内容概要:近几年来,我国通过定向降准、免收贷款利息增值税、“两增两控”等多项措施,降低个体户综合融资成本,引导金融机构将信贷资源向个体工商户倾斜。在政策利好下,我国个体工商户贷款余额持续上涨。根据国家金融监管总局发布数据显示,2024年三季度末,银行业金融机构用于小微企业的贷款(包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款)余额79.8万亿元,其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32.6万亿元,同比增长14.7%。
上市企业:光大银行(601818)、华夏银行(600015)、南京银行(601009)、中信银行(601998)、北京银行(601169)、宁波银行(002142)、工商银行(601398)、交通银行(601328)、浦发银行(600000)、农业银行(601288)、建设银行(601939)、招商银行(600036)、平安银行(000001)、民生银行(600016)、中国银行(601988)、兴业银行(601166)、邮储银行(601658)、京东集团-SW(09618)、ST易购(002024)、新力金融(600318)、小米集团-W(01810)、海博小贷(831199)
相关企业:招联消费金融股份有限公司、马上消费金融有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、重庆度小满信息技术有限公司、深圳市分期乐网络科技有限公司、重庆小米消费金融有限公司、兴业消费金融股份公司、深圳前海微众银行股份有限公司、上海易一代网络信息技术有限公司、浙江网商银行股份有限公司
关键词:个体工商户贷款产业链、个体工商户贷款余额、个体工商户贷款企业竞争格局、个体工商户贷款发展趋势
一、个体工商户贷款行业概述
个体工商户贷款,是银行为满足个体工商户经营融资需求而设计推出的一项个人贷款服务。它根据个体工商户财务管理简单、经营周转快速灵活的特点,在借款申请资料和调查审批程序方面都作了相应的简化。个体工商户贷款可以采取经营性贷款、信用贷款、抵押贷款、担保贷款等多种形式。
虽然个体工商户“个头小”,但数量多、能量大,是助推经济回升向好的生力军。个体工商户的蓬勃发展,是中国经济韧性强、潜力大、活力足的直接体现。党的十八大以来,党中央、国务院高度重视和支持个体工商户发展,出台了一系列扶持政策,牵头建立支持个体工商户融资协调工作机制,从供需两端发力,统筹解决个体工商户融资难和银行放贷难的问题,打通金融惠企利民的“最后一公里”。2024年9月,金融监管总局发布《关于做好续贷工作提高小微企业金融服务水平的通知》,提出要优化贷款服务模式,银行业金融机构应当根据小微企业生产经营特点、风险状况和偿付能力等因素,优化贷款服务模式,合理设置贷款期限,丰富还款结息方式,扩大信贷资金覆盖面。持续开发续贷产品,完善续贷产品功能,并建立健全相关管理机制。可以办理续期的贷款产品包括小微企业流动资金贷款和小微企业主、个体工商户及农户经营性贷款等。此外,我国还陆续发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》等行业政策,推动个体工商户金融扶持落地,深度挖掘个体工商户发展潜力。
相关报告:智研咨询发布的《中国个体工商户贷款行业市场竞争状况及发展趋向分析报告》
二、个体工商户贷款产业链
个体工商户贷款产业链上游为资金提供方,主要包括国有银行、商业银行、金融公司等,为个体工商户贷款行业提供资金来源。同时,上游还涉及移动终端设备生产商、通信网络运营商、银保监会、金融监管总局等企业或政府机关,为个体工商户贷款服务提供技术支持和风险监控。中游为银行、信托机构、贷款公司、互联网金融平台等具备放贷业务的金融机构,提供个体工商户贷款服务。产业链下游主要集中在个体工商户,涉及工业、手工业、建筑业、交通运输业、商业、餐饮业、服务业、修理业等各行各业。
个体工商户是指在法律允许的范围内,依法经核准登记,从事工商经营活动的自然人或者家庭。个体工商户数量多、活力足,是高质量发展的韧性所在,是衡量经济发展态势的重要指标。中共中央、国务院提到:要坚持精准滴灌、立体施策、精心呵护,最大限度释放政策红利,以更多“政策春雨”浇灌滋润,让个体工商户发展势头更加喜人。同时,广大个体工商户要坚定信心,勇担社会责任,用好用足政策红利,用更多优质产品和服务赢得消费者的信赖和支持,从而撬动经济社会“大发展”。据市场监管总局统计,截至2024年9月底,全国登记在册个体工商户达1.25亿户。全国登记在册个体工商户数量庞大且持续增长,也为我国个体工商户贷款行业发展奠定坚实基础。
三、个体工商户贷款行业发展现状
改革开放以来,民营经济逐渐成为中国市场经济发展的重要组成部分,贡献了50%以上的税收,60%以上的GDP,70%以上的技术创新,80%以上的城镇劳动就业和90%以上的企业数量。我国个体工商户具有人员稳定、依靠内源融资、业务灵活的特点,涵盖数个行业,主要集中于批发和零售业。个体工商户有较强的融资需求,主要用于门店租金、进货垫付、人工支出和业绩波动,这导致其融资期限短、频次高、额度低、风险高,传统金融机构对其放贷意愿明显不足,融资难、融资贵已经成为个体工商户经营不活跃的主要原因。但近几年,我国通过定向降准、免收贷款利息增值税、“两增两控”等多项措施,降低个体户综合融资成本,引导金融机构将信贷资源向个体工商户倾斜。在政策利好下,我国个体工商户贷款余额持续上涨。根据国家金融监管总局发布数据显示,2024年三季度末,银行业金融机构用于小微企业的贷款(包括小微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款)余额79.8万亿元,其中单户授信总额1000万元及以下的普惠型小微企业贷款余额32.6万亿元,同比增长14.7%。
