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2021年中国中成药胃药市场规模及市场格局分析[图]

随着生活节奏加快,中国胃病发病率在逐年提高,2020年中国胃及十二指肠溃疡出院人数达51.68万人,较2019年增加了0.20万人,同比增长0.40%,病死率达0.40%,较2019年的0.28%增长了0.12%。

2015-2020年中国胃及十二指肠溃疡出院人数及病死率统计

2015-2020年中国胃及十二指肠溃疡出院人数及病死率统计

资料来源:中国卫生健康统计年鉴、智研咨询整理

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国胃药行业市场运行状况及发展前景预测报告

 

庞大的胃病患者群体,使胃病市场需求居高,近年来中国中成药治疗胃病逐渐受到患者青睐,2021年中国公立医疗机构终端、城市实体药店终端、网上药店终端中成药胃药(胃炎、溃疡)合计市场规模超过100亿元,其中,公立医疗机构终端中成药胃药市场规模超过74亿元,增速超过10%,是近五年的最高值;城市实体药店终端中成药胃药市场规模接近27亿元,增速在7.24%,略低于公立医疗机构终端的增速;网上药店终端中成药胃药市场规模在2.6亿元左右,增速高达69%,远超于公立医疗机构终端及城市实体药店终端的增速。从渠道占比来看,中国公立医疗机构终端(含城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院)的比例一直保持在七成以上,是主要竞争之地;中国城市实体药店终端占比在25%左右,而随着网售处方药积极推进,中国网上药店终端的比例也在快速上涨。

2021年中国三大终端中成药胃药(胃炎、溃疡)合计市场规模统计:亿元

2021年中国三大终端中成药胃药(胃炎、溃疡)合计市场规模统计:亿元

资料来源:米内网、智研咨询整理

 

1、医疗终端

 

2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药市场规模超过74亿元,增速超过10%,是近五年的最高值,TOP3企业由扬子江江苏制药、四川好医生攀西药业和湖南科伦制药占领高位,合计掌控四成市场。

2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药市场格局

2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药市场格局

资料来源:米内网、智研咨询整理

 

2021年扬子江江苏制药在中成药胃药市场的销售额首次突破12亿元,是唯一一家超10亿企业,最近五年均保持正增长态势,2021年增速达17.91%。2021年四川好医生攀西药业在中成药胃药市场的销售额为9.6亿元,增速达15.13%,若2022年能保持此态势,预计可成为第二家销售额超10亿的企业。

2021年中国重点中成药胃药生产企业销售额统计

2021年中国重点中成药胃药生产企业销售额统计

资料来源:米内网、智研咨询整理

 

2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药销售额超过1亿元的品牌有18个,TOP10品牌门槛为2.3亿元,其中胃苏颗粒、荜铃胃痛颗粒、气滞胃痛颗粒、摩罗丹(浓缩丸)、三九胃泰颗粒、元胡止痛滴丸为独家产品。胃苏颗粒是扬子江在1993年根据中医泰斗董建华教授献方开发出中药新药,有效改善胃胀、胃痛等症状,其销售峰值在2019年达8亿元以上。从渠道来看,最近三年城市公立医院的占比保持在四成左右,县级公立医院和乡镇卫生院各占两成以上,而城市社区中心占10%左右,整体态势较为均衡。荜铃胃痛颗粒是在古方金铃子散和左金丸的基础上加味而成,用于治疗慢性胃炎、消化性溃疡、功能性消化不良等疾病。该产品最近三年以72%、102%、64%的增速快速成长,2021年销售额突破4亿元。从渠道来看,2021年城市公立医院占比下滑至六成,而县级公立医院升至15%,乡镇卫生院也在8%以上,可见该产品渠道下沉的效果显著。

2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药(胃炎、溃疡)TOP10品牌

2021年中国公立医疗机构终端中成药胃药(胃炎、溃疡)TOP10品牌

资料来源:米内网、智研咨询整理

 

2、实体药店

 

