摘要：作为现代环境治理体系的核心基石，水质检测不仅承载着守护水生态安全、筑牢国家生态安全屏障的战略使命，更深度融入数字中国与智慧城市发展大局，成为推动城市治理现代化、构建绿色数字生态的关键基础设施节点。在国家“十四五”生态环境保护规划中，明确提出“十四五”期间，布设约300个生态质量监测站点和监测样地样带，覆盖全国典型生态系统和重要生态空间。数据显示：中国水质检测市场规模已从2020年的78亿元迅猛扩张至2024年的168亿元，年复合增长率高达21.14%，彰显出强劲的增长动能。随着生态文明建设加速向纵深推进，叠加环境治理数字化转型浪潮的澎湃驱动，水质检测行业正迎来政策红利与技术革新双重叠加的历史性机遇，其发展前景广阔。

一、综述

1、定义及分类

水质检测是指通过物理、化学、生物或综合技术手段，对水体中的污染物、理化特性及生态指标进行系统分析，以评估其是否符合生活饮用、工业排放、农业灌溉或生态保护等用途的标准要求。根据检测对象可分为饮用水、工业废水、地表水/地下水和海水检测；按方法可分为物理、化学、生物及在线监测；按目的则包括例行监测、应急监测和科研监测，旨在保障用水安全、防控污染并支持环境管理决策。

2、行业政策

（1）主管部门和监管体制

国家生态环境部、水利部、国家发改委、国家工信部对水质检测行业进行产业宏观规划方面的管理。国家生态环境部主要负责建立健全环境保护基本制度；组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作等。

国家水利部负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

国家发展和改革委员会推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

国家工业和信息化部提出新型工业化发展战略和政策，推进产业结构战略性调整和优化升级；拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；承担振兴装备制造业组织协调的责任；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

中国环境保护产业协会作为环保产业的自律组织，中国环境保护产业协会的主要职责为：建立行业自律机制，维护行业利益和会员合法权益，及时向政府部门反映行业和企业诉求；参与制定生态环境保护的法律法规、发展规划、经济政策、技术政策等；经政府有关部门授权，组织开展行业调查研究和行业信息统计，收集、分析和发布等工作，为政府决策提供支持，为企业经营决策提供服务；接受政府委托，承担本行业相关标准、规范的研究、编制工作，制定、发布团体标准；开展环保先进技术推广、示范及咨询服务。

（2）行业相关政策

水质检测行业作为我国生态保护和环境治理体系的关键支撑，在保障水环境安全、支撑环境管理决策和推动生态文明建设等方面发挥着不可替代的重要作用。近年来，在国家生态文明建设战略引领下，我国出台了一系列重磅政策推动行业高质量发展。2024年3月，生态环境部发布《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》，明确提出未来五年将重点实施“四大工程”：天空地海一体化监测网络建设工程、监测科技创新工程、强基层补短板能力提升工程和监测人才培养工程，全面推进生态环境监测体系的数智化转型和能力跃升。地方层面也积极响应，如陕西省人民政府最新出台的《陕西省生活饮用水卫生监督管理办法》，不仅要求建立完善的水质监测网络和年度检测计划，更创新性地提出要运用大数据等现代信息技术手段，构建“智慧化”饮用水卫生监管体系，充分彰显了新时期水质检测行业向智能化、精准化、系统化方向发展的政策导向。这些政策举措的密集出台，为水质检测行业创造了前所未有的发展机遇，也提出了更高标准的技术和服务要求。

3、行业壁垒

（1）技术壁垒

水质检测行业属于技术密集型行业，涉及专业设计、生产、集成等技术层面，要求达到一定标准。由于水处理应用领域广泛，涉及产品众多，目前大部分企业仅能对其中一项或部分领域提供服务，能够掌握完整水处理技术的企业较少。此外，随着技术进步，如物联网、AI算法等在水质检测中的应用，对企业的技术创新能力提出了更高要求。

