2013年中国复合肥行业发展现状及竞争趋势分析

    内容摘要：3年前劣质肥在全国范围内都很普遍。很多小复合肥厂在含量上缺斤短两，坑农害农现象经常见报。经过近年的整治，在以山东为代表的部分地区假肥现象基本杜绝，而部分市场（如河南）仍然假肥充斥，屡禁不止。

    2011年全国复合肥施用量约1920万吨（折纯），实物量约4800万吨，假设均价3000元/吨，全国市场容量为1440亿元。2000-2011年均复合增速为6.85%。

2002-2011年中国复合肥施用量：万吨（折纯）

    从收入口径测算市占率。11年行业前三名的新洋丰、金正大和史丹利市占率分别为5.66%、5.3%和3.17%，合计为14.13%。

复合肥行业占有率分析

资料来源：智研咨询整理

    一、产能过剩严重

    全国2亿吨的产能对应2011年产量仅约4800万吨，行业平均产能利用率约24%，产能过剩较为严重。

    二、大小厂分化

    行业平均产能利用率不到30%，而金正大、史丹利等一线大厂产能利用率可达到70%以上，企业之间分化严重。

    三、劣质肥现象普遍

    3年前劣质肥在全国范围内都很普遍。很多小复合肥厂在含量上缺斤短两，坑农害农现象经常见报。经过近年的整治，在以山东为代表的部分地区假肥现象基本杜绝，而部分市场（如河南）仍然假肥充斥，屡禁不止。

    我们行业集中度潜在提升空间非常大。目前行业中小型企业还是供应主体，相比而言，大企业在产品质量、服务和管理上都有差距。我们认为随着经济转型，大众需求将由重“量”转向重“质”，过程中众多中小型企业将被淘汰出市场，行业集中度潜在的提升空间很大。