2021年中国城市实体药店终端中成药胃药市场规模接近27亿元,增速在7.24%,略低于公立医疗机构终端的增速。华润三九医药近几年均以超过10%的市场份额稳居榜首,四川好医生攀西药业和扬子江江苏制药位列二、三,2021年的市场份额分别为9.8%、7.3%,TOP3企业合计份额不到三成,市场集中度不算太高,四川好医生攀西药业在实体药店终端一直保持正增长态势,2016年排在TOP6企业,随后一路上涨,2018年以后一直保持在TOP2,2021年增速为15.19%。

2021年中国城市实体药店终端中成药胃药市场格局

2021年中国城市实体药店终端中成药胃药市场格局

资料来源:米内网、智研咨询整理

 

2021年中国城市实体药店终端中成药胃药销售额超过1亿元的品牌有4个,TOP10品牌门槛为5000万元,其中三九胃泰颗粒、胃苏颗粒、荜铃胃痛颗粒、和胃整肠丸、摩罗丹(浓缩丸)、养胃舒颗粒、摩罗丹为独家产品。华润三九医药的三九胃泰颗粒用于治疗湿热内蕴、气滞血瘀所致的胃痛以及浅表性胃炎,该产品在城市实体药店终端的销售额高于公立医疗机构终端,最近三年均保持在3亿元以上,市场地位难以被撼动。TOP10品牌中唯一上榜的贴膏剂是河南羚锐制药的舒腹贴膏,用于治疗胃脘痛。目前该产品获得批文的企业有3家,河南羚锐制药的市场份额高达九成,2021年增速在30.68%。此外,荣昌制药(淄博)的舒肝和胃丸在2021年首次进入TOP20品牌之列,最近三年的增速分别达98%、67%、93%,该产品目前获得批文的企业数量达40家,在激烈的竞争中,荣昌制药(淄博)已抢占48%的市场份额。

2021年中国城市实体药店终端中成药胃药(胃炎、溃疡)TOP10品牌

2021年中国城市实体药店终端中成药胃药(胃炎、溃疡)TOP10品牌

注:销售额低于1亿元用*表示。

资料来源:米内网、智研咨询整理

 

3、网上药店

 

2021年中国网上药店终端中成药胃药市场规模在2.6亿元左右,增速高达69%,远超于公立医疗机构终端及城市实体药店终端的增速。白云山陈李济药厂2020-2021年分别以561%、263%的增速飙升至榜首,市场份额升至12%,而位列二、三位的邯郸制药以及四川好医生攀西药业2021年的市场份额均超过10%,TOP3企业合计份额为33%。

2021年中国网上药店终端中成药胃药市场格局

2021年中国网上药店终端中成药胃药市场格局

资料来源:米内网、智研咨询整理

 

2021年中国网上药店终端中成药胃药销售额超过1千万元的品牌有4个,TOP10品牌门槛为500万元,其中胃疡宁丸、养胃舒颗粒、摩罗丹(浓缩丸)、三九胃泰颗粒、摩罗丹、和胃整肠丸、猴头菌提取物颗粒为独家产品。白云山陈李济药的胃疡宁丸用于胃脘胀痛或刺痛、呕吐泛酸,合肥华润神鹿药业的养胃舒颗粒具有抗炎镇痛、改善胃泌酸增强消化机能、增强免疫功能作用,邯郸制药的摩罗丹(浓缩丸)则用于慢性萎缩性胃炎,三个独家产品2021年在中国网上药店终端的增速均超过100%。

2021年中国网上药店终端中成药胃药(胃炎、溃疡)TOP10品牌

2021年中国网上药店终端中成药胃药(胃炎、溃疡)TOP10品牌

注:销售额低于1千万元用*表示。

资料来源:米内网、智研咨询整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国胃药行业市场运行状况及发展前景预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

本文采编:CY331
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2022-2028年中国胃药行业市场专项调查及投资前景分析报告
2022-2028年中国胃药行业市场专项调查及投资前景分析报告

《2022-2028年中国胃药行业市场专项调查及投资前景分析报告》共四章,包含医院用药市场分析,胃药零售市场品牌特征,新产品开发和我国仿制研究状况等内容。

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