2015年中国印制电路板（PCB）行业市场现状分析及行业发展前景（发展之路）概述（1）【图】

印制电路板曹志 2015-07-16 01:45 来源：智研咨询

智研咨询发布的《2015-2020年中国印制电路板（PCB）市场年度调研及发展趋势研究报告》指出：全球PCB产业在历经2012年欧债危机与全球经济低迷的谷底后，2013年随着消费市场回温，开始往上翻转，但PC产业持续受到行动装置崛起的影响，2013年PC出货量仍然持续下滑。

2006-2013年全球PCB行业产值走势图

资料来源：Prismark

虽然行动装置成长快速，但传统大宗用板的PC出货量持续衰退，尚未看到谷底，PCB产业还是难以快速成长。2013年全球PCB产值为 548.9亿美元，较2012年成长1%。观察2012~2014年PCB产值，随着行动装置持续成长及新兴应用崛起下，可看出PCB产值的增幅已趋于稳定，预估2014年仍呈现持续温和的成长。

2009-2013年全球PCB进出口贸易总额

资料来源：智研咨询数据中心整理

在PCB的全球贸易方面：2013年全球PCB进出口贸易总额达到732.67亿美元，当中进口总金额为366.6亿美元；出口贸易总额为366.1亿美元.

2009-2013年全球PCB进出口贸易统计表（美元）

年份	进口贸易	出口贸易
2009年	$31,659,709,636	$30,356,878,917
2010年	$40,922,445,304	$40,290,722,549
2011年	$46,171,652,069	$44,973,046,602
2012年	$48,453,801,426	$46,755,610,375
2013年	$36,656,921,016	$36,609,592,661

资料来源：智研咨询数据中心整理

2013年全球软板市场规模大约为113.21亿美元，比2012年增长9.4%，预计2014年增长到120.08亿美元， 2015年达到126.86亿美元。

2013年全球主要软板企业收入：百万美元

资料来源：智研咨询数据中心整理

软板有三大主要应用市场，分别是显示Display、电脑Computing、通讯Communication。显示应用领域主要是LCD Panel和Touch screen，电脑应用领域主要是HDD和ODD，通讯应用领域主要是手机。2013年电脑领域软板占整体市场比例大约为25%，80%都由日本厂家控制，不过此市场逐渐萎缩。

2012-2013年全球FPCB产业收入地域分布

资料来源：智研咨询数据中心整理

手机和平板电脑领域，软板不是唯一选项，只有对品质要求高的厂家才会采用软板，对品质要求低的厂家会用FFC或普通连接器取代软板。全球范围内对品质要求高的厂家主要就是三星、苹果、LG、索尼、HTC和诺基亚。三星和苹果对软板的采购额占全球软板市场的50%以上。

2013年软板产业界最显著的变化就是老牌厂家利润率急速下滑，新进厂家利润率快速上升。老牌厂家的设备已经落后，技术研发动力弱于新进厂家；而新进厂家一开始的起点都定得很高，初期遭遇困难，但后期利润率开始显著上升。另外，老牌厂家生产基地多位于中国大陆，人民币升值和劳动力成本大幅度上升已导致利润大跌。

全球第一大软板企业Mektron自成立以来罕见地首次出现亏损，原因主要有三个：其一是HDD和ODD市场萎缩，其二是Mektron也开始介入价格战，最后是Mektron大约45%的产出来自中国大陆，人民币升值和劳动力成本上升侵蚀其利润。Mektron已经加大台湾地区的产能，而松下也投资1亿美元在台湾建立新的软板基地。

韩国第一大软板企业Interflex在2013年毛利率大跌近50%，营业利润率则从6.2%暴跌到1.2%。美国唯一的软板厂家MFLEX也第一次出现亏损，其生产基地全部位于中国大陆。利润率增加比较快的企业如韩国的Flexcom 和BHflex都将主生产基地放在了越南。

鸿海旗下的ZDT公司依靠集团优势获得更多苹果的订单，利润率大增。ZDT的主基地在深圳，也将部分基地转移到低成本地区：第二基地位于秦皇岛，第三基地位于淮安。

根据Prismark预测数据：到2017年全球印刷电路板产业规模将增长至646亿美元，较2013年全球水平增长17.7%。

2017年全球印刷电路板产业规模将达到646亿美元

资料来源：Prismark

内容选自产业信息网发布的《2015-2020年中国印制电路板市场评估及发展趋势研究报告》

亚洲地区是全球最大的印刷电路板产业生产基地，预测规模将达到590亿美元，占全球印刷电路板产业总量的91%以上。美洲市场规模预测在35亿美元左右，欧洲市场总量则为21亿美元。

2017年全球印刷电路板产业产值分布格局预测

资料来源：Prismark

智研咨询发布的《2015-2020年中国印制电路板（PCB）市场年度调研及发展趋势研究报告》指出：目前，全球约有2,800 家印刷线路板企业，主要分布在中国大陆、中国台湾、日本、韩国、北美及欧洲等六大区域，上述区域的印刷线路板企业具有各自的特点和优势，简要归纳如下：

全球印刷线路板企业格局

区域	特点和优势
中国内地	成长迅速、先后超越中国台湾地区、北美和日本，成为全球印刷线路板第一大生产基地，产能主要集中在珠三角地区、长三角地区和环渤海地区
中国台湾	区内电子产业环境成熟，印刷线路板产业链完整，生产商具备规模优势
日本	技术领先产品以内销为主，部分后段加工制作由台湾、菲律宾及东南亚各国代工
北美	与亚太区生产商上相比，竞争优势不断削弱，近年纷纷缩减产能，2000年以来已缩减逾50%的产能。仅保留军事、通讯、航天等高端产品
韩国	生产商多为大型企业、渴望进入中国市场、近年来倾向于寻求外部代工伙伴
欧洲	人力成本偏高，近年来停产的生产商不断增多，环保规章严格，相应增加了生产商的成本

资料来源：智研咨询数据中心整理

全球印刷线路板行业高度分散，生产商众多，尚未出现市场主导者。据N.T.Information 的统计，2013 年全球前十大PCB 厂家产值达到178.45亿美元，较2012年同期的172.21亿美元增长3.62%。

2012 年全球前十名印刷线路板企业（亿美元）

排名	企业	所属地区	2012年产值	2013年产值
1	NipponMektron（旗胜）	日本	2310	2530
2	YoungPoong（永丰）	韩国	2181	2253
3	Unimicron（欣兴,包括全懋）	中国台湾	2383	2148
4	臻鼎Foxconn（富士康）	中国台湾	1881	2117
5	SEMCO（三星电机）	韩国	2102	1865
6	Ibiden（揖斐电电子）	日本	1540	1506
7	Tripod（健鼎科技）	中国台湾	1326	1382
8	SumitomoDenko（住友电气）	日本	975	1379
9	TTM（包含美维）	美国	1310	1368
10	DaeduckGroup（大德集团）	韩国	1213	1297