2015年我国水平井钻井+压裂市场规模测算

    内容摘要： 从2011年中石化某气田钻取的三口水平井平均数据来看，这三口水平井平均完钻周期65天、平均井深3890米、水平段平均长度800米、压裂段数为5段、单井平均总投资2430万元。

    水平井开发成本以钻井和压裂为主。水平井钻井流程主要分为钻前工程、钻井工程、完井工程、钻后治理、试油、压裂等，其中钻井工程又可以分为四段，分别为一开直井段、二开直井段、二开斜井段、三开水平段。钻井工程和压裂工程是水平井钻井流程中的主要部分，

    从2011年中石化某气田钻取的三口水平井平均数据来看，这三口水平井平均完钻周期65天、平均井深3890米、水平段平均长度800米、压裂段数为5段、单井平均总投资2430万元。其中钻井工程投资1325万元，占全部投资的54.5%；压裂投资594.5万元，占全部投资的24.5%。按照水平段长度及压裂段数计算，水平井水平段平均钻进投资约为50万元/百米，每段压裂投资约120万元。

水平井流程成本对比：万元

水平井成本结构

     2012年，中石油共完成水平井1701口，其中，国内1351口，国外350口，创历史之最。国内油井水平井单井平均日产7.7吨，用占国内油井总数2.2%的水平井产出中石油7%的原油。苏里格地区水平井新建产能比例超过50%；长庆油田投产水平井143口，平均单井日产油8.3吨，达到直井的4.1倍，增产倍数创长庆油田历年之最。水平井在中石油内部的应用范围越来越广泛。

    从2009~2012年中石油集团的钻井数据来看，中石油水平井完井数量在快速增加。2009年中石油在国内油气田完钻水平井505口，到2012年增加到1351口，期间复合增速达38.8%；水平井在全部钻井数量中的占比，也由2009年的4.36%增加到2012年的11.36%。假设2013~2015三年内，中石油集团每年在国内完钻的水平井数量仍能保持25~30%的增速，则到2015年中石油在国内完钻的水平井数量将达到约2600~3000口。

中石油集团钻井作业中水平井快速增加（口）
 

    中石油集团油气当量产量占全国60%。按照2012年中石油集团及全国原油、天然气产量计算，中石油集团在国内的原油、天然气产量占全国的比例分别为53.2%、74.8%，油气当量产量占全国比例则达到59.5%。从2009~2012年的数量来看，中石油集团油气当量产量占全国比例均保持在60%左右。

中石油集团油气当量产量占全国60%左右
 

    由于中石油集团油气当量产量占全国的60%左右，我们假设其水平井数量也占全国的60%。在未来三年中石油集团水平井数量保持25~30%增速，同时其水平井数量占比基本稳定的假设下，到2015年全国水平井钻井数量有望达到4400~5000口。

    由于水平井水平段长度的增加有利于增加压裂段数及提高油气井单井产量，随着技术的进步，我们认为到2015年国内水平井水平段平均长度将由目前的1000米提高到1200米，单口水平井钻井费用达到1500万元，压裂段数平均达到8段。在以上假设下，我们预计到2015年，水平井钻井+压裂的市场规模有望达到1100~1200亿元。如果考虑到非常规油气的开发，这一市场规模将更大。

2015年我国水平井钻井+压裂市场规模估算