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2012年世界石化工业发展分析

    内容提示:2012年,世界石化产品需求增速明显下降,而乙烯能力增长较少,预示着乙烯开工率会有所提高,预计将达到86.0%,较上年提高0.2个百分点。

    虽然2012年世界经济出现一定的复苏,但在欧债危机不断加深,特别是在希腊退出欧元区的可能性不断加大的影响下,世界经济的不确定性进一步加大。近期国际油价大幅下跌就反映出市场的忧虑。预计2012年世界石化产业毛利将呈现前低后高的走势,全年毛利水平可能低于上年,但仍处于新一轮周期的复苏阶段。

    (1)世界石化工业仍处于周期的低谷阶段,毛利水平将较2011年明显下降

    2012年,世界石化产品需求增速明显下降,而乙烯能力增长较少,预示着乙烯开工率会有所提高,预计将达到86.0%,较上年提高0.2个百分点。同时,2012年原油价格仍可能维持高位,而乙烯价格难有大的涨幅,加之多元化原料的竞争加剧,乙烯毛利将有所下降。

    预计,2012年世界乙烯新增有效生产能力为226万吨/年,总能力约14967万吨/年;产量为12872万吨,同比增长2.3%。全球有2套新建乙烯装置投产,两套乙烯装置扩能。

    亚洲乙烯基本上处于供求平衡状态,预计2012年亚洲乙烯总产能达到5277万吨/年,需求为4730万吨,分别较2011年增长3.1%和3.0%。

    (2)石化工业发展格局正在改变,供应增长主要来自中东和亚洲,需求增长主要来自亚洲等地区的发展中国家

    随着世界经济的恢复,全球石化产品需求重新开始增长。需求增长主要源自新兴经济体,尤其是中国,该国大量进口石化产品拉动了其他地区的需求。发达经济体的新增产能很少,但受益于需求增长,其开工率保持较高水平。发达国家石化产品生产能力过剩,但产量保持稳定,主要出口到亚洲。

    高油价和低天然气价,使以乙烷为原料的乙烯裂解装置竞争力提升,美国和加拿大都在扩大以乙烷为原料的乙烯生产能力,但下游产品都需要出口。页岩气革命使得北美的天然气价格只相当于布伦特原油价格的25%。尽管未来5年天然气价格会略有上升,但仍会远远低于油价。北美石化装置仍将保持较高盈利水平。

    (3)美国以乙烷为原料的乙烯生产能力继续增长

    美国在2008年金融危机后关闭了部分重质原料的乙烯装置,在低气价的吸引下,生产商开始尝试建设以乙烷为原料的裂解装置。2012年,预计乙烯总生产能力将达到2705万吨/年,较2011年增加近30万吨/年;产量为2474万吨;开工率为91.5%。与2007年相比,美国以石脑油为原料的比例大幅下降,所占比例由2007年的13%下降到2011年的6.5%。未来,随着乙烷原料的大量使用,美国乙烯装置开工率还将逐步提高。

    (4)世界乙烯下游产品需求量继续增长,增速普遍高于上年

    2012年,预计全球五大合成树脂将新增有效产能985万吨/年,其中,聚乙烯新增320万吨/年,聚丙烯新增226万吨/年。五大合成树脂的开工率为76.4%,较2011年下降1.2个百分点。亚洲地区开工率下降较多,仅为72%,较2011年下降近3个百分点;欧美地区开工率也有所下降,开工率维持在75%80%;中东开工率为82%,下降近2个百分点。

    2012年,预计全球合成纤维产能将大幅提高至6110万吨/年,净增310万吨/年,增幅为5.3%;消费量将达到4778万吨,较上年净增182万吨,增幅为4.0%;装置平均开工率将降至79.2%。拉动合成纤维增长的动力主要来自亚洲,预计2012年亚洲合成纤维产能将增至4977万吨/年,消费量增至3739万吨,同比分别增长6.4%和4.9%,尤其是涤纶的产量增速将加快。


 

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