煤矿安全生产监控行业竞争格局和市场化程度分析【图】

    1、煤矿安全生产监控行业背景分析

    （1）煤炭工业是关系我国经济命脉和能源安全的重要基础产业

    煤炭是我国的基础能源，伴随着城镇化的进程和消费结构的升级，我国经济将在相当一个时期保持较快的增长速度，能源产业将保持稳定发展趋势。2012年我国原煤产量达到36.5亿吨，较2011年全国原煤产量增长率为约3.8%。由于我国“富煤、贫油、少气”的能源结构特征，煤炭在一次能源结构中占有绝对主导地位。根据Wind资讯（万得资讯），2012年我国能源消费总量中原煤占比为67.1%，能源生产总量中原煤占比为76.6%，由此，我国富煤缺油少气的能源资源状况决定了在今后较长时期内，煤炭仍将占据我国能源消费的主体地位。

    （2）近期我国煤炭工业受经济下行影响，煤价下跌，煤炭需求低速增长，但对煤矿安全生产监控行业的影响有限

    智研咨询（ http://www.chyxx.com）发布的《2014-2018年中国煤矿安全设备市场竞争格局及投资战略咨询报告》中显示：“十一五”期间，我国煤炭产量保持较快增长，截至2010年全国煤炭产量达32.4亿吨，年复合增长率达8.0%；2011年产量为35.2亿吨，2012年产量为36.5亿吨。根据《煤炭工业发展“十二五”规划》，我国原煤产量在2015年规划为39亿吨，煤炭产量未来仍将实现稳定增长。

    近期由于受到宏观经济持续疲弱和国际煤价下跌双重影响，国内煤炭价格也出现了一定程度的下跌，导致部分煤炭企业经营状况下滑、煤矿库存上升，煤炭行业景气度下滑。但在政府未来几年加大重视安全生产的政策导向下，以及市场对煤矿进行兼并重组的预期和整体经济的企稳回升，将促进煤矿安全生产监控设备的需求增长，从而煤炭行业增速放缓对煤矿安全生产监控行业的影响有限。

2009－2015年原煤产量及预测情况 单位：亿吨

    （3）我国煤矿安全事故死亡率逐年下降，但仍处于相对落后水平

    根据国家煤矿安全监察局公布的数据，2000-2013年我国煤矿生产百万吨死亡率逐年下降，2000年百万吨死亡率为5.71，2011年为0.56，2012年下降至0.374， 2013年继续下降至0.293。虽然我国煤矿安全生产水平已取得很大程度提高，但如对比其他国家，差距依然很大，如美国、澳大利亚等发达国家，其2006年百万吨死亡率仅为0.04左右。2014年1月，根据国家安全生产监督管理总局通报，2013年全国煤矿百万吨死亡率首次下降至0.3以内，煤矿安全生产环境有所好转。即便如此，中国煤炭行业的百万吨死亡率仍与部分发达国家相差约十倍。

    2000年-2013年，我国煤矿生产百万吨死亡率如下图所示：

    2000-2013年我国煤矿百万吨死亡率

（数据来源：国家煤矿安全监察局网站公开资料）

    目前，国内发生重特大事故的大部分煤矿均存在安全投入欠账、现场管理不到位等重大问题。因此，国家大力支持和鼓励发展煤矿安全生产监控行业，将有利于减少煤矿安全事故的发生，是提高我国煤矿下井工人的生命安全保障的关键手段和必要途径。

    2、煤矿安全生产监控行业总体竞争格局和市场化情况

    在国家政策的大力支持和鼓励下，进入煤矿安全生产监控设备制造领域的企业不断增长，行业竞争有日渐激烈之势。目前我国煤矿安全生产监控市场的集中度不高，呈现出较为分散的竞争格局。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    截至2013年12月31日，通过对安标国家矿用产品安全标志中心网站的查询，正常在册（包括有效期内及过期但正在申请延期）的煤矿安全监控系统的产品型号约57个，生产厂商约50家；正常在册的煤矿人员管理系统（包括矿用人员管理系统、煤矿井下人员管理系统等）的产品型号约109个，生产厂商约100家；正常在册的煤矿通讯系统（包括矿用广播通信系统、矿用无线通讯系统、矿用无线通信系统等）的产品型号约122个，生产厂商约87家；正常在册的煤矿生产管理系统（包括煤矿供电监控系统、煤矿图像监视系统、矿用排水监控系统、煤矿用洒水降尘系统等）的产品型号约46个，生产厂商约40家；正常在册的矿山压力及微震监测系统（包括矿山压力监测系统、煤矿顶板动态监测系统、煤矿微震监测系统等）的产品型号约33个，生产厂商约28家。

    预计未来在国家政策的支持和鼓励下，以及行业容量稳定增长的背景下，该行业将会出现更多的优质成长企业。

    3、煤矿安全生产监控行业内主要企业和市场份额

    根据《煤矿安全规程》及相关规定，煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志，未取得煤矿矿用产品安全标志的产品，不得使用。因此，生产具有矿用产品安全标志的产品从技术、内控、人员、资金、场地、体系维护等对企业提出了严格要求。因此，煤矿安全监控企业拥有安全标志数量的多少在一定程度上体现了企业的规模和研发能力，是企业综合实力的体现。智研咨询（ http://www.chyxx.com）

    目前，在我国煤矿安全生产监控行业内，行业第一梯队的主要竞争对手包括：中煤科工集团重庆研究院有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司、重庆梅安森科技股份有限公司和煤科集团沈阳研究院有限公司，这几家生产厂商的有效安全标志数量均超过100个（截至2013年12月31日数据）；除此之外，还有一批中小企业也在持续发展过程中，主要包括长春东煤高技术股份有限公司、北京中煤安泰机电设备有限公司、北京瑞赛长城航空测控技术有限公司、镇江中煤电子有限公司等。

    以下为从国家安全标志管理办公室网站查询至截止2013年12月31日的同行业公司拥有煤矿安全生产监控类相关产品的有效安全标志数量情况：