2026年中国磷石膏综合利用行业政策、产业链、利用量、竞争格局及趋势研判：政策体系持续完善，磷石膏综合利用量不断增加[图]

内容概况：磷石膏的无害化处置与产业化综合利用，长期以来始终是制约磷化工行业实现健康、可持续发展的关键瓶颈。随着全社会对节能减排与资源高效利用的关注日益提升，近年来中国磷石膏综合利用市场呈现出快速发展态势。2020年，全国磷石膏综合利用量达到3260万吨，得益于无害化处理技术和综合利用技术的持续进步，利用量稳步增长，至2025年已提升至5724万吨，同比增长8%。未来，随着技术体系不断成熟、政策支持力度持续加大以及下游应用领域进一步拓展，磷石膏综合利用有望在消纳规模、产品结构和经济效益等方面实现更大突破，推动磷化工行业向绿色循环发展方向加速转型。

相关上市企业：云天化（600096）、兴发集团（600141）、川发龙蟒（002312）、金正大（002470）等。

相关企业：贵州磷化（集团）有限责任公司、瓮福（集团）有限责任公司、贵州开磷集团股份有限公司、铜陵化学工业集团有限公司、山东奥宝化工集团有限公司等。

关键词：磷石膏主要杂质及其影响、磷石膏产量、磷石膏的预处理方法及其主要问题、磷石膏综合利用行业相关政策、磷石膏综合利用行业产业链、磷石膏综合利用量、磷石膏综合利用率、磷石膏综合利用行业竞争格局、磷石膏综合利用行业发展趋势

一、磷石膏综合利用行业概述

磷石膏是硫酸分解磷矿生产湿法磷酸、磷肥（磷酸一铵、磷酸二铵）时排放出的副产物。磷石膏中主要含有磷酸及其盐、氟化物、有机物三大类杂质，其中不溶性杂质基本无影响，可溶性的含磷或含氟物质会腐蚀设备，降低石膏的强度，故在综合利用前需要进行预处理。

作为一种大宗固体废弃物，每生产1吨磷酸约产生4.5-5吨磷石膏。根据中国磷复肥工业协会数据，中国作为全球最大的磷肥生产国，2024年中国磷肥总产能为2180万吨，同比增长10万吨；磷肥总产量为1776万吨，同比增长10%。受磷肥生产影响，磷石膏年产生量长期居世界首位。2025年中国磷石膏产生量超9000万吨。从空间分布看，磷石膏产生量高度集中：我国磷石膏重点生产省份为湖北、云南、贵州、四川、安徽等，五省合计占比约90%。其中，湖北宜昌、贵州福泉、云南安宁、四川德阳等地形成了典型的“磷化工-磷石膏-综合利用”产业集群。

长期以来，磷石膏主要以堆存方式处置。这种处置方式不仅占用大量土地资源，且其中的可溶性磷、氟及重金属等污染物可能通过渗滤或扬尘对周边水、土壤、大气环境造成风险。磷石膏综合利用是指将磷石膏这一工业副产品，通过特定的技术手段，转化为有价值的资源或产品，以实现资源的高效利用和环境保护。当前，磷石膏的预处理方法主要包括水洗法、湿筛旋流工艺、浮选、石灰中和处理、闪烧、球磨、陈化等。

二、磷石膏综合利用行业相关政策

近年来，中国磷石膏综合利用行业的政策体系持续完善，从国家多部委到地方政府形成合力推动。自2024年起，工信部等八部门在《推进磷资源高效高值利用实施方案》中明确要求新建磷化工项目必须配套磷石膏无害化处理设施，随后七部门在《磷石膏综合利用行动方案》中设定了到2026年综合利用率达到65%并与产生量实现动态平衡的明确目标，同时计划在云贵川等地打造10个特色产业基地。进入2025年，地方层面如孝感市出台管理办法确立了新产磷石膏全部无害化处理的时间节点，生态环境部发布的技术规范则强化了从生产到利用全过程的污染控制要求。至2026年1月，国务院在《固体废物综合治理行动计划》中进一步将磷石膏综合治理纳入国家行动，重点加强云南、湖北、贵州、四川、安徽、重庆等主要产区的磷石膏库整治与环境监管执法，形成了从源头减量、过程控制到末端治理的全链条政策闭环。

