2014年我国易拉盖制造设备行业五大推动力分析【图】【原创】

易拉盖游志高 2014-04-22 02:26 来源：智研咨询

自2002年以来，全球易拉罐消费以每年6%的速度增长，2010年全球易拉罐消费超过5000亿罐，其中饮料罐占65%，食品罐占35%。近几年，美国、日本等市场增速有所放缓，而中国等新兴经济体增速达15%，东南亚地区增速为10%，欧洲增速7%，波兰、俄罗斯等地增速10%。

国外制造罐子的公司主要有：东洋制罐、皇冠、英国Rexam力世恒、美国BALL。国内做罐子的公司主要有：奥瑞金、中粮包装、宝钢宝翼及太平洋等。国外大多是2片罐，国内还有很多低端的3片罐。

产业信息网发布的《2013-2017年中国易拉罐罐盖行业发展状况深度调研及投资前景展望分析报告》指出：目前全球高速制盖生产设备保有量约800条左右，按照全球易拉盖消费量6%的增速计算，未来3年每年平均需要新建生产线45条，随着老旧设备套的淘汰及升级，每年平均有45条制盖生产线需要升级。而未来3年国内每年需要新建或技改升级的制盖生产线约有10条。此外，每条生产线年均损耗零部件更换及售后服务市场约3.6亿美元。

易拉盖制盖设备市场规模

	2009年	2010年	2011年
全球易拉罐消费量(亿只)	4530	4800	5050
其中：国内(亿只)	360	400	450
全球新增易拉盖制盖设备及改造	2.8亿美元	3亿美元	3.2亿美元
其中：国内	1.5亿人民币	1.7亿人民币	2.0亿人民币
全球零备件及服务	3.2亿美元	3.4亿美元	3.6亿美元

资料来源：产业信息网整理

一、人均GDP超4000美元金属包装行业进入高增长期

根据日本金属包装行业发展经验，人均GDP超4000美元清凉饮料行业进入快速增长期。

日本清凉饮料产量走势图

从上世纪60年代开始到90年代，日本经济高速增长，清凉饮料行业与金属包装行业随之进入高增长期。特别是1964年日本人均GDP超过4000美元以后，日本清凉饮料行业也进入高速增长期。1964年日本清凉饮料产量突破10亿升，1967年就翻番达20亿升，1977年突破50亿升，一直到1990年突破100亿升进入成熟期，从2008年开始产量下降市场饱和逐渐衰退。清凉饮料的增长带来了金属包装业的繁荣。从日本金属包装行业发展史来看: 1964年日本人均GDP超过4000美元，金属包装行业进入快速增长期，1970-1985年经历了高速发展，从1995年开始进入饱和期。截至2010年，日本金属包装产业总产值约764亿人民币，占全部包装行业的比重为16.7%。从下游应用来看，食品饮料铝罐占金属包装行业产值比例为45%。

以上日本历史数据经验表明：当人均GDP达到4000美元的时候，金属包装产业将进入快速增长期，而当人均GDP达到2万美元的时候，金属包装产业进入饱和期。2010年，中国人均GDP首次进入4000美元大关，这也预示着中国金属包装产业将进入快速增长期。

二、下游食品公司扩产速度加快，带动制盖企业投资热情

目前，国内饮料行业竞争激烈，各大厂商都在积极扩大产能抢占市场，国内制盖公司及制盖设备提供商也因此受益。以制盖公司为例：太仓仲英公司主要给娃哈哈和银鹭八宝粥提供易拉盖，广东柏华主要给红牛、椰树椰汁及王老吉提供易拉盖。以上制盖企业都在积极扩产，而奥瑞金公司准备上市扩大底盖产能。

2003-2013酒、饮料及茶行业固定资产投资完成额

从下下游情况来看，2011年我国酒、饮料及制茶行业固定资产投资完成额1903亿元，同比增速高达41%，从2008年以来，明显呈现出投资加速的态势。从产量来看，2011年国内啤酒碳酸饮料及饮用水产量同比增速分别为10.7%、26.5%和25.7%。

我国啤酒、碳酸饮料及饮用水产量及同比增速

2011年珠江啤酒全资子公司河北珠江啤酒有限公司拟投资1亿元在河北新增瓶装啤酒罐装生产线和易拉罐生产线各一条。2012年加多宝和王老吉商标之争案判决后，加多宝集团计划在清远投资逾10亿元人民币打造大型饮料生产基地。旗下子公司清远加多宝草本植物科技有限公司也计划日产过百吨凉茶浓缩汁，用于生产“红罐加多宝”。这都将拉动斯莱克公司的设备销售。

2012年易拉盖制盖企业扩产计划(拟定)

公司	投资产能	制盖生产线需求	投资额
海南椰树	10-20亿	1-2条	设备投资1.5亿元
浙江昌鸿	10亿	1条	设备投资1亿
太仓兴达	50亿	5条	设备投资1.5亿
浙江明旺	20亿	2条	设备投资0.7亿
厦门保沣实业	300亿	30条	总投资10亿元

资料来源：产业信息网整理

三、消费升级催热易拉罐行业，带动易拉罐制造设备需求

从消费总量来看，目前中国易拉罐消费占全球的10%。从人均消费量来看，中国人均易拉罐消费量仅为美国的1/17，世界平均水平的1/2.4。目前中国易拉罐和易拉盖行业产值分别为287亿及79亿元，假如中国人均消费增长到世界平均水平，易拉罐及易拉盖制造行业产值将分别达到700亿及200亿元，目前产值分别为263亿和79亿元，还有很大的增长空间。
四、盖子小型化及环保需求拉动易拉盖制造设备改造需求

1、盖子小型化

易拉盖行业发趋势之一是将易拉盖盖口缩小化以节省材料，这将拉动新的易拉盖制盖系统改造需求。目前，易拉盖铝材的厚度由开始的0.39mm 下降到0.24mm，罐盖直径也有所缩小，由原来的211 盖型不断改为206 盖型、202 盖型，罐盖重量不断减少，从而大大降低单只易拉罐的耗材量以降低成本。新的盖型将导致生产设备工艺和模具发生改变，从而拉动设备更新改造需求。

2、易拉罐更环保

食品包装按包装材料分为金属、纸质、塑料、复合材料等。按包装方式分为：罐装、罐藏、瓶装、包封、袋装、裹包、罐注等。目前食品包装方式主要有：PET塑料瓶、易拉罐、纸质盒、玻璃瓶几种。纸质盒需要消耗大量木材，而且不能用来包装气体饮料。玻璃瓶重运输成本高，塑料使用是降级使用仍然有污染和浪费，而易拉罐融化后即可使用，做到了真正的环保和完全二次利用。在环保节能需求推动下，预计易拉罐包装方式将越来越流行。

SOT型环保盖得以推广。易拉盖一般分为FO型、SOT型、RPT型三种。FO型是整体开口的方式，一般用于食品包装，环保程度一般。RPT型指指传统拉片式拉环，一般用于饮料包装，即拉开后扔掉拉环，造成材料回收困难及污染浪费，目前许多国家已经禁止使用,预计国内将逐渐禁止RPT。而SOT环保型拉环采用内扣的方式打开，一般用于饮料包装，是最环保的方式，正在成为主流趋势。目前SOT使用比例30%，王老吉已率先使用了SOT型易拉盖。

五、零部件业务毛利率高

目前全球大约有800条线易拉盖生产设备，中国估计80条左右。易拉盖生产设备相关模具、零备件（刻线刀等精密部件）会有比较固定的损耗率，每年都有一定的改造及零部件更新需求。

本文采编：CY209