,就会在网络系统中同步登记,以便于管理与查询。

    农村的城市化步伐加快

    目前的快递公司很少把触角伸向农村,农村不仅地区偏远,交通不便,而且每家每户没有明显的标志,快递单上很难有具体地点,配送成本相当高。虽然有以上的缺点,而随着快递物流的竞争增大,农村是新的利润增长点,快递公司要占领市场,就必须攻占下农村市场。近些年来,农村地区城市化改造为广大物流公司带来了福音,使农村配送成为可能。基于国家政策的允许与支持,很多城市都在逐渐改善城市周围农村的环境,统一建造低层楼房,留出更多的地来进行绿化,修建娱乐休闲设施。农村迈向城市化、社区化,快递自提可以顺延至农村社区中,发展前景良好。

    人力成本的提升要求自提的出现

    随着我国经济的发展,人力成本升高成为必然。末端配送是人力需求最多、成本最高的环节。快递员的工资直接与每天的配送件数相关,长年从事快递配送业务的快递员来说,每天可以配送上百件快递,而每天来到城市的快件有上千甚至上万件,快递员需求量大,而且,快递人员变更频繁,很多快递员转而从事其他行业。“双十一”高峰期,为了尽快的发件,很多快递公司临时雇佣未经过培训指导的毫无经验的大学生来分件,每个大学生80元/天,由于未经过专业培训,路径不熟,且没有额外的奖金,积极性也不高,每天配送数量有限。80元的支出并未给企业带来相应利润。人力成本越来越贵,即使是兼职,也是企业不小的一笔支出。短期看来,建立自提柜是企业当卜的一笔不菲支出,但长远来看,却是提前为人力成本的增长做好准备。

    自提模式与共同配送结合增加应用的成功率

    共同配送的出现为解决电子商务最后一公里的问题提高了可能性。共同配送即在一定区域范围内建立共同配送网点,电商企业或快递企业将区域内的快件集中送至共同配送网点,配送网点将快件进行集中分拣和临时储存,并向终端顾客提供配送或自提服务。之所以要建立共同配送,主要是以下几个因素:

    ①降低成本,减少风险。自提柜在全国的大规模使用,本身是一笔非常大的支出。选择任何一个电商或物流公司来建设此项目风险都很大。同城快递的共同配送,将自提柜的建设按城市、按区域划分成片,交给不同的物流公司或者政府部门,可以减轻各企业的资金压力。

    2扩大使用量,减少空问的浪费。每个城市的人口数基本固定,每个人收寄的快件数也是一定的。也就是说,每个城市每天的业务量是固定的。消费者在选择寄件公司的时候,会考虑到价钱、时问、方便性、安全性等因素,不会固定的选择某一家快递公司。如果每个快递公司都自行建立自己的自提柜,相对来说,分散了城市的业务量,这样会造成自提柜不能充分利用,形成浪费。还会造成消费者提货的混乱,降低使用满意度。

    ③共同配送更容易对自提柜进行管理。一个快递公司自己进行自提柜的建设管理,大多数只限于发达的一线城市,很难进行扩张,一是因为资金不足,二是范围大,远离公司不宜管辖。共同配送缩小了空问范围,每个城市的共同配送主要负责人可以集中对自提柜进行管理,可以提高管理质量,便于解决消费者的问题,提高消费者满意度。

    自提模式的建设不限于自提柜,不论采取何种方法都要因地制宜,建设符合当地社区特色,居民都接受的同时利于配送的自提模式,自提模式才会在我国有更大的推广和应用。各级地方政府应该积极鼓励并创造条件,促进快递企业之问、快递企业与社区便利店之问、快递企业与物业公司之问的有效合作,否则,企业要付出更多的物力与财力。伴随着科技的发展与进步,智能自提模柜是社会进步的一种趋势,只要在合适的条件下建立起来,就一定会在消费者中推广应用起来。

    三、2013-2014中国自提柜企业发展分析

    在国外,自助快递站建设已有10多年历史,从其成熟市场经验来看,自提柜进社区肯定是以后的趋势。目前全球已有近20个国家开始应用,但由谁来建则各有不同。

    在日本,每栋楼宇都有一个标准的配置用来收发快递,主要是政府投资安装,操作十分简单,现的是公益属性;

