2015年全球新能源汽车电机总体发展概况分析及市场展望（图）

    产业信息网发布的《2015-2020年中国新能源汽车电机市场态势与投资前景报告》显示，目前，国外电驱动集成技术已较为成熟，主流电机厂商如麦格纳、采埃孚等都已推出新能源汽车机电耦合传动总成和电力电子总成。我国在电驱动集成技术方面与国外仍有不小差距，主要技术仍依赖于外资厂商，如上汽荣威 750 混合动力汽车的电力电子总成是由外资厂商德尔福提供的，但部分领先企业如上海电驱动、大洋电机等已开始研究关键技术如 IGBT 模块封装并有望实现突破。

    2011年全球新能源汽车电机市场规模为12.52亿美元，2014年增长至16.14亿美元。

2011-2014年全球新能源汽车电机市场规模：亿美元

数据来源：智研数据中心整理

新能源汽车电机产业链

数据来源：智研数据中心整理

    电机零部件：强调成本和稳定供货

    电机主要由定子和转子两大部件组成。转子的主要作用是产生旋转磁场，而定子的主要作用是在旋转磁场中被磁力线切割进而产生并输出电流。定子、转子铁芯的质量与性能直接决定了电机的性能、能效以及稳定性等关键指标。

    从市场容量的测算上看，汽车电机分为汽车发电机和微特电机。通常情况下，一部汽车配备一台汽车发电机，若干数量汽车微特电机（平均为15个），汽车使用寿命周期内，一个汽车平均需要更换2个发电转子和2.75个微特电机转子。按此计算，2011-2014年全球汽车用发电机定子为1.65亿只、1.74亿只和1.76亿只、1.83亿只，汽车用微特电机转子达31.4亿只、32.1亿只和31.4亿只、33.9亿只。

2011-2014年汽车用发电机定子及威特电机转子数量：亿只

数据来源：智研数据中心整理

    目前电机定子、转子行业竞争格局主要呈现由电机厂商公开采购和自行配套并存的局面，目前，由电机企业自身配套供应的电机定子、转子仍占相当比例。未来，随着专业化分工的深入，电机定子、转子将更多的由专业化生产厂商供。

    电机控制：IGBT具备很大的进口替代空间

    电机驱动控制系统决定着新能源汽车能否安全可靠地运行，是驱动系统的核心。电控系统的开发包括软、硬件设计。核心软件一般由整车厂研发，硬件和底层驱动软件可选择由汽车零部件厂商提供。

    电机控制系统主要由逆变器（主要部件是IGBT 功率模块）、逆变驱动器、电源模块、中央控制模块、软起动模块、保护模块、散热系统信号检测模块等组成，其中IGBT 占整个控制器成本的40-50%。目前IGBT尚未能国产化，为国外所垄断。主要是国外的Toyota Industries、Mitsubishi、Meidensha、Nichicon、Nissan、Magna、Toshiba、Bosch 等生产电动汽车用逆变器，国内技术还有待进一步完善。其他一些关键部件，如高性能硅钢片、绝缘材料等也主要依赖进口，如国内实现技术突破，则市场空间巨大。

    继电器：新能源汽车驱动行业产值扩容

    继电器是一种用来接通和断开或转换电路并具有继电特性的自动、远程控制元件，其主要功能是扩大控制范围，灵敏度放大，信号的遥控、监测等。它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用，广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中，是最重要的控制元件之一。

    汽车是继电器应用的第一大领域，约占继电器市场需求总规模的21%。传统汽车继电器广泛用在启动、预热、冷却、风扇、空调、灯光、电动风扇、雨刮、电喷、油泵等控制系统，每辆车平均使用20只继电器产品，每个继电器的价格为3-10元不等，以此计算，传统汽车单车继电器价值量为60-200元。而每辆新能源汽车除了传统汽车所需继电器之外，还需要5-8只高压直流继电器，其单价为400元左右，则新能源汽车单车继电器价值量将达到2000-3400元，是传统汽车的10倍以上。