研判2025！中国即饮咖啡行业发展历程、市场政策、产业链图谱、销售现状、竞争格局及发展趋势分析：雀巢咖啡龙头优势明显[图]

内容概要：近年来，随着咖啡文化在中国日益普及，咖啡不再局限于小众圈层，而是逐渐成为大众日常饮品，与茶类饮品形成互补，即饮咖啡凭借开盖即饮的便捷性，契合通勤、办公、户外等碎片化消费场景，适配快节奏的现代生活方式，成为很多消费者的日常选择，据统计，2023年我国即饮咖啡线下销量达3.76亿升，线下销售额达106.53亿元，线下销售均价达28.33元/升，2024年受宏观经济增速放缓、消费者信心不足，叠加现制咖啡的强势挤压，我国即饮咖啡销量有所下滑，据统计，2024年我国即饮咖啡线下销量降至3.56亿升，线下销售额降至103.55亿元。

上市企业：华润饮料（02460.HK）、统一企业中国（00220.HK）、中国旺旺（00151.HK）、农夫山泉（09633.HK）

相关企业：雀巢（中国）有限公司、可口可乐（中国）投资有限公司、廊坊味全食品有限公司、三得利（中国）投资有限公司、杭州娃哈哈集团有限公司

关键词：即饮咖啡发展历程、即饮咖啡市场政策、即饮咖啡产业链图谱、即饮咖啡销量、即饮咖啡销售额、即饮咖啡竞争格局、即饮咖啡发展趋势

一、概述

即饮咖啡，即RTD咖啡，指的是不需要冲泡、加热、磨粉等过程而可直接饮用的咖啡产品，以瓶装及罐装为主流包装形态并可随身携带，核心特点是便携、即食、保质期稳定。按包装形态不同，即饮咖啡分可以分为瓶装咖啡、罐装咖啡、盒装/袋式咖啡等类型；按产品配方不同，即饮咖啡分可以分为黑咖啡、花式咖啡和功能性咖啡；按加工工艺不同，即饮咖啡分可以分为浓缩萃取型、冷萃型和烘焙萃取型。

二、发展历程

我国即饮咖啡行业的发展历程，是伴随消费习惯、市场供给和行业认知逐步升级的过程，大致可划分为初步启蒙、稳步成长、多元竞争和高品质升级四个阶段，2020年以来，我国即饮咖啡行业迈入以健康化、精品化、本土化为核心的高质量发展阶段，健康成为产品创新的核心导向，无糖、低糖成为主流配置，植物基咖啡以及添加益生菌等功能性成分的产品层出不穷，同时，精品化趋势明显，品牌开始强调咖啡豆种来源、烘焙工艺和萃取技术，通过低温冷萃等技术缩小与现制咖啡的口感差距。此外，本土化创新成为亮点，品牌结合云南小粒咖啡、本地水果等开发特色口味，花椒咖啡等小众风味也不断涌现，另外，新锐品牌借助数字化营销快速崛起，线上线下渠道深度融合，联名营销、定制化包装等方式也让品牌更贴近年轻消费群体，行业竞争从单纯的产品竞争转向品牌、技术、文化等多维度的综合竞争。

三、市场政策

近年来，对食品饮料行业的监管政策日益严格，相继发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》《食品安全工作评议考核办法》《食品经营许可和备案管理办法》《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》《关于提升加工贸易发展水平的意见》《关于进一步优化食品企业标准备案管理工作的通知》《食品经营许可审查通则》《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》《食品安全风险管控清单》的通知（市监食协发〔2024〕47号）《食品标识监督管理办法》《关于进一步强化食品安全全链条监管的意见》《食品添加剂滥用问题综合治理方案》《食品工业数字化转型实施方案》等一系列政策对食品饮料生产生产进行规范，即饮咖啡作为食品饮料品类，也受众多食品安全法规的严格约束，从咖啡豆原料采购、生产加工，到包装、仓储和运输等全环节的标准持续细化，倒逼即饮咖啡行业内企业规范生产流程、提升品质管控能力，推动行业整体向规范化方向发展。

四、产业链

1、产业链结构

即饮咖啡行业上游主要包括咖啡豆、牛奶、植脂末、糖、燕麦奶、巴旦木奶等原材料供应商，盖瓶、罐、无菌纸盒等包装材料供应商以及生产设备供应商；行业中游为即饮咖啡生产加工环节；行业下游主要包括便利店、超市、自动贩卖机、电商等线上线下销售渠道以及终端消费者。

2、上游

咖啡豆是生产即饮咖啡最核心的原材料，我国咖啡豆种植主要集中在云南，云南作为我国最大的咖啡生产基地，云南省委、省政府历来高度重视和支持咖啡产业的发展，通过多年的扶持，咖啡产业发展极为迅速，目前，咖啡产业已成为促进云南省农业农村经济发展、农民增收和边疆繁荣稳定的特色优势产业之一，据云南省统计局数据显示，2024年云南省咖啡豆产量达15.02万吨，占全国咖啡豆总产量的比例超90%，我国咖啡豆持续增产为即饮咖啡行业发展打下扎实的基础。