三、磷石膏综合利用行业产业链

从产业链来看，磷石膏综合利用产业链上游是磷肥生产过程中的副产品磷石膏的生成和初步处理，包括磷石膏的收集、运输、脱水、杂质处理等。产业链中游为磷石膏的处理与转化环节。磷石膏经过检测和适当处理后，可加工成多种高附加值产品。既保护了生态环境、产生良好社会效益，还给企业带来了较好的经济效益。产业链下游为应用领域，如建筑材料、农业、化工和环保等。建筑行业是磷石膏的主要消费领域，特别是石膏板、石膏粉、水泥缓凝剂等产品的生产中。

根据我国磷石膏综合利用的现有格局，多元化发展态势已基本形成，其中水泥缓凝剂与石膏建材仍是磷石膏综合利用的两大主要途径，分别约占磷石膏总利用量的31%和28%，共同构成了利用结构的主体；生态修复领域在经过处理后对磷石膏的消纳量也取得显著进展，占比达到22%，成为重要的补充方向；矿井充填利用量约占8%，筑路材料利用量约占5%，两者呈现出稳步增长的势头；此外，包括制硫酸、土壤调理剂在内的其他综合利用途径合计占比约为6%，进一步拓展了磷石膏资源化利用的技术边界与市场空间。

四、磷石膏综合利用行业市场现状

磷石膏的无害化处置与产业化综合利用，长期以来始终是制约磷化工行业实现健康、可持续发展的关键瓶颈。随着全社会对节能减排与资源高效利用的关注日益提升，近年来中国磷石膏综合利用市场呈现出快速发展态势。2020年，全国磷石膏综合利用量达到3260万吨，得益于无害化处理技术和综合利用技术的持续进步，利用量稳步增长，至2025年已提升至5724万吨，同比增长8%。未来，随着技术体系不断成熟、政策支持力度持续加大以及下游应用领域进一步拓展，磷石膏综合利用有望在消纳规模、产品结构和经济效益等方面实现更大突破，推动磷化工行业向绿色循环发展方向加速转型。

磷石膏综合利用是世界性难题，目前全球磷石膏堆存量已超过60亿t，且每年仍以2亿t左右的速率继续增长，但全球磷石膏综合利用率仅为25%左右，除日本等少数国家因石膏资源匮乏，磷石膏综合利用率达100%外，其他国家大部分以堆存为主。随着磷肥工业的迅猛发展，中国已成为磷肥生产及副产磷石膏的大国。近年来，在国家产业政策持续调整与各方共同努力下，磷复肥产量增量有所放缓，磷石膏利用率也得到显著提升，2025年达到64%，较2015年的33.3%提高了30.7个百分点。然而，由于历史堆存量大、区域消纳能力不均衡等因素，全国范围内磷石膏堆存量依然巨大，综合利用率仍有待进一步提升，距实现产消动态平衡的目标尚有差距。

相关报告：智研咨询发布的《中国磷石膏综合利用行业发展现状调查及市场分析预测报告》

五、磷石膏综合利用行业企业格局

中国磷石膏综合利用行业已形成了较为清晰的阶梯式竞争格局。第一梯队以贵州磷化集团、新洋丰等企业为代表，其中贵州磷化集团及其前身伴随着我国磷化工起步、成长，历经60余年的发展，在资源储备、基础产业、技术创新等领域逐步积累了领先优势。逐步形成了约1700万吨磷矿开采能力，以及800万吨高浓度磷肥、400万吨磷酸、240余万吨新能源电池材料及原辅料、190余万吨化工品、140万吨合成氨和500万吨磷石膏建材的生产能力。磷矿采选、磷复肥产能位居全国第一、世界前三，部分产品世界领先。第二梯队汇聚了瓮福集团、开磷集团、云天化、铜化集团、兴发集团、川发龙蟒、金正大、奥宝化工等骨干企业，这些企业在区域市场具有较强的资源掌控能力和产业配套能力，在磷石膏综合利用领域积极推进技术引进与项目布局，构成了行业规模化消纳的中坚力量。第三梯队则由众多规模较小、业务集中于特定区域或细分领域的企业组成，多采取差异化定位或代加工模式参与市场竞争。整体来看，行业竞争格局呈现出头部企业综合引领、梯队企业协同支撑、中小企业灵活补充的多层次结构，资源向优势企业集中的趋势日益明显。