    德国敦豪快递服务公司(DHL)相当于德国邮政系统的国企,旗下莆田国际快递自动化包裹邮寄站(Packstation)已覆盖德国90%总人口,并成为一些新建小区的基本配套。系统不单独收费,因铺设量足够大,其运营收入足以收回投入和维护成本,目前已向境外拓展。

    最近五六年,欧洲各国俄罗斯、法国、爱沙尼亚也开展自助包裹密码箱系统建设;

    在美国,自助提货柜相当普遍,亚马逊的“Amazonlocker”通常安置于杂货店、24小时便利店和药店,消费者可三日内取货;

    2012年底谷歌收购的创业公司Bufferbox储物柜更是对国内自提柜的投资与开发起到推波助澜的作用。

    2015年6月6日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯联合发布公告,共同投资5亿元创建深圳市丰巢科技有限公司,致力于研发运营面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台——“丰巢”智能快递柜,以提供智能化、平台化的快递收寄交互业务”。

    2012年,京东商城自提柜已经悄然现身,据称,目前京东已在全国37个城市铺设了上千台自提柜,日均单量破万;苏宁易购在其全国线下门店设置自提功能;其它物流企业如顺丰、圆通、韵达、中通等均开始尝试使用自提货柜;2013年申通快递高调宣布将投资3000万元,重点在学校、社区建立约3万个自提柜。

    2013年,亚马逊中国宣布和上海全家便利店合作,推广自提服务;淘宝宣布在大学开设“阿里小邮局”,天猫开设“天猫服务站“布局自提点。目前已在京、广、沪、杭等6个城市设立1300多个自提网点,在华东与喜士多、好德、可的合作,在合肥与物业公司开展社区合作,近期目标1万家;2014年顺丰更是一步到位战略性地在全国开设518家“嘿客”店(2014年底已达2000家)。

    第三方运营商(含设备开发商)

    传统超市存储柜的研发和生产属于传统行业,已有广泛的行业基础。今天面对新的市场,大多数掌握核心开发技术的公司成为自提柜开发的主体,甚至大多直接定位于第三方运营商。

    就自提柜本身而言,理论推算即蕴含着数百亿的市场销售份额,同时也可以成为一个长期运营收益的平台。随着移动互联网的快速发展,社区类O2O在国内快速兴起,许多创业公司试图借助自提柜占据社区生活入口,其中:

    南京“云柜“自我研发智能云柜系统,已在全市建100多家云柜服务点,计划2014年实际运营300个网点,服务辐射200万市民;2014年9月,南京首家生鲜百货网上超市——蜜蜂先生,依托“云柜”布局社区电商;

    2013年成立的深圳“猫屋男孩“凭借“最后一公里”包裹自提和O2O社区生活平台,拿到了当地政府便民服务工程的支持,通过加盟方式将上千家社区便利店发展成代理店,2013年8月与天猫服务站签署包裹自提协议扩展投递范围;

    成都“我来啦“借上市公司三泰电子背景,致力“速递易”品牌布点社区快递箱,起步开展快件代收业务,目前已覆盖华东、华南、华北、西南地区等省会、直辖市,在北京、上海、深圳、重庆等地成立16个分子公司。

    其它如上海“宝盒”、福州“友宝“、”北京”递兴泊“和“校园100”都在借自提柜推广布局快递代收及社区O2O。

    但总体而言,目前全国进入自提柜项目开发的企业众多,且大多属于科技创业型公司,资金实力普遍不足,且技术水平各异,开发标准各不相同,目前大多都是依托各自的资源优势进行市场尝试与拓展;近期市场热点的社区生活类O2O,如社区电商、社区生鲜电商等其商业模式尚处于探索之中,市场培育和推广任重而道远;所以作为自提柜开发商,无论是售货还是运营,还是社区生活类O2O拉动,其整体商业模式还有待明晰。

本文采编:CY205
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2022-2028年中国自提柜行业市场全景评估及发展策略分析报告
2022-2028年中国自提柜行业市场全景评估及发展策略分析报告

《2022-2028年中国自提柜行业市场全景评估及发展策略分析报告》共十二章,包含自提柜投资建议,中国自提柜未来发展预测及投资前景分析,中国自提柜投资的建议及观点等内容。

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