2013年全球钢铁产业成本状况

钢铁 2013-04-03 07:59

日前，有分析称世界各国都在对钢铁进行减产的局面表明，2012年不仅是中国钢铁行业面临更为复杂的形势，全球钢铁产业都存在必须面对的诸多问题。

全球钢铁产业的首要问题，是世界经济增速放缓抑制钢铁需求量增加。2012年世界经济形势仍面临诸多不确定因素，钢铁行业因此而面临更为复杂的形势。遭遇主权债务危机的发达国家经济将低速增长已经成为共识，而主要新兴市场虽然经济仍维持较好的增长态势，但是通胀压力上升和经济“硬着陆”的风险加大。IMF在《世界经济展望》概要中指出，全球经济已经进入一个新的危险阶段，而世界经济的下行将转化为影响未来全球钢材市场需求增长的因素。

对于2012年的全球钢铁行业来说，需求不足是其继续蓬勃发展的最大障碍，而经济增速放缓则是直接原因。

据了解，2012年全球经济增速将回落至3.5%；其中新兴市场的经济增幅将降至5.7%，并且实际情况可能更差。受此影响，钢铁需求增量明显萎缩，据国际钢协预测，2012年全球钢铁消费量或降至14.09亿吨，同比仅增长2.1%。需求的疲态直接导致行业供需关系失衡，买方市场占据主导，价格竞争更加激烈，最终的结果是全球钢铁价格在1-4月份经历短暂性回暖后一路下滑，并且始终难以脱离低谷，截止到11月中旬，全球钢价指数均值仅为186.43，同比下跌了10.77%。

数据来源：智研数据中心整理

纵观2012年，因欧元区债务危机的不确定性及新兴经济体经济增长出现比预期更为急剧的下滑，导致全球钢铁业面临长时间的低迷困境。但从年末的情况来看，欧债危机暂时告一段落，并且中美领导人换届后经济刺激政策也会相继出台，2013年全球经济应该会平稳向好运行。

另外，国际钢协也预测，2013年世界钢铁需求将好于2012年，全年增长约3.2%，其中北美钢铁需求约增长3.6%；欧盟钢铁表观需求量约增长2.4%；中国钢铁表观消费量约增长3.1%。由此推断，2013年全球钢铁行业形势或有所好转，钢材价格有望摆脱低位徘徊的局面。

2009年至2010年5月世界主要原料市场价格走势

资料来源：智研数据中心整理

2010年1季度世界热轧板卷平均生产成本每吨

为429美元，而2009年4季度为418美元。2010年1季度世界钢筋平均生产成本每吨471美元，而2009年4季度为414美元。2009年2季度铁矿石和炼焦煤市场价格大幅度下跌之后，进入2009年3季度和4季度能源和一些原料价格上升，则提高热轧板卷生产成本。

到2010年1季度，热轧板卷生产成本每吨比2009年4季度增加11美元。2010年1季度废钢市场价格大幅度上升，使钢筋生产成本上升幅度大于热轧板卷生产成本上升幅度。

2010年1季度世界热轧板卷平均总成本每吨为497美元，而2009年4季度为485美元。2010年1季度世界钢筋平均总成本每吨为517美元，而2009年4季度为459美元。

长流程钢厂以生产扁平材为主，短流程电炉钢厂则以生产长材为主。通常情况下，钢筋平均生产成本和总成本低于热轧板卷，然而，到2010年1季度发生逆转，废钢价格持续高涨，钢筋平均生产成本和总成本高于热轧板卷。

与长流程钢厂相比，短流程电炉钢厂的粗钢生产成本和总成本更具长期竞争优势，但2009年2季度随着铁矿石和炼焦煤降价，大大地提高了长流程钢厂的竞争力。2009年3季度和4季度，长流程钢厂的粗钢生产成B本和总成本依然低于前者，2010年1季度两成本进一步扩大。

2008年4季度至2010年1季度钢材分工序总成本单位：美元/吨

资料来源：智研数据中心整理

2008年4季度至2010年1季度钢材分工序总成本单位：美元/吨

资料来源：智研数据中心整理

焦炭成本分析

资料来源：智研数据中心整理

生铁成本分析

资料来源：智研数据中心整理

2010年1季度直接还原铁平均生产成本和总成本单位：美元/吨

资料来源：智研数据中心整理

粗钢成本分析

资料来源：智研数据中心整理

目前生产成本最低的长流程钢厂分布在印度、哈萨克斯坦、墨西哥、南非、俄罗斯和乌克兰，他们拥有廉价的铁矿石和炼焦煤资源，其粗钢生产成本每吨不到275美元。2010年1季度生产成本最低的短流程钢厂的成本曲线上移，粗钢生产成本每吨为400美元。2009年4季度粗钢生产成本最低的短流程废钢电炉钢厂粗钢生产成本每吨为330美元。2007年和2008年在粗钢生产成本最低的100家钢铁厂中，没有一家短流程废钢电炉钢厂。