2017年中国消防用磷酸一铵行业市场份额及影响行业发展的有利因素和不利因素分析（图）

消防用磷酸一铵 2017-07-28 06:29

消防用磷酸一铵主要用于生产ABC干粉灭火剂，ABC干粉灭火剂是干粉灭火器的主要材料。2010年我国干粉灭火器产量约为4.26千万只，2015年增长到约8.77千万只，2010年-2016年，干粉灭火器每年维持10%以上的增长幅度。国内干粉灭火器可以分为ABC类、BC类等类型，国内干粉灭火器主要是ABC类干粉灭火器，BC类干粉灭火器产量很少。根据ABC干粉灭火剂含量，ABC干粉灭火器分为1KG、4KG、8KG等不同型号，其中主要型号是4KG的ABC干粉灭火器。消防用磷酸一铵在ABC干粉灭火剂的质量占比达50%以上，以4KG的ABC干粉灭火器的消防用磷酸一铵在ABC干粉灭火剂的质量占比50%为统一标准，根据干粉灭火器生产数量（因BC类干粉灭火器产量很少，假设均为ABC干粉灭火器）推算的消防用磷酸一铵（有效磷酸一铵成分为100%）的消耗量如下图所示。

2010-2016年中国干粉灭火器产量及消防用磷酸一铵消耗量推算

资料来源：公开资料、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国磷酸一铵行业市场运营态势及发展前景预测报告》

用于生产ABC干粉灭火剂的消防用磷酸一铵来源主要为主含量（有效磷酸一铵成分）83%以上的肥料级磷酸一铵和主含量98.0%以上的工业级磷酸一铵。国内生产工业级磷酸一铵的企业较多，但由于价格较高、不具备竞争优势，进入ABC干粉灭火剂市场的产品较少。在肥料级磷酸一铵生产企业中，主要有宏达股份等生产的主含量83%以上磷酸一铵进入ABC干粉灭火剂市场；瓮福集团、贵州路发等生产的主含量80%以下的磷酸一铵极少量进入ABC干粉灭火剂市场。

消防用磷酸一铵主要生产企业的产品差异如下表所示。

资料来源：公开资料整理

消防用磷酸一铵行业的进入壁垒较高。磷酸一铵的生产需要满足工业和信息化部的各项行业准入政策；消防用磷酸一铵对有效成分含量和品质的要求较高，将主含量提升到83%以上并有效控制成本的生产技术较难掌控。

2、行业内主要企业及其市场份额

（1）饲料级磷酸二氢钙主要生产企业和市场份额

国内饲料级磷酸二氢钙的生产企业主要集中在云贵川地区， 2015年1月以来至今仍在生产饲料级磷酸二氢钙的企业有中化云龙、贵州云福、川金诺、绵阳金鸿、汉源化工、四川盘龙、威远鑫南。扣除出口部分，上述各家生产企业的国内市场销量和市场占有率如下表所示。

单位：万吨

资料来源：公开资料整理

（2）消防用磷酸一铵主要生产企业和市场份额

国内消防用磷酸一铵主要来源于主含量（有效磷酸一铵成分）83%以上的肥料级磷酸一铵和工业级磷酸一铵。工业级磷酸一铵价格较高、不具备竞争优势，进入ABC干粉灭火剂市场的产品较少。国内消防用磷酸一铵的主要生产企业包括宏达股份、瓮福集团、贵州路发等，其中宏达股份生产的是主含量为87%的磷酸一铵。各生产企业销售的消防用磷酸一铵折算为主含量100%的产品后的市场占有率如下表所示，

单位：万吨

资料来源：公开资料整理

3、行业的进入障碍

（1）行业准入制度

我国对化工行业生产经营实行核准制，化工企业必须达到规定条件并经核准后方可从事化工生产销售，未经核准的企业不得从事化工产品生产经营。根据《非药品类易制毒化学品分类和品种目录》，硫酸、盐酸还属于非药品类易制毒化学品。根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《易制毒化学品管理条例》、《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》、《工业产品生产许可证管理条例》等规定，磷酸一铵的生产经营，需要满足工业和信息化部颁布的《磷铵行业准入条件》规定的工艺条件、能源消耗指标、资源综合利用指标、环境保护指标、安全生产等项要求。

（2）行业技术壁垒

磷化工行业对生产工艺与技术的要求较高，体现在中低品位磷矿浮选、磷酸净化和磷酸盐生产等多个方面，在生产过程中的某些细微差别，都可能造成产品在质量和成本上的较大差异。饲料级磷酸盐的生产技术与成本控制的瓶颈主要在于磷酸的生产、浓缩和净化环节，在小批量生产中成功的磷酸技术工艺，要在大批量连续生产中保持稳定的产品合格率，通常还需要长期的生产实践获得技术诀窍和生产经验。

行业内生产企业多数采用二水磷酸制造饲料级磷酸二氢钙，存在工艺流程复杂、能耗较高的特点。

（3）饲料级磷酸二氢钙行业产能过剩的壁垒

最近三年，饲料级磷酸二氢钙主要生产企业的整体产能利用率分别为56.14%、64.36%、73.50%，尽管产能利用率逐年提高，但仍然存在一定程度的产能过剩问题，过剩的行业产能对潜在进入者构成现实的威慑和壁垒。

4、市场供求状况及变动原因

（1）饲料级磷酸二氢钙的供求状况及变动原因

最近三年，饲料级磷酸二氢钙各主要生产企业的产量、销量以及产销率的情况如下表所示。最近三年，主要生产企业的总体产销率分别为96.34%、100.86%、98.02%，饲料级磷酸二氢钙的供求关系基本平衡。

