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2022-2028年中国私人银行资产配置行业市场全景调查及投资前景分析报告
资产配置
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2022-2028年中国私人银行资产配置行业市场全景调查及投资前景分析报告

发布时间:2021-07-13

《2022-2028年中国私人银行资产配置行业市场全景调查及投资前景分析报告》共四章,包含高净值客户及家庭资产配置的现状与趋势,国内外私人银行资产配置策略经验借鉴,高净值客户资产配置案例分析等内容。

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智研咨询发布的《2022-2028年中国私人银行资产配置行业市场全景调查及投资前景分析报告》共四章。首先介绍了私人银行资产配置行业市场发展环境、私人银行资产配置整体运行态势等,接着分析了私人银行资产配置行业市场运行的现状,然后介绍了私人银行资产配置市场竞争格局。随后,报告对私人银行资产配置做了重点企业经营状况分析,最后分析了私人银行资产配置行业发展趋势与投资预测。您若想对私人银行资产配置产业有个系统的了解或者想投资私人银行资产配置行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第一章私人银行资产配置与财富管理的理论基础

第一节 高净值客户的相关理论综述

一、高净值客户的界定

二、高净值客户所具有的特征

三、最新财富报告中高净值人士的统计学特征

第二节 资产配置的相关理论综述

一、资产配置概述

二、资产配置的类型

三、资产配置的作用

第三节 家庭财富管理的界定及意义

一、家庭财富管理的含义

二、家庭财富管理的目的和原则

第二章高净值客户及家庭资产配置的现状与趋势

第一节 现阶段我国高净值客户的资产配置倾向

一、风险偏好趋于稳健

二、资产配置趋于多元化

三、财富目标趋于多样化

四、增值服务需求个性化

五、银行机构选择分散化

第二节 高端客户资产配置模式选择方向

一、资产配置模式的选择

二、资产配置的方向

第三节 高净值客户资产配置的实施步聚

一、建立个人数据库

二、数据的处理分析

三、发展与执行投资计划

四、定期监控投资状况

第四节 不同类型高净值客户的资产配置方法

一、积极进取型

二、积极稳健型

三、保守稳健型

四、保守被动型

五、自主投资型

第五节 家庭财富管理的行为分析及风险防控

一、家庭金融资产配置的宏观特征

二、约束家庭金融资产配置行为的因素

三、家庭财富管理风险降低的方式

四、银行理财产品在资产配置中的作用

第三章国内外私人银行资产配置策略经验借鉴

第一节 资产管理前辈-瑞士百达银行

一、百达银行的概况

二、“家庭办公室”服务模式

三、百达银行的投资承诺与收入分配

第二节 纽约银行的资产管理业务

一、美国纽约银行简介

二、纽约银行的资产管理业务

三、配套产品与技术支持

第三节 招商银行的螺旋提升四步法

一、实施财富管理的方法

二、资产配置偏移度测试

三、基金配置流程

第四章高净值客户资产配置案例分析

第一节 千万富翁:保值增值是关键

一、客户基本资料

二、理财目标

三、财务分析

四、配置方案

第二节 房地产老总:理财无所适从

一、客户基本资料

二、理财目标

三、财务分析

四、配置方案

第三节 高净值家庭:预备50岁乐活退休

一、客户基本资料

二、理财目标

三、财务分析

四、配置方案

第四节 事业女强人:如何保证生活品质

一、客户基本资料

二、理财目标

三、财务分析

四、配置方案

第五节 财务总监:50岁实现财务自由

一、客户基本资料

二、理财目标

三、财务分析

四、配置方案(ZY KT)

研究方法

报告研究基于研究团队收集到的大量一手和二手信息,研究过程综合考虑行业各种影响因素,包括市场环境、产业政策、历史数据、行业现状、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等。

通过对特定行业长期跟踪监测,分析行业供给端、需求端、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等方面的内容,整合行业、市场、企业、渠道、用户等多层面数据和信息资源,为客户提供深度的行业市场研究报告,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、竞争格局、细分数据、进出口及市场需求特征等,并根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预测。

本公司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,需严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算得相关产业研究成果。

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