3、下游

消费者是即饮咖啡产业链的终端，是即饮咖啡行业的最终服务对象，消费者的口味偏好、消费能力、消费习惯等因素，直接影响即饮咖啡行业的产品研发、市场定位和营销策略，近年来，随着咖啡文化在中国日益普及，消费者的咖啡消费习惯逐渐从偶尔享受转变为日常生活必需，据统计，2024年我国咖啡消费者人数达4.17亿人，同比增长4.47%，我国咖啡消费群体不断扩大，为即饮咖啡行业发展带来广阔的增长空间。

从消费者年龄结构来看，目前，25-35岁消费者我国即饮咖啡核心消费人群，占比超50%，多为都市白领，工作节奏快，将即饮咖啡作为日常提神刚需品，部分一线城市人群甚至达到每日1杯的消费频次。从消费者区域分布来看，目前，我国即饮咖啡消费者主要集中分布在一、二线城市，占比超70，其中，一线城市占比最大，高达42%，作为即饮咖啡消费高地，一线城市职场人群密集，办公场景的提神刚需推动即饮咖啡高频消费，且消费者对中高端、创新款即饮咖啡接受度高，以上海为例，其即饮咖啡渗透率达73%，智能柜机等即饮销售渠道密度也居全国前列。

相关报告：智研咨询发布的《中国即饮咖啡行业市场研究分析及产业趋势研判报告》

五、发展现状

近年来，随着咖啡文化在中国日益普及，咖啡不再局限于小众圈层，而是逐渐成为大众日常饮品，与茶类饮品形成互补，即饮咖啡凭借开盖即饮的便捷性，契合通勤、办公、户外等碎片化消费场景，适配快节奏的现代生活方式，成为很多消费者的日常选择，据统计，2023年我国即饮咖啡线下销量达3.76亿升，线下销售额达106.53亿元，线下销售均价达28.33元/升，2024年受宏观经济增速放缓、消费者信心不足，叠加现制咖啡的强势挤压，我国即饮咖啡销量有所下滑，据统计，2024年我国即饮咖啡线下销量降至3.56亿升，线下销售额降至103.55亿元。

六、竞争格局

1、整体格局

我国即饮咖啡市场集中度较高，据统计，2024年我国即饮咖啡线下市场CR5市场占有率高达87.2%，其中，雀巢咖啡凭借全品类布局和下沉市场的深度渗透，覆盖高、中、低多个价格带，其产品适配超市、便利店等各类传统渠道，在大众消费群体中认知度极高，2024年线下市场占有率高达60.4%，是绝对的行业龙头，虽然短期内，雀巢咖啡在我国即饮咖啡市场的龙头地位难以被打破，但未来随着更多新锐品牌不断加入市场，我国即饮咖啡市场竞争将更加激烈，例如：农夫山泉旗下的炭仌咖啡主打无糖黑咖系列，契合健康消费潮流，凭借差异化定位实现27%的年增长率。

2、代表国产企业分析

（1）华润饮料(控股)有限公司

华润饮料（控股）有限公司是国务院国资委直接监管和领导的国有重点骨干企业之一、世界五百强企业——华润（集团）有限公司旗下专业的即饮软饮企业，是中国包装饮用水行业的开创者、中国即饮软饮行业的领先公司。公司焰焙咖啡产品，精选巴西阿拉比卡和越南罗布斯塔咖啡豆，采用直火烘焙工艺，激发原豆咖香，搭配新西兰进口奶源，每一口都迸发浓醇滋味，唤醒心中的燃力。2025年上半年华润饮料营业总收入已完成62.06亿元，毛利润28.96亿元，毛利率为46.67%。

（2）农夫山泉股份有限公司

农夫山泉股份有限公司成立于1996年，中国饮料20强之一,是在中国市场上同时具备规模性、成长性和盈利能力的饮料龙头企业，农夫山泉不断推陈出新,形成多元化产品矩阵,除饮用水外,已经布局即饮茶、功能饮料、果汁、植物蛋白、咖啡类等品类。2025年上半年农夫山泉营业总收入已完成256.2亿元，毛利润154.6亿元，毛利率为60.3%。

七、发展趋势

未来，健康化将成为即饮咖啡产品核心竞争力之一，无糖、低糖产品会成为市场主流，同时植物基咖啡会进一步拓展，燕麦奶、椰乳等替代传统牛乳的产品将更丰富，契合乳糖不耐受人群和素食群体需求，此外，添加功能性成分的即饮咖啡会不断涌现，比如添加人参皂苷、绿原酸等成分，打造兼具提神、抗氧化等功效的产品，部分针对性产品还可能向特膳食品方向探索。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国即饮咖啡行业市场研究分析及产业趋势研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。