内容概况:由于煤炭产能释放周期较长,后续新增产能将主要取决于煤炭产业固定投资情况。据国家统计局数据,2021、2022年煤炭开采和洗选业固定资产投资完成额同比分别增长11.4%、24.4%,2023年前5个月累计同比增长7.2%,保持较快增长。随着煤炭固定资产投资完成额持续增长,煤炭产能后续或将加速释放,煤炭供需关系有望得到较大改善,助力煤价逐步回归合理区间。
关键词:煤炭开采、煤炭洗选、煤炭
一、国内煤炭开采行业正从普通机械化开采转向综合机械化开采
煤炭开采是指对地下或露天煤炭矿床进行勘探、采掘和提取的过程。煤炭开采主要有三种方法:炮采、普通机械开采、综合机械开采。炮采是指在长壁工作面用爆破方法落煤、爆破及人工装煤、输送机运煤和单体支柱支护的采煤工艺系统,普通机械开采是指用机械方法破煤和装煤、输送机运煤和单体支柱支护顶板的采煤工艺,与综合机械化最大区别在于综合机械化采用液压支架,而普通机械化采用的是单体支柱支护顶板。综合机械开采在工作面采煤工艺过程中的破煤、装煤、运煤、支护、采空区处理五大工序全部实现了机械作业。
二、煤炭行业保持高景气度,政策强调增产保供稳价,煤炭消费占比回升
煤炭行业从2021年以来维持高景气度,2022年景气度持续攀升,煤炭产量创历史新高。2021年以来,疫后恢复带动需求上升,十三五期间去产能带来供给不足,煤炭价格整体提升。2022年,煤炭行业延续高景气度,俄乌冲突爆发导致全球能源价格大涨,国内电力、化工行业用煤需求增长,而降雨量偏弱导致水电发力,我国煤炭价格维持高位运行。为平抑煤价波动,政策强调增产保供稳价,煤炭产量创历史新高,行业产能利用率处于高位。
从国内能源需求结构来看,煤炭依旧占据主导地位,随着清洁能源发电行业崛起,煤炭在火力中需求持续下降,但火力发电依旧是国内电力来源的主要方式,同时光伏、风电等清洁能源发电模式尚未完善,煤炭需求占比有所回升。数据显示,国内煤炭消费量在能源需求结构占比从2013年的67.4%持续下降至2021年的55.9%,2022年回升至56.2%。
三、国内原煤产量持续增长,进口市场预计将突破新高
煤炭行业产业链上游为设备和系统,主要包括采掘机、掘进机等生产设备以及相关的智能化系统;中游为煤炭开采和洗选,主要煤种有褐煤、烟煤、无烟煤等;下游为应用领域,主要包含电力行业、钢铁行业、化工行业以及建材行业四大类行业。
煤炭是中国的黑色“金子”,中国现如今面临工业化和城镇化,经济发展新常态,离不开煤炭,近年来国内煤炭产业产量持续增长。数据显示,2022年中国原煤产量达到45.59亿吨,同比增长10.49%。受益于相关政策推动,国内煤炭行业保持高增速发展,2023年上半年国内原煤产量为23.01亿吨,同比增长4.40%。进出口方面,由于我国煤炭转换率不高,利用效率低下,所以煤炭仍旧有相当一部分需要进口,2023年上半年国内原煤进口量达到2.22亿吨,同比增长93.0%,进口金额为276.72亿美元,同比增长49.20%,预计2023年国内原煤进口将突破新高。
相关报告:智研咨询发布的《中国煤炭开采行业供需态势分析及市场运行潜力报告》
四、2021-2022年国内煤炭开采行业发展迅猛,行业产能加速释放助力煤价企稳
随着煤炭行业去产能供给侧改革不断深入,化解淘汰过剩落后产能不断加大,大量小煤矿关闭,兼并重组,行业集中度得以提高。自2014年起至2019年,我国煤炭开采和洗选业规上企业数量连续6年出现下降,2019年降至最低值4239家后开始回升。2022年底,国内煤炭开采和洗选业中规上企业数量为4618家,较上年的4343家增加275家。行业资产总值方面,2021-2022年我国煤炭开采和洗选业资产总值大幅增长,2022年达到73211亿元,同比增长7.67%。
就行业营收而言,2021-2022年我国煤炭开采和洗选业营业收入及利润总额保持较好增长态势。数据显示,2022年中国煤炭开采和洗选业营业总收入达到40222.2亿元,利润总额为10202.0亿元,分别同比增长22.3%、45.3%。
国内煤炭固定资产投资明显增长。由于煤炭产能释放周期较长,后续新增产能将主要取决于煤炭产业固定投资情况。据国家统计局数据,2021、2022年煤炭开采和洗选业固定资产投资完成额同比分别增长11.4%、24.4%,2023年前5个月累计同比增长7.2%,保持较快增长。随着煤炭固定资产投资完成额持续增长,煤炭产能后续或将加速释放,煤炭供需关系有望得到较大改善,助力煤价逐步回归合理区间。
五、行业未来发展趋向机械化、自动化、绿色化及智能化
1、从煤炭开采技术来看,国内外先进企业已在煤炭生产工艺综合机械化的基础上,借助微电子技术和信息技术的新成果,向进一步自动化方向发展,伴随而来的则是生产效率和企业经济效益的大幅提高。我国煤炭企业整体技术和装备水平较低,煤炭低技术水平开采量过大,非机械化采煤约占60%,特别是乡镇和个体煤矿大都是非机械化开采,生产的集约化程度很低。大力开发和应用高新技术,为改变目前落后状况,提高煤炭企业竞争力,提供了有力支持。
2、绿色矿业是一种以环境影响和资源效益为基础,以资源开发为主要目的的现代开发研究模式,其发展目标是确保资源在整个开采过程中对生态环境的影响最大,实现社会效益、经济效益和企业经济效益的优化协调。解决煤炭资源绿色开发、土地资源被破坏等问题,有效减少采矿、大气环境污染等对水资源的破坏和污染,并适应清洁能源发展趋势。
3、煤矿智能化建设是统筹发展和安全,提高煤矿安全生产水平,提高劳动生产率的重要举措。2020年2月,国家发展改革委、国家能源局等八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,我国煤矿智能化发展步入快车道。在纲领性《指导意见》发布后,各部门以安全生产为核心出台了一系列煤矿智能化发展政策。2022年4月,国务院安委会印发《“十四五”国家安全生产规划》,提出全面推进煤矿、非煤矿山智能化建设,进一步降低煤矿百万吨死亡率、非煤矿山事故死亡人数。2022年8月,应急管理部、国家矿山安全监察局印发《“十四五”矿山安全生产规划》,推进矿山智能化建设政策支持及配套措施,加快5G、大数据等先进技术与矿山安全生产的深度融合。
以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《中国煤炭开采行业供需态势分析及市场运行潜力报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。
2025-2031年中国煤炭开采行业供需态势分析及市场运行潜力报告
《2025-2031年中国煤炭开采行业供需态势分析及市场运行潜力报告》共十章,包含煤炭开采行业生产厂商竞争力分析,2025-2031年中国煤炭开采行业市场前景与投资分析,2025-2031年中国煤炭开采企业战略规划分析等内容。
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