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2021年中国威士忌行业发展现状:市场规模逐年增长,未来市场潜力大[图]

一、基本定义及分类

 

威士忌(Whisky、Whiskey),是一种由大麦等谷物酿制,在橡木桶中陈酿多年后,调配成43度左右的烈性蒸馏酒。英国人称之为“生命之水”。威士忌的分类主要以原料、贮存时间、酒精度数、国家产地进行区分。

威士忌的普通分类

威士忌的普通分类

资料来源:智研咨询整理

 

二、威士忌市场规模

 

近年来中国威士忌市场规模逐年增长,2020年威士忌市场规模达到了30.3亿,同比增长10.1%。英国投资公司Stilnovisti明确指出,威士忌是中国烈酒市场中增长最快的部分,是一块潜力巨大的市场。未来5-10年,国内威士忌市场有希望冲击500亿的规模。

2015-2025年中国威士忌市场规模

2015-2025年中国威士忌市场规模

资料来源:2021年中国威士忌白皮书、智研咨询整理

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国威士忌酒行业市场运行格局及发展策略分析报告

 

在国内,威士忌线上消费也在逐年提升。数据显示,有76%威士忌爱好者在传统的天猫、淘宝等电商平台购买;有75%的威士忌爱好者都会选择专业平台及私域,已经接近天猫/淘宝等电商平台的76%;有43%的威士忌爱好者在免税店 购买;有31%的威士忌爱好者在大型卖场/进口超市购买。

威士忌爱好者常用的威士忌购买渠道

威士忌爱好者常用的威士忌购买渠道

资料来源:2021年中国威士忌白皮书、智研咨询整理

 

2021年一季度,天猫威士忌的成交总额为1.23亿元,较2020年同期增长0.32亿元;二季度,天猫威士忌的成交总额为1.4亿元,较2020年同期增长0.37亿元;三季度,天猫威士忌的成交总额为1.27亿元,较2020年同期增长0.32亿元;四季度,天猫威士忌的成交总额为2.11亿元,较2020年同期增长0.63亿元。

2019-2021年Q1-Q4天猫威士忌成交总额(单位:亿元)

2019-2021年Q1-Q4天猫威士忌成交总额(单位:亿元)

资料来源:久谦中台、智研咨询整理

 

如今80后是中国高净值人群的主力军,而这部分人也是威士忌消费的主力军,90后也进入到了消费能力最强,也是对威士忌需求最强的阶段。80后、90后的成长与入局,带来了威士忌行业的变革,同时也带来了新的消费热点。

 

独自小酌”是威士忌消费者最爱的饮酒场景,除此之外,“朋友聚会”和“酒吧酒馆”是他们最喜欢的饮酒场景。

中国威士忌消费者饮酒场景

中国威士忌消费者饮酒场景

资料来源:2021中国威士忌年度白皮书、智研咨询整理

 

从消费者独酌时威士忌饮用量来看,消费者独酌时威士忌饮用量在1杯以下的占23%;1-2杯的占55%;3-4杯的占17%,可以看出消费者独酌威士忌时浅尝即止。

消费者独酌时威士忌饮用量情况

消费者独酌时威士忌饮用量情况

资料来源:2021中国威士忌年度白皮书、智研咨询整理

 

近两年,中国从英国进口的威士忌单价也在稳步提升,2021年中国从英国进口威士忌的每升单价为15.96美元,同比增长36%。

2019-2021年中国从英国进口威士忌的每升单价及增长

2019-2021年中国从英国进口威士忌的每升单价及增长

资料来源:2021中国威士忌年度白皮书、智研咨询整理

 

2019-2021年日本威士忌每升的单价分别为14美元、21.17美元和27.38美元,2021年和2020年单价同比增速分别为29%和51%。

2019-2021年日本威士忌每升的单价及增长

2019-2021年日本威士忌每升的单价及增长

资料来源:2021中国威士忌年度白皮书、智研咨询整理

 

三、威士忌酒(22083000)进出口现状

 

中国威士忌酒进量远远高于出口量,2021年中国威士忌酒进出口市场增长迅猛,威士忌酒进口数量3028.02万升,同比增长43.9%;出口数量199.80万升,同比增长167.0%。

2015-2021年中国威士忌酒(22083000)进出口量

2015-2021年中国威士忌酒(22083000)进出口量

资料来源:中国海关、智研咨询整理

 

从进口数量来看,2021年中国威士忌酒(22083000)进口数量前三来源地分别为英国、美国、日本,威士忌酒(22083000)进口数量分别为2328.77万升、358.07万升、184.82万升;中国威士忌酒(22083000)出口数量前三目的地分别为尼日利亚、马来西亚、中国香港,出口数量分别为50.67万升、21.30万升、21.30万升。

2021年中国威士忌酒(22083000)进口数量TOP10来源地及出口数量TOP10目的地

2021年中国威士忌酒(22083000)进口数量TOP10来源地及出口数量TOP10目的地

资料来源:中国海关、智研咨询整理

 

2015-2021年中国威士忌酒(22083000)进出口金额呈增长态势,2021年中国威士忌酒(22083000)进口金额从2015年的11877.04万美元增长至46388.06万美元;出口金额从2015年的126.18万美元增长至2052.92万美元。

2015-2021年中国威士忌酒(22083000)进出口金额

2015-2021年中国威士忌酒(22083000)进出口金额

资料来源:中国海关、智研咨询整理

 

2021年,中国威士忌酒(22083000)进口金额前三的来源地分别是英国、日本、美国,威士忌酒(22083000)进口金额分别为37200万美元、5061.25万美元、1872.58万美元;威士忌酒(22083000)出口金额前三的目的地分别为中国香港、中国澳门、日本,出口金额分别为439.33万美元、202.40万美元、162.16万美元。

2021年中国威士忌酒(22083000)进口金额TOP10来源地及出口金额TOP10目的地

2021年中国威士忌酒(22083000)进口金额TOP10来源地及出口金额TOP10目的地

资料来源:中国海关、智研咨询整理

 

从中国威士忌酒(22083000)进出口均价来看,2021年中国威士忌酒(22083000)进口均价15.32美元/升,较2020年增长3.83美元/升;出口均价10.27美元/升,较2020年减少0.36美元/升。

2015-2021年中国威士忌酒(22083000)进出口均价

2015-2021年中国威士忌酒(22083000)进出口均价

资料来源:中国海关、智研咨询整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国威士忌行业市场竞争策略及未来发展潜力报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。 

本文采编:CY315

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