（2）资金壁垒

水质检测行业对参与者的资金实力有一定要求。在投标过程中，企业需要支付一定比例的投标保证金；在研发环节，需要投入大量资金进行技术创新和产品升级。此外，大型水质检测设备项目的实施和验收周期较长，应收账期回款周期也较长，这对企业的资金实力构成了挑战。

（3）经验壁垒

水质检测行业的客户往往看重服务提供商的过往业绩和项目经验。在招投标过程中，企业过往的成功案例和名声是决定是否中标的关键因素。新进入者由于缺乏实际工程应用经验，很难在短时间内进入政府及市政单位的采购名单，尤其是在高端监测检测设备领域，招投标的难度更大。

（4）营销服务壁垒

水质监测产品与运维服务具有实时性、持续性的特征，需保证仪器持续处于工作状态并定期检修、维护、添加试剂。因此，客户对产品的售后服务的专业性与及时性要求较高。同时，由于客户所处地区较为分散，分布较广，新进入的企业很难在短时间内构建一套完善的售后服务体系。

（5）政策与法规壁垒

水质检测行业受到严格的政策与法规监管。政府出台了一系列环保法规和政策，要求企业和机构对废水、饮用水等进行监测，并规定了相应的技术标准和检测要求。这些政策不仅推动了水质检测行业的快速发展，也提高了行业的准入门槛。新进入者需要充分了解并遵守这些政策与法规，才能确保产品和服务的合规性。

4、发展历程

中国水质检测行业经历了从行政垄断到市场开放的完整转型：建国初期（1949-1978）由政府部门独家开展基础检测；改革开放后（1979-2000）逐步建立法规体系和认证制度，外资开始进入；市场化阶段（2001-2015）在环保法规驱动下形成国有、民营、外资三方竞争格局，检测指标和技术快速提升；智能化时期（2016-2020）物联网和AI技术深度应用，在线监测成为标配；当前（2021至今）进入高质量发展新阶段，量子传感等前沿技术与智慧水务深度融合，检测服务向“监测-预警-治理”全链条延伸。70年间检测指标从12项扩展到百余项，市场主体从政府机构发展到8000余家检测企业，技术路线历经三代跃迁，正加速向精准化、智能化、服务集成化方向演进。

二、产业链

1、产业链分析

中国水质检测行业产业链上中下游紧密协作、协同发展。上游涵盖零部件供应商和原材料供应商，为水质检测产品制造提供传感器、电子器件、塑料外壳等关键零部件和试剂耗材，其质量和性能直接影响产品准确性与稳定性，目前高端光谱分析仪等核心部件仍部分依赖进口，但国产企业正逐步突破技术壁垒；中游为水质检测产品制造商和设备生产商，依据市场需求和技术标准，将上游零部件和原材料组装成多参数水质分析仪、便携式水质检测仪、在线水质监测系统等产品，并提供第三方水质监测检测服务、运营服务及解决方案，市场竞争激烈，市场集中度逐渐提高，呈现“国企主导+民企创新”格局；下游为水质检测产品的用户和服务群体，包括环保部门、水利部门、供排水公司、污水处理厂、工业企业等，随着公众对水质问题关注度提升，第三方服务机构也参与其中，下游用户需求持续增长，推动水质检测行业市场规模不断扩大。水质检测行业产业链如下图所示：