单位：万吨

资料来源：公开资料整理

最近三年，饲料级磷酸二氢钙主要生产企业的产品产销量变化情况如下表所示。主要生产企业的总产量分别增长了14.21%、14.65%、16.60%，总销量分别增长了7.48%、20.05%、13.29%。

资料来源：公开资料整理

年产量、销量与2014年不具备可比性；2015年相比2013年，川金诺的产量增长率和销量增长率分别为-37.27%和-49.69%。四川盘龙2014年停产，2015年的产销量仅有0.30万吨，2016年继续停产。

（2）消防用磷酸一铵供求状况及变动原因

最近三年，消防用磷酸一铵主要生产企业及其他企业的产品销量的变动情况如下表所示。消防用磷酸一铵的总销量分别增长了10.64%、15.55%、13.00%，产品总销量持续增长主要是由于下游干粉灭火器生产数量的持续增长。

单位：万吨

资料来源：公开资料整理

5、行业利润水平的变动趋势及变动原因

对于饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵的生产企业，可获得相关产品收入、成本数据的仅有少数上市公司，各生产企业相关产品的毛利率情况如下表所示。

资料来源：公开资料整理

6、影响行业发展的有利因素和不利因素

一、行业发展的有利因素

（1）磷矿石价格处于较低水平

生产饲料级磷酸二氢钙和磷酸一铵最主要的原材料为磷矿石，最近三年，磷矿石的直接材料成本在主营业务成本中的占比分别为29.88%、25.32%、24.19%。以瓮福地区有代表性的磷矿供应商的磷矿价格（不含运杂费）为例，如下表所示

资料来源：公开资料整理

（2）下游市场需求基本稳定或有增长

在国内市场，饲料级磷酸二氢钙主要用作水产饲料添加剂，而水产饲料行业的规模又取决于水产品（水产动物）的社会消费需求，后者作为人类生活的基本需求，在人口规模、经济水平保持稳定的情况下也会形成基本稳定的消费需求。

2010年-2015年，国内水产饲料的产量变动情况如下图所示，产饲料产量保持稳定。如果考虑到饲料添加比例可能提高、应用领域向禽畜幼崽饲料扩展以及由于水体环保要求提高，吸收率和水溶性较低的饲料级磷酸氢钙可能让出一部分市场，那么饲料级磷酸二氢钙的国内市场需求预计还会稳中有增。

2010-2015年中国水产饲料产量（单位：万吨）

资料来源：公开资料整理

在国外市场，饲料级磷酸二氢钙不但用作水产饲料添加剂，而且也广泛用作禽畜饲料添加剂。

消防用磷酸一铵的下游市场需求保持稳定增长。

2010-2016年干粉灭火器产量

资料来源：公开资料、智研咨询整理

（3）饲料级磷酸二氢钙免征增值税

国家税务总局2007年1月发布了《关于饲料级磷酸二氢钙产品增值税政策问题的通知》（国税函〔2007〕10号），对饲料级磷酸二氢钙产品执行“单一大宗饲料”的增值税政策规定，适用于免征增值税的税收优惠政策，从而有利于饲料级磷酸二氢钙保持价格优势，促进产品销售。

二、行业发展的不利因素

（1）饲料级磷酸二氢钙行业存在一定程度的产能过剩

饲料级磷酸二氢钙行业存在一定程度的产能过剩问题，最近三年主要生产企业的产能、产量以及产能利用率的情况如下表所示，最近三年，饲料级磷酸二氢钙主要生产企业的总体产能利用率分别为56.14%、64.36%、73.50%，行业的产能利用率逐渐恢复，但产能过剩的情况还在一定程度上存在。

资料来源：公开资料整理

（2）磷石膏处理受到土地资源制约

磷石膏作为磷化工行业湿法磷酸生产方式的副产品或固体废物，其处理方式以渣场堆存为主，以综合利用为辅。磷石膏综合利用主要有两个途径：一是用作水泥缓（调）凝剂；二是生产石膏建材制品，包括纸面石膏板、石膏砌块、石膏空心条板、干混砂浆、石膏砖等。但是，工业和信息化部关于工业副产石膏综合利用的指导文件指出，由于区域之间不平衡、磷石膏品质不稳定、标准体系不完善、缺乏共性关键技术等原因，磷石膏综合利用水平还比较有限。

2、上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的有利和不利影响

（1）有利影响

磷矿石是磷酸盐生产最主要的原材料，磷矿石供应充足，磷矿石价格总体处于下降趋势并维持在较低水平，对饲料级磷酸二氢钙、消防用磷酸一铵行业降低生产成本产生了积极作用。

硫磺也是生产磷酸盐的主要原材料之一。最近三年，硫磺的直接材料成本在营业成本中的比例分别为12.45%、10.03%、7.84%，而对于主要以硫磺制酸方法获取硫酸的磷酸盐生产企业，其硫磺的直接材料成本的比例会更高。以国内硫磺（粉状200目）为例，月均价格变动情况如下图所示，最近三年，硫磺（粉末状200目）每年的月均价格分别为1,214.17元/吨、1,232.08元/吨、765.83元/吨，硫磺价格经历了上升、企稳和大幅下降的过程。

资料来源：公开资料整理

硫酸也是主要原材料之一，硫酸根据生产方法不同分为硫磺制酸、硫铁矿制酸以及冶金企业烟气制酸。饲料级磷酸二氢钙、消防用磷酸一铵的主要生产企业集中分布在云贵川地区，而临近的广西地区冶金企业的烟气酸供应充足，而且相比其他方法生产的硫酸，烟气酸具有成本优势。就冶炼企业而言，烟气酸是工业副产品，企业核算的生产成本较低，而且，若不及时销售，硫酸存储反而成为企业的负担。