四、中国个体工商户贷款企业竞争格局
中国个体工商户贷款行业竞争激烈,市场参与者众多,包括银行、保险公司、投资公司等金融机构。这些机构通过提供贷款、投资、保险等方式,为个体工商户提供了必要的资金来源。同时,随着金融市场的不断发展和创新,新型融资方式如股权融资、债券融资等也逐渐成为个体工商户的重要资金来源。在竞争市场中,商业银行凭借其强大的客户资源和资金实力,在个体工商户贷款市场具有显著优势,但同时也面临着转型压力和新的利润增长点的需求。同时,大型金融机构和互联网金融平台日益崛起,凭借多样化的金融产品和服务以及灵活性、创新性迅速占领市场,加剧了市场竞争。
1、浙江海博小额贷款股份有限公司
浙江海博小额贷款股份有限公司主营抵(质)押、保证方式的贷款业务。公司的贷款产品的具体情况如下:一般商业贷款、商品房抵押贷款、企业股权质押贷款、弱势群体贷款、银行转贷过桥、拍卖贷、债权贷等业务,客户主要为中小微企业、个体工商户、农户等。公司为有效地防范和控制风险,制定了《内部风险控制制度》《贷款风险管理办法》、修订完善了《贷款审批委员会工作制度》《不良贷款责任追究和损失赔偿制度》等制度。2024年前三季度,海博小贷实现营业收入1.19亿元,同比下降8.13%。
2、深圳前海微众银行股份有限公司
微众银行于2014年正式开业,是以科技为核心发展引擎的数字银行,是国内首家互联网银行。微众银行坚守依法合规经营、严控风险的底线,专注为小微企业和普罗大众提供差异化、有特色、优质便捷的金融服务,并不断拓展服务的广度和深度,已形成商业可持续的数字普惠金融发展模式。微众银行已陆续推出了微粒贷 、微业贷、微车贷、微众银行App、微众企业爱普App、小鹅花钱、微众银行财富+等产品,已累计服务近4亿个人客户,累计申请贷款的中小微企业超过450万家。微众银行在区块链、人工智能、大数据和云计算等关键核心技术的底层算法研究和应用方面开展技术攻关,并在2017年成为国内首家获得国家高新技术企业资格认定的商业银行。2024年上半年,微众银行实现营业收入196.38亿元,与2023年同期基本持平。
五、中国个体工商户贷款行业发展趋势研判
1、国家利好政策发力优化市场环境
近年来,中国政府对个体工商户贷款行业的支持力度显著增强,出台了一系列旨在优化行业环境、降低融资成本的政策措施。这些政策不仅涵盖了信贷支持、税收优惠、风险分担等多个方面,还具体到了简化贷款审批流程、提高授信额度、降低贷款利率等细节,极大地减轻了个体工商户的融资负担。此外,政府还鼓励金融机构创新金融产品,开发适合个体工商户特点的贷款产品,如无抵押贷款、信用贷款等,进一步拓宽了融资渠道。未来,随着金融市场的进一步开放和金融创新的不断推进,个体工商户贷款行业迎来了前所未有的发展机遇。大数据、人工智能等金融科技的应用,使得贷款审批更加高效、精准,风险控制能力得到提升。同时,互联网金融平台的兴起,为个体工商户提供了更加便捷的融资渠道,降低了融资门槛,为个体工商户贷款市场注入了新的增长动力,推动了行业的持续健康发展。
2、下游市场需求持续扩大
个体工商户作为市场经济的微观主体,其融资需求日益增长,推动了个体工商户贷款市场的快速发展。特别是在制造业、批发和零售业、住宿和餐饮业等传统行业,以及近年来迅速发展的现代服务业中,个体工商户贷款需求尤为旺盛。这些行业的发展为个体工商户贷款市场提供了新的增长点,有助于推动整个市场的持续扩张。未来,为满足各行业个体工商户多样化的融资需求,金融机构将不断创新贷款产品,为个体工商户提供了更加灵活、个性化的融资选择。
3、行业竞争愈发激烈
在行业竞争方面,传统银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构是市场的主要参与者,它们凭借雄厚的资金实力和完善的金融服务体系,占据着市场的主导地位。但随着互联网金融的兴起,各类互联网金融机构、金融科技公司等新兴力量也迅速崛起,对传统银行形成了有力的竞争,促使各金融机构不断创新,以提升自身的市场竞争力。未来,随着市场竞争的加剧,个体工商户贷款行业的竞争将更加激烈,各金融机构将不断提升自身综合实力,以在市场中占据有利地位。
以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国个体工商户贷款行业市场竞争状况及发展趋向分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。


2025-2031年中国个体工商户贷款行业市场竞争状况及发展趋向分析报告
《2025-2031年中国个体工商户贷款行业市场竞争状况及发展趋向分析报告》共十四章,包含2025-2031年中国个体工商户贷款行业投资分析与风险规避,2025-2031年中国个体工商户贷款行业盈利模式与投资战略规划分析,研究结论及建议等内容。
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