水质检测行业产业链

传感器

华工科技产业股份有限公司

浙江大立科技股份有限公司

歌尔股份有限公司

汉威科技集团股份有限公司

华润微电子有限公司

上海韦尔半导体股份有限公司

瑞声声学科技(深圳)有限公司

格科微电子(上海)有限公司

电子器件

博敏电子股份有限公司

深圳市诚芯微科技股份有限公司

吉林华微电子股份有限公司

北方华创科技集团股份有限公司

嘉兴斯达半导体股份有限公司

塑料

金发科技股份有限公司

广东泉为科技股份有限公司

南京聚隆科技股份有限公司

山东道恩高分子材料股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司

上海普利特复合材料股份有限公司

深圳市同益实业股份有限公司

上游

中国检验认证（集团）有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司

力合科技（湖南）股份有限公司

华测检测认证集团股份有限公司

中游

环保部门

水利部门

供排水公司

污水处理厂

下游

2、行业领先企业分析

（1）聚光科技（杭州）股份有限公司

聚光科技（杭州）股份有限公司作为中国水质检测及高端仪器装备领域的领军企业，凭借“科技驱动+全产业链布局”战略，在环境监测、工业分析等细分赛道构建起显著的技术壁垒与市场优势。企业以高端仪器研发为核心，通过整合分析仪器、试剂耗材、信息化软件及运维服务，形成覆盖水质全要素（如重金属、有机污染物、微生物等）的立体化解决方案，尤其在工业废水排放监测、饮用水源地安全预警等高要求场景中，凭借其自主研发的质谱仪、光谱仪等核心设备，实现检测精度与响应速度的双重突破。2024年公司实现营业收入36.1亿元，比上年同期增长13.58%；归属于上市公司股东的净利润2.07亿元，比上年同期增长164.11%。2025年一季度，公司营业收入及归母净利润分别为5.47亿元和-0.21亿元，同比分别增长1.37%和18.77%。未来，聚光科技有望依托其全国性服务网络进一步巩固在高端仪器装备领域的民族品牌地位，并拓展至海洋监测、生物医药等新兴赛道，实现长期稳健增长。

（2）力合科技（湖南）股份有限公司

力合科技（湖南）股份有限公司是国内较早从事环境监测系统的研发、生产和销售的企业，坚持以自主创新为主的技术发展战略，重视研发投入，依托成熟的研发团队和多年的现场应用经验，形成了突出的技术研发和自主创新优势。公司拥有“水环境污染监测先进技术与装备国家工程研究中心”、“湖南省环境自动监测仪器装备工程技术研究中心”和湖南省企业技术中心等创新平台，是中科院牵头的“大气污染和温室气体监测技术与装备国家工程研究中心”的共建单位，荣获工信部“专精特新小巨人企业”称号。2024年营收同比增长15.01%至7.74亿元，得益于产品线与行业线双拓展策略，但受研发投入激增及项目周期影响，净利润同比下降15.56%；2025年一季度虽营收微降，但高毛利产品占比提升且合同负债增长，预示订单储备充足。未来，公司有望借政策红利与细分市场突破，并通过技术出海拓展成长空间。

三、行业现状

作为现代环境治理体系的核心基石，水质检测不仅承载着守护水生态安全、筑牢国家生态安全屏障的战略使命，更深度融入数字中国与智慧城市发展大局，成为推动城市治理现代化、构建绿色数字生态的关键基础设施节点。在国家“十四五”生态环境保护规划中，明确提出“十四五”期间，布设约300个生态质量监测站点和监测样地样带，覆盖全国典型生态系统和重要生态空间。数据显示：中国水质检测市场规模已从2020年的78亿元迅猛扩张至2024年的168亿元，年复合增长率高达21.14%，彰显出强劲的增长动能。随着生态文明建设加速向纵深推进，叠加环境治理数字化转型浪潮的澎湃驱动，水质检测行业正迎来政策红利与技术革新双重叠加的历史性机遇，其发展前景广阔。

四、发展因素

1、机遇

（1）行业受到产业政策的大力支持

水质检测行业具有显著的政策导向性特征，行业发展状况和前景与宏观政策导向密切相关。近年来，国家出台了一系列环保法规和政策，要求企业和机构对废水、饮用水等进行严格监测，以确保水质的安全和可持续利用。例如，“十四五”生态环境监测规划明确要求提升地表水、地下水、海洋及饮用水源的监测要求，推动水质检测行业的技术升级和市场需求增长。政策红利为水质检测行业提供了广阔的发展空间，企业可以借助政策支持，加大技术研发和市场拓展力度，提升竞争力。

（2）行业具备广阔的市场空间

随着全球水资源日益紧张和环境污染问题加剧，水质检测市场需求持续增长。政府部门、工业企业以及社会公众对水质检测的需求不断增加，推动了水质检测市场的快速发展。特别是在中国等新兴市场，随着政府对环境保护的投入不断增加，水质检测市场迎来了快速发展期。此外，随着环保意识的提升和公众对水质安全关注度的提高，水质检测市场将持续扩大，智能化、自动化、精细化、微型化和便携化将成为行业的发展趋势，为企业提供了更多的市场机会。

