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由智研咨询专家团队精心编制的《2023-2029年中国新能源商用车产业竞争现状及投资前景分析报告》(以下简称《报告》)重磅发布,《报告》旨在从国家经济及产业发展的战略入手,分析新能源商用车行业未来的市场走向,挖掘新能源商用车行业的发展潜力,预测新能源商用车行业的发展前景,助力新能源商用车业的高质量发展。
本报告从2022年全国新能源商用车行业发展环境、产业链、细分市场、区域市场、竞争格局等角度,系统、客观的对我国新能源商用车行业发展运行进行了深度剖析,展望2023-2029年中国新能源商用车行业发展趋势。《报告》是系统分析2022年度中国新能源商用车行业发展状况的著作,对于全面了解中国新能源商用车行业的发展状况、开展与新能源商用车行业发展相关的学术研究和实践,具有重要的借鉴价值,可供从事新能源商用车行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等相关人员阅读参考。
在相当长一段时期内,中国汽车行业采用的分类方式为载客汽车、载货汽车和轿车,为了与国际主流汽车市场接轨,《GB/T 3730.1-2001汽车和半挂车的术语和定义》标准首次提出“商用车辆”概念,其是指“在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽车,并且可以牵引挂车”。新能源商用车一般指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置)的商用车,也是新能源汽车。
按照技术路线,新能源商用车可划分为纯电动商用车、燃料电池商用车和混合动力商用车三类。商用车的应用场景复杂,在消费终端,往往会根据车辆的使用场景再进行细分。基于这一前提的分类方式多样,具体情况视研究需要和数据可及性而定。
商用车作为生产资料,销量与国民经济形式有着非常强的关联性。由于疫情影响及国五升级国六带来需求透支,2020年后,商用车销量呈下降趋势。据中汽协数据,2022年我国商用车销量为330万辆,同比下降31.2%,销量整体承压。新能源商用车渗透率逆势持续上涨。据数据,2022年我国新能源商用车销量为33.8万辆(其中纯电动占比98%),同比增长78.9%,渗透率为10.2%,相较2021年3.9%的渗透率有明显提升。
但是,与乘用车相比,商用车新能源化有所滞后,轻卡重卡尤为严重。根据电车资源及商联会数据,我国新能源乘用车2022年市场渗透率为27.6%,商用车总体渗透率仅为10.2%。其中新能源客车渗透率为25.9%,货车中,新能源轻卡与重卡的渗透率仅为6.2%与5.3%,远远落后。货车作为我国的碳排放大户以及交通运输的主要力量,是推动汽车产业实现碳达峰碳中和目标的有力抓手,有望成为下阶段我国汽车新能源化的重要增长级。
以重卡为例,2022年换电重卡行业头部效应呈减弱趋势。据电车资源数据,2022年共有33家企业有销售换电重卡,其中TOP3企业总销量达到6312辆,占比为50.78%,2021年为66.5%;TOP10企业总销量达11320辆,占2022年换电重卡总销量的91.06%,2021年为97.7%,行业头部效应呈减弱趋势。4家企业销量超1000辆,14家企业销量超100辆,其中,销量冠军企业是汉马科技(2433辆),占比19.57%;亚军是徐工汽车(2223辆),占比17.88%;季军是上汽红岩(1656辆),占比13.32%。随着换电重卡的商业模式逐步被认可,国内商用车企业纷纷布局。
我国汽车产业依靠市场总量扩张实现增长的阶段已经结束,进入了依靠质量提升市场份额的阶段。汽车市场发展已经从高速增长期转向中速增长期,甚至是中低速增长期。中国汽车产业在这个历史转折点,需要更多的技术创新、制度创新和模式创新。新能源汽车是汽车产业过去创新的成果,也是汽车产业未来变革的动力。新能源商用车产业高质量发展的路径主要有以下几点。