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2022年中国在线健身行业发展现状及市场竞争格局分析:市场规模达3697亿元,占健身市场总规模的47%[图]

一、概述

 

中国在线健身行业步入成长期,呈现线上线下融合模式,中国在线健身行业可分为四个阶段:第一阶段:探索期(2010-2013),这一阶段在线健身的用户数比重较低,在线健身APP数稀少(主要以2010上线的咕咚为代表),功能也局限于较为基础的功能。但受2008年奥运会成功举办的影响,全民参与运动健身和健身的思想萌芽开始崛起。第二阶段:竞争期(2013-2018),这一阶段大量健身APP上线(如:Keep、悦动圈、火辣健身、每日瑜伽等),各APP进入用户竞争阶段,在线健身APP的功能逐渐开始完善,出现记录打卡、社区等模块化功能,但主要模式仍然局限于线上场景。第三阶段:成长阶段(2019-),该阶段各用户核心用户趋于稳定,行业整体用户平稳增长,头部马太效应开始凸显,根据Keep招股书数据,用户量前10的APP占包揽了75%的用户,中小APP(火辣健身等)竞争失败退出市场,部分在线健身APP开始探索线上和线上场景融合的商业模式。第四阶段:成熟期,该阶段用户总量平缓,市场增速降低,各APP进入存量竞争的时代,线上和线下模式融合趋于完善,但市场主体以线上为核心,预计2023年左右在线健身市场将全面线下,2026年线上市场份额将达到60.6%。

中国在线健身行业发展历程

中国在线健身行业发展历程

资料来源:智研咨询整理

 

二、发展现状

 

随着我国城市地区人口逐渐增加,以及叠加人们的健康意识逐渐提高、参与健身活动的机会增加等因素的推动作用,中国健身人群正在快速增长,2021年中国健身人群规模达3.03亿人,较2020年增加了0.20亿人,同比增长7.14%,计未来将保持增长,预计到2026年中国健身人群规模将达到4.16亿,期间复合年增长率将达到6.5%,为美国及欧洲的近两倍。

2015-2026年中国健身人群规模统计及预测

2015-2026年中国健身人群规模统计及预测

资料来源:灼识咨询、智研咨询整理

 

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国线上健身行业市场现状分析及未来前景规划报告

 

随着中国的健身人群规模的不断增长,以及人均可支配收入的持续增加,中国健身市场规模不断扩大,2021年中国健身行业市场规模达7866亿元,较2020年增加了715亿元,同比增长10.00%,预计2026年中国健身行业市场规模将达到14793亿元。

2015-2026年中国健身行业市场规模统计及预测

2015-2026年中国健身行业市场规模统计及预测

资料来源:灼识咨询、智研咨询整理

 

2021年全球健身市场规模达50970亿元,其中,中国健身市场规模占全球健身市场总规模的15.43%,预计2026年中国健身行业市场规模占全球健身市场规模的比例将达到20.23%,较2021年提升4.79%。

2021-2026年中国健身行业市场规模占全球健身市场规模的比例

2021-2026年中国健身行业市场规模占全球健身市场规模的比例

资料来源:Keep招股说明书、智研咨询整理

 

从细分市场来看,2021年中国线上健身市场规模达3697亿元,较2020年增加了551亿元,预计2026年中国线上健身市场规模将达到8965亿元;线下健身市场规模达4169亿元,较2020年增加了164亿元,预计2026年中国线下健身市场规模将达到5828亿元。

2015-2026年中国线上及线下健身市场规模统计(亿元)

2015-2026年中国线上及线下健身市场规模统计(亿元)

资料来源:灼识咨询、智研咨询整理

 

2021年中国线上健身市场规模占健身市场总规模的47.00%,较2020年增长了3.01%,随着线下健身人群逐渐向线上转化以及在线健身活跃用户持续增长,未来中国健身市场的增长动力将主要源自在线健身市场,预计2026年中国线上健身市场规模占健身市场总规模的比例将达到60.60%。

2015-2026年中国线上及线下健身市场规模占比(%)

2015-2026年中国线上及线下健身市场规模占比(%)

资料来源:灼识咨询、智研咨询整理

 

在健身行业数字化趋势明显,用户逐渐向在线健身方式转变的推动下,在线健身内容日渐丰富,目前中国在线健身市场主要包括线上健身会员及课程、线上健身物联网、线上健身装备及服饰、线上健康食品等领域,2021年线上健康食品占中国在线健身市场规模的52.7%,占比最大;线上健身会员及课程占中国在线健身市场规模的0.5%;线上健身物联网占中国在线健身市场规模的7.8%;线上健身装备及服饰占中国在线健身市场规模的39.0%。

2015-2026年中国在线健身市场规模结构(%)

2015-2026年中国在线健身市场规模结构(%)

资料来源:灼识咨询、智研咨询整理

 

三、市场竞争格局

 

智能运动健身App可分为三类,1)运动健身服务软件,典型代表为Keep;2)移动智能终端配套软件,典型代表为小米运动;3)体育用品品牌应用软件,典型代表为NikeTrainingClub。为迎合用户需求,各类运动健身移动软件纷纷做出创新调整,逐渐从线上布局至线下,完善自身运动健身生态圈,拓展更多价值变现可能

中国智能运动健身App分类

中国智能运动健身App分类

资料来源:智研咨询整理

 

目前中国运动健康类服务软件主要有Keep、Health、糖豆、优健康、咕咚、薄荷健康、蜗牛睡眠、步多多、天天跳绳、运动世界校园等,运动健康类服务软件竞争激烈,各品牌逐渐开拓价值新链条。

运动健康类服务软件

运动健康类服务软件

资料来源:企业官网、智研咨询整理

 

市场的繁荣必定也会带来市场的竞争,按月活用户规模计,2021年12月Keep月活用户规模超过2066万人,遥遥领先,远超其他运动健康类APP的活跃用户规模,Health和糖豆用户规模均超过600万人,紧追其后,就目前在线健身市场的发展来看,激烈的竞争造成了如今百花齐放、百家争鸣的局面。

2021年12月运动健康类APP月活跃用户规模TOP10统计(万人)

2021年12月运动健康类APP月活跃用户规模TOP10统计(万人)

资料来源:Quest Mobile、智研咨询整理

 

以上数据及信息可参考智研咨询(www.chyxx.com)发布的《2022-2028年中国线上健身行业市场现状分析及未来前景规划报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构,提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号,每天及时掌握更多行业动态。

 

本文采编:CY331

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