从行业代表企业的业务布局来看，中国磷石膏综合利用领域已形成多元化、差异化的竞争格局。头部企业普遍依托自身在磷矿资源和磷化工产业链上的深厚积累，将磷石膏综合利用纳入循环经济体系进行一体化布局。以贵州磷化集团为例，历经六十余年发展，该企业已构建起从磷矿开采到磷复肥、新能源材料再到磷石膏建材的完整产业链，形成了约500万吨磷石膏建材的生产能力，在资源储备与产业协同方面构建了显著的综合领先优势。新洋丰则依托母公司洋丰集团的磷矿资源及全国十四大生产基地，形成了磷石膏综合利用超700万吨的生产能力和535万吨低品位磷矿洗选能力，充分体现了磷复肥生产与磷石膏消纳的深度耦合。此外，瓮福集团在湿法净化磷酸、无水氟化氢等精细化工领域形成的独特优势，开磷集团依托磷煤化工循环经济体系推进矿产资源综合利用，云天化凭借丰富的磷矿与合成氨资源强化产业配套，兴发集团通过高端新材料与新能源产业布局推动多产业融合发展，均反映出磷石膏综合利用正逐步从单一消纳向资源全效利用、产业协同增值的方向演进。

六、磷石膏综合利用行业发展趋势

1、从末端治理向全生命周期资源化转变

磷石膏综合利用行业正逐步突破“先产生、后处理”的传统末端治理模式，转向贯穿磷化工生产全过程的资源化管理。上游磷化工企业将磷石膏的品质控制纳入生产工艺优化范畴，通过改进磷酸萃取条件、强化杂质分离等手段，从源头提升磷石膏的可利用性。与此同时，下游利用环节不再局限于简单消纳，而是与上游形成工艺联动的闭环系统，使磷石膏的成分、含水率等关键指标与后端利用路径实现精准匹配。这种全过程协同使磷石膏从被动处理的废弃物转变为可定向设计的资源载体，推动行业运行逻辑发生根本性转变。

2、利用途径从单一替代向多维增值演进

磷石膏综合利用正摆脱对水泥缓凝剂、低端建材等传统消纳渠道的过度依赖，向多领域、高附加值的增值利用方向拓展。在材料科学领域，磷石膏中的钙、硫元素被重新定义为可深度开发的资源要素，通过晶体形貌调控、界面改性、复合增强等手段，制备出具备特殊功能的新型材料。在生态环保领域，磷石膏的理化特性被精准运用于土壤改良、生态修复等场景，实现环境效益与经济效益的统一。这种从“替代天然资源”到“创造独特价值”的转变，使磷石膏产品从被动接受市场选择转向主动参与价值竞争。

3、产业组织方式从线性链式向网络协同转变

磷石膏综合利用行业原有的“产废—处理—利用”线性链条正在被多主体、跨行业的网络化协同模式所替代。磷化工企业、建材制造商、环保科技公司、科研机构、终端用户之间的边界趋于模糊，形成以磷石膏资源为纽带的多元协作网络。在此模式下，技术研发不再局限于单一环节的工艺改进，而是面向全系统的集成创新；项目布局不再受限于单个企业的消纳能力，而是基于区域资源禀赋与市场容量进行整体配置；商业模式从单一的产品销售延伸至技术服务、运营托管、碳资产开发等复合形态，多元主体在协同中共同分担风险、分享增值收益。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国磷石膏综合利用行业发展现状调查及市场分析预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。