2023年中国氢燃料电池车行业全景洞察：氢燃料电池技术为能源变革提供新的选择 [图]

电池车管小红 2023-10-31 08:56 来源：智研咨询

内容概要：2021年不少地方没有出台明确的氢能产业规划，发展目标不清晰，部分城市群观望情绪较浓、推广进度缓，我国氢燃料电池的产销量分别为1777辆、1586辆；2022年不但目标明确，且部分区域具体的补贴政策有力推动，2022年我国氢燃料电池汽车产销量均创新高，氢燃料电池汽车产量达到3626辆，销量达到3367辆。

关键词：氢燃料电池车市场规模、氢燃料电池车市场竞争格局、氢燃料电池车行业发展前景

一、行业概况

氢燃料电池是以氢气为燃料，通过电化学反应将燃料中的化学能直接转变为电能的发电装置，具有能量转换效率高、零排放、无噪声等优点，相应技术进步可推动氢气制备、储藏、运输等技术体系的发展升级。

燃料电池汽车主要指的是氢燃料电池汽车，由于使用氢气作为燃料，反应产物只有水，对环境不会造成任何污染。车用燃料电池的能量转化效率能达到60%，远远高于传统内燃机的能量转化效率。燃料电池汽车作为氢能利用的关键领域，作为一种真正意义上的“零排放，无污染”载运工具，将成为我国汽车产业转型发展的重要方向。发展燃料电池汽车有动力强劲、安全可靠、经济节能等诸多优势，但是也面临着燃料电池堆（含质子交换膜、催化剂、气体扩散层及双极板）、空压机、车载储氢系统等技术现状与国外技术有一定差距。

回顾氢燃料电池发展历程，最早可追溯到1802年，世界上第一块气体燃料电池是在1839年由英国的威廉·格罗夫发明的，这个时间甚至比世界公认的第一辆汽车诞生还要早47年。燃料电池问世之后，便被尝试应用在航空航天、船舶等领域，直到20世纪中后期，才开始应用于汽车。我国氢燃料电池汽车发展经历了萌芽期、启动期及如今的高速发展期三个阶段。

二、全球氢燃料电池车行业分析

作为一种来源丰富、环境适应性更强的清洁能源，氢能被誉为“21世界终极能源”，更被行业内认为是“最理想的清洁能源之一”，氢燃料汽车也因此进入了大众视野。燃料电池汽车被广泛地认为是新能源汽车的最终形态。近8年来全球的氢燃料电池汽车保有量一直是呈现逐年依次升高的态势。2022年全球氢燃料电池汽车保有量67488辆，同比增长36.1%。

2022年，全球共售出5.6万辆燃料电池汽车。其中，韩国现代氢燃料电池车销量全球销量为10527辆，占全球的18.80%，其中本土销量占18.15%，境外销量占0.65%；美国国内氢燃料电池车销量销量占全球的4.83%；日本丰田氢燃料电池车销量全球销量占7.01%，；中国氢燃料电池车销量占6.01%。

三、国内氢燃料电池车行业分析

氢燃料汽车的发展与我国能源形势也密切相关。能源作为工业发展的血脉，对我国工业发展的影响显著，然而随着国际能源价格动荡，我国能源结构调整迫在眉睫。与此同时，在零碳变革理念的推动下，氢能汽车的发展似乎势在必行。

2018年，氢能源首次写入政府工作报告。此后，各种支持性政策密集出台，燃料电池汽车也从此换挡。2021年8月至年底，北京、上海、广东和河南、河北五大示范城市群依次获批，我国氢能产业发展也随之进入新时期；2022年3月，国家能源局印发《氢能产业发展中长期规划（2021～2035年）》，氢燃料电池赛道再次加速。截至2021年底，我国已建成加氢站191座（剔除已拆除的站），其中已运营174座，运营比例91.1%，车站比约是50：1。截至2022年初，首批燃料电池汽车“3+2”城市群名单全部发布，行业进入到落地实施阶段。预计未来四年，我国五大城市群车辆推广目标为33010辆。