（3）技术进步与创新推动行业发展

传感器技术、物联网、人工智能和大数据分析等技术的不断发展，为水质检测行业注入了新的动力。现代水质检测仪已具备多参数检测能力，能够同时检测多个水质参数，提高了检测效率。智能化监测系统将借助物联网、大数据、人工智能等技术，实现对水质数据的实时采集、传输、分析和预警，提高监测效率和准确性。例如，通过机器学习算法预测污染扩散趋势，帮助决策者快速响应突发污染事件。技术进步不仅提升了水质检测的准确性和效率，还推动了水质检测市场的技术进步和产业升级，为企业提供了更多的创新空间和发展机遇。

2、挑战

（1）市场竞争激烈

随着水质检测行业进入高速发展期，大量专业检测企业涌入市场，导致行业竞争格局趋于复杂化。头部企业凭借技术积累、品牌优势和规模化运营抢占高端市场，而中小型企业则陷入同质化价格战，导致行业整体利润率持续下滑。在此背景下，企业的核心竞争力逐步转向技术创新能力（如新型传感器研发、AI算法优化）与精准化市场策略。若企业无法形成差异化竞争优势，将面临客户流失、议价能力弱化等风险，甚至被挤出核心市场。

（2）技术标准不统一

全球水质检测领域缺乏统一的技术标准体系，不同国家和地区在检测方法、参数阈值、认证流程等方面存在显著差异。例如，欧盟对饮用水微生物指标的检测要求与美国EPA标准存在冲突，而发展中国家可能因技术能力不足采用简化版标准。这种碎片化导致企业需针对不同市场投入额外资源进行标准适配，包括设备改造、人员培训、认证获取等，直接推高运营成本。此外，跨国项目因标准差异导致的检测结果互认困难，可能引发客户信任危机，进一步限制企业的全球化布局。

（3）法规变化与合规风险

环保法规的持续升级与公众监督强化，对水质检测企业的合规能力提出更高要求。一方面，新法规（如中国《生态环境监测条例》）对检测机构资质、数据真实性、报告时效性等提出更严格规范，违规企业将面临高额罚款、资质吊销甚至刑事责任；另一方面，公众通过社交媒体等渠道对水质问题的关注度提升，倒逼企业加强检测透明度与结果可追溯性。在此背景下，企业需建立动态合规管理体系，包括实时法规追踪机制、标准化操作流程（SOP）优化、数据安全加密技术等，以应对合规风险。若企业合规能力滞后，可能因一次检测失误导致品牌声誉受损，进而引发客户信任崩塌。

五、竞争格局

中国水质检测行业已形成“国有主导、民营崛起、外资深耕、技术新锐突破”的多元化竞争格局。随着行业集中度持续提升，市场竞争呈现明显的分层态势：以赛默飞、哈希为代表的外资巨头凭借技术优势牢牢把控高端设备市场；中检集团等国有企业依托政策资源和全国性服务网络主导政府监测项目；华测检测等民营龙头企业通过资本运作和技术创新快速扩张第三方检测市场份额；而聚光科技、力合科技等技术驱动型企业则以差异化产品构筑竞争壁垒。值得关注的是，实朴检测等区域型企业和皖仪科技等设备制造商通过深耕细分市场和突破国产替代瓶颈，在特定领域形成了独特竞争优势。当前竞争焦点已从价格战转向技术壁垒构建，AI检测、量子传感等前沿技术的应用正在重塑行业格局，未来具备“核心设备研发+全国服务网络+数据增值服务”综合能力的企业将进一步扩大领先优势。

六、发展趋势

中国水质检测行业正朝着智能化、自动化、精细化、微型化、便携化以及服务网络化方向发展，技术创新成为破局关键，行业从单一设备销售向综合解决方案转型，新兴领域拓展如智慧水务平台建设、碳排放与水污染协同监测等成为企业战略布局重点。