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2015年全球化妆品/护肤品细分市场规模统计及行业运行特点分析（图）

化妆品/护肤品李子干 2015-07-10 02:44 来源：智研咨询

一、全球化妆品行业整体概况

1、不惧周期，跨国巨头唱主角

近十年来全球化妆市场呈现一种坚韧而稳定的增长，未有一年出现过停滞或负增长情形，即使在 2008－2009 危机之年增速放缓，但很快在复苏中回到历史正常增长水平。

全球化妆品产业发展历程

资料来源：公开资料整理

产业信息网发布的《2015-2020年中国美容院行业市场态势与投资前景报告》显示，分析认为化妆品消费者并没有在危机到来时改变购买行为，也没有降低对化妆品的价值评价，可以说消费者对化妆品的热情比以往更高，化妆品市场作为一个创新驱动特征明显的卖方市场，消费者愿意为高品质、效果显著的产品而买单。截至2014年全球化妆品市场规模达1723亿欧元。

2003-2014年全球化妆品市场规模走势图

资料来源：欧莱雅集团

亚太市场是目前全球最大的化妆品消费市场，西欧、北美、拉美地区分列其后，2013年亚太地区化妆品市场规模达到545.5亿欧元，占全球同期总量的32.8%；西欧市场规模为367.5亿欧元，占比为26%；北美市场规模为355.9亿欧元，占比为22%。

2014年亚太地区化妆品市场规模达到597.9亿欧元，占全球同期总量的34.7%；西欧市场规模为375.6亿欧元，占比为21.8%；北美市场规模为360.1亿欧元，占比为20.9%。

2014年全球各区域化妆品市场规模对比

资料来源：欧莱雅集团

2010-2014年全球各区域化妆品市场规模变动趋势

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
亚太	30.0%	31.0%	34.0%	32.8%	34.70%
西欧	26.0%	24.0%	22.0%	22.1%	21.80%
北美	22.0%	20.0%	21.0%	21.4%	20.90%
拉美	11.0%	13.0%	12.0%	12.7%	12.50%
东欧	8.0%	9.0%	7.0%	8.2%	7.30%
非洲及中东	3.0%	3.0%	4.0%	2.8%	2.80%

资料来源：欧莱雅集团

而从产品品类看，护肤品、护发用品和彩妆依然需求最大。2013年全球护肤品市场规模为567.1亿欧元，占化妆品市场总量的34.1%；护发用品市场规模为400.8亿欧元，占比为24.1%；彩妆市场规模为276.1亿欧元，占比为16.6%；香水市场规模为211.2亿欧元，占市场总量的12.7%。

2014年全球护肤品市场规模为608.2亿欧元，占化妆品市场总量的35.3%；护发用品市场规模为401.5亿欧元，占比为23.3%；彩妆市场规模为286.0亿欧元，占比为16.6%；香水市场规模为220.5亿欧元，占市场总量的12.8%。

2014年全球化妆品细分产品市场规模对比

资料来源：欧莱雅集团

2010-2014年全球化妆品各细分产品市场份额变动趋势

	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年
护肤品	32.0%	31.0%	34.0%	34.1%	35.3%
护发	26.0%	25.0%	25.0%	24.1%	23.3%
彩妆	16.0%	17.0%	16.0%	16.6%	16.6%
香水	13.0%	14.0%	13.0%	12.7%	12.8%
卫生、香体	12.0%	12.0%	11.0%	11.2%	10.8%
口腔用品	1.0%	1.0%	1.0%	1.3%	1.2%

资料来源：欧莱雅集团

跨国公司的霸主地位依然无法撼动，其凭借强大的研发能力、品牌影响力及营销能力，牢牢占据化妆品产业领先地位，排名前列的公司依次是欧莱雅、宝洁、联合利华、雅诗兰黛和资生堂，合计约占全球市场份额的 52.4%。欧美日企业引领全球美容理念和产业发展方向，在可预见的将来这一格局仍将延续。我们也看到成熟市场的品牌集中度很高，如加拿大化妆品市场，宝洁、欧莱雅和露华浓三大品牌合计占比达到 80%。

2011-2014年全球化妆品产业TOP5销售收入（十亿美元）

	2011年	2012年	2013年	2014年
欧莱雅L’Oréal	25.89	28.33	28.88	30.52
联合利华Unilever	16.98	18.58	20.7	21.33
宝洁Procter & Gamble	19.57	20.7	20.08	20.2
雅诗兰黛Estée Lauder	8.29	9.44	9.98	10.39
资生堂Shiseido	7.75	8.53	8.38	7.77

资料来源：欧莱雅集团

2014年全球化妆品市场竞争格局

资料来源：欧莱雅集团

2、化妆品销售渠道多元化

从对主要消费国化妆品销售渠道分析来看，主要集中在百货、超市、药店和连锁专卖。根据各国实际情况不同，各类渠道的作用差异明显，如流通业发达的美国，仓储零售渠道是其一大特色，而直销和开放式市场在俄罗斯占比较大。在欧洲发达国家如英国、德国、西班牙等，百货渠道的作用小，超市、专卖店和药店占据极高的比例，尤其是药店是最主要的销售渠道，英国的 BOOTS 连锁药店占据了 70%的份额。

美国化妆品各类销售渠道占比

资料来源：欧莱雅集团

俄罗斯化妆品各类销售渠道占比

资料来源：欧莱雅集团

3、产业竞争全面升级

人们追求美丽的天性使化妆品市场始终保持长盛不衰，但随着时代发展和环境改变，产业竞争特点已出现较大变化，尤其是金融危机后，大众消费形态需求开始转变，消费者开始倾向“大众精品” （Masstige），即选择具备高价精品的品质，同时价格并不过分昂贵的“中档偏高”品牌，这一倾向使得跨国公司营销策略有所调整。传统的百货、化妆品专卖店渠道，开始向药妆店、药房、网络等渠道扩散，其便捷性和经济实惠得到消费者的青睐。

全球化妆品产业变化