当前，我国氢燃料电池汽车造价成本较高，加氢站覆盖率低叠加市场氢能教育水平不足，民众购买氢燃料电池乘用车意愿较低。2021年不少地方没有出台明确的氢能产业规划，发展目标不清晰，部分城市群观望情绪较浓、推广进度缓，我国氢燃料电池的产销量分别为1777辆、1586辆；2022年不但目标明确，且部分区域有具体的补贴政策，有力推动了12月氢燃料电池汽车产销数量的增长。2022年12月我国氢燃料电池汽车产销分别完成653辆和607辆，同比分别增长4.1%和24.9%，产销量均位各月第一。

在交通运输行业，氢燃料电池车是我国能源转型发展的排头兵。2022年我国氢燃料电池汽车产销量均创新高，氢燃料电池汽车产量为3626辆，同比增长104.55%，是2021年产量的2.04倍， 2020年产量的近2.8倍。2022年我国氢燃料电池销量为3367辆，同比增长112.30%，完成了2021年销量的2.12倍，是2020年全年销量的近2.85倍。

相关报告：智研咨询发布的《中国氢燃料电池车行业发展策略分析及投资前景研究报告》

三、产业链

1、产业链结构

氢燃料电池产业链上游：包含储氢罐、膜电极和极板等电池元件，其中由催化剂、质子膜和扩散层组成的膜电极是燃料电池的核心技术所在；中游包括发电系统和电堆模块的集成；下游是在车辆、加氢站、家用、军事为主各种发电装置、运输设备的实际应用。

2、上游-膜电极

被誉为燃料电池“心脏”的膜电极，是燃料电池的核心部件，决定了燃料电池的性能、寿命和成本，其成本约占燃料电池电堆成本的60%。在双碳背景下，燃料电池产业发展加速，膜电极行业将迎来行业爆发期。据统计，2022年我国上牌车辆膜电极装机规模达203.5万片，同比增长181.5%，需求CCM（活性区域）面积超过6万平米，同比增长174.3%。

从出货量来看，2022年我国膜电极出货量已达到338万片，CCM（活性面积）需求量超10万平米，较2021年同比增长超过180%。

3、下游-加氢站

加氢站是一种为氢燃料电池车辆提供氢气的场所，类似于传统加油站为燃油车辆提供燃料。加氢站通常由氢气储存、压缩、输送和加注等设备组成，其核心设备是氢气压缩机和氢气储存罐。

目前，全球范围内已有许多国家和地区开始推广氢能源和加氢站建设。例如，韩国首尔已建成数百座加氢站，日本计划在未来十年内建设1000座加氢站。截至2022年底，我国共计建成投运加氢站274座，较上年增加56座。未来，随着氢能源技术的不断发展和成熟，以及政府对清洁能源的支持力度加大，加氢站的数量将会快速增长。

四、竞争格局

近年来，中国氢燃料电池汽车发展迅速，已取得一定的成绩。目前，我国氢燃料电池汽车整车市场集中度较高，氢能源专用车销量TOP3企业市场份额达到62%，其中申龙客车占33%、中通客车占25%、飞驰汽车占4%。

从氢能源客车销量企业格局来看，氢能源客车销量TOP5市场份额达到70%，其中上汽大通市场份额为23%；宇通客车市场份额为17%；飞驰汽车市场份额为14%；厦门金旅市场份额为9%；申龙客车市场份额为7%。

五、行业发展趋势

自"双碳"目标提出以来，我国新能源产业发展不断提速，多地出台政策鼓励新能源产业的发展。特别是在交通领域，"双碳"目标也为新能源汽车市场的长期发展确定了更为明确的时间表和发展预期。在锂电池产业蓬勃发展的今天，氢燃料电池技术正在成为新的推手，为能源变革提供了一种新的选择。氢燃料电池汽车作为一种真正意义上的"零排放，无污染"载运工具，是未来新能源清洁动力汽车的主要发展方向之一。作为新能源汽车推广最成功的国家之一，我国正在大力发展氢燃料电池技术。随着技术的不断发展，氢燃料电池汽车产业进一步提速。