2014年中国汽车零部件行业市场分析【图】

    1、我国汽车行业发展状况

    2012年，汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.63%和4.33%。其中乘用车产销1552.37万辆和1549.52万辆，同比增长7.17%和7.07%；商用车产销374.81万辆和381.12万辆，同比下降4.71%和5.49%.

    新统计数据显示，2013年11月，国产汽车产量213.43万辆，环比增长11.39%，同比增长21.17%；销售量204.39万辆，环比增长5.75%，同比增长14.12%。1-11月，汽车产销1998.93万辆和1986.01万辆，同比增长14.34%和13.53%。

    内容选自产业信息网发布的《2013-2018年中国汽车行业市场专项调研及投资前景评估报告》

2009-2013年汽车产销量数据统计（单位：万辆）

数据来源：汽车工业协会、产业信息网

    [page] 2、我国汽车零部件行业发展[/page]

    智研咨询发布的《2013-2014年中国汽车零部件市场全景调查及投资前景评估报告》指出，近年来，我国汽车零部件行业经历了一轮发展高峰期。国内经济的持续稳定，汽车市场的快速发展，国际采购商对我国汽车零部件的采购力度加大，国家“十二五”汽车发展纲要对全面提升汽车零部件行业竞争力的定位，为我国汽车零部件行业的发展带来了良好机遇。

    [page] 3、汽车零部件行业特点[/page]

    （1）汽车零部件行业市场模式

    从使用对象分类，汽车零部件市场分为向汽车整车或发动机等大型部件制造商供应的主机配套市场（OEM 市场）及提供零部件维修、改装服务的售后服务市场（AM 市场）。

    ① 主机配套市场（OEM 市场）

    我国汽车零部件行业主机配套市场已经形成一个近似箭靶的多层级供应商体系。靶心为整车生产企业，靶心向外依次为：第一环为具有产品开发能力的一级供应商，一般是总成系统、模块供应商；第二环为二级供应商，服务于一级供应商的分总成的供应商；第三环是三级供应商，主要提供标准件，按照具体部件或者工艺流程分工协作。

    在我国主机配套市场供应商体系中，由于国内汽车零部件企业从整车制造商分离出来的时间较晚，目前尚未能形成如上图所示的稳定有序的供应商体系。一级供应商格局尚不稳定，一、二级供应商之间的界限并不突出，大部分零部件生产企业为二、三级供应商。

    ② 售后服务市场（AM 市场）

    AM 市场属于零售市场，产品主要通过专业修理厂、连锁店、零售店等销售给消费者。AM 市场与地区的地理环境以及汽车保有量有较大联系。AM 市场的特点决定了其产品需求以多品种、小批量为主，地域差别较大，市场集中度低。

    AM 市场的参与者结构如下图所示：

AM 市场的参与者结构

数据来源：产业信息网整理

    国内AM 市场方面，随着汽车保有量的不断增长以及消费者对汽车及零部件保养和维护意识的不断增强，其需求已经形成一定规模，但由于生产企业众多且产品质量要求相对宽松，所以市场呈现出较为松散的态势。

    （2）汽车零部件行业的周期性、区域性、季节性

    汽车零部件行业为强周期行业，其行业景气程度与汽车整车行业基本保持一致，与宏观经济形势也高度相关。随着国内汽车行业的持续发展和我国汽车生产、消费大国的逐步形成，汽车零部件行业步入了一个稳定增长的产业周期。

    随着汽车集团的快速发展，围绕整车企业的汽车零部件产业集群也得以快速发展。按地区划分，现已初步形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大汽车零部件产业集群。

    汽车零部件行业具有一定的季节性，每年9 月份至次年5 月份为行业相对的旺季，6-8 月份为淡季。

    [page] 4、汽车零部件行业产业链[/page]

    汽车零部件行业上下游关联产业较多，在我国国民经济中占有重要的战略地位。汽车零部件行业的上游行业主要是钢铁、有色金属、装备制造等行业，下游主要为主机配套市场和售后服务市场。汽车零部件行业产业链简图如下：

产业链图

数据来源：产业信息网整理

    汽车零部件行业的上游主要是各种型号的钢材、毛坯件和配套件等原材料和零部件的供应商，关联性及其影响主要表现为钢材、毛坯件和配套件的价格的变动直接导致产品成本的变动。

    汽车零部件行业的下游主要分为主机配套市场和售后服务市场两类。在主机配套市场中，汽车零部件行业的下游行业是汽车整车行业。从配套关系看，零部件市场取决于整车市场的总量需求；从技术关系看，整车开发需求是零部件开发的源头，零部件同步、超前开发是整车技术进步的重要推动力量。整车与零部件的上下游关系存在着相互促进依赖的特征。在售后服务市场中，汽车零部件行业最直接的下游企业是汽车配件经销商，经销商控制着所在地市场的销售网络，其销售网络的覆盖面和销售能力对汽车零部件生产企业将产生较大的影响。

    汽车零部件行业利润水平主要受上游原材料价格和下游整车厂商价格变动的影响。近年来，上游原材料钢材价格波动较大，下游整车制造商竞争激烈，不断要求零部件制造商提高产品性能和质量，降低成本。尽管汽车零部件行业利润水平受到上下游的挤压，但在汽车销量稳定增长的刺激下，汽车零部件行业盈利总体较为稳定。未来市场竞争将愈加激烈，汽车整车价格总体将走低，汽车零部件行业内的优势企业需通过不断的技术升级，产品结构更新及扩大产销规模，进一步提升其市场竞争力及市场份额，才能实现更好的收益。