2016年中国跨境电商交易规模、进出口结构 、出口国家分布情况及出口发展趋势分析【图】

    一、中国跨境电商交易规模分析

    跨境电子商务的兴起 2015 年中国跨境电商交易规模为 5.4 万亿元，同比增长 28.57%，增速较之前有所放缓。

    随着国 家支持政策的发布、行业参与者的积极推动以及行业产业链的不断完善，预计未来几年跨境电商尤 其是出口业务将继续保持平稳快速发展。从 2015 年中国跨境电商的进出口结构看，中国跨境电商 中出口占比达到 83.2%，进口比例 16.8%。目前我国跨境进口业务还处于起步阶段，伴随着中国 消费者对海外商品需求的增加，进口业务在过去三年呈现出稳步增长，但在 2016 年 4月推行的一 系列跨境电子商务零售进口新政不仅明确了跨境零售进口的新税制，也对商品的通关流程和品类提 出了新的要求，在规范行业的同时在一定程度上影响了零售进口业务增长。

中国跨境电商交易规模

中国跨境电商交易规模进出口结构

    跨境电商成为新增长点 2015 年中国跨境电商交易规模达到 5.4 万亿元，同比增长 28.57%，占我国进出口总值 21.96%，占比进一步提高。随着国家利好政策以及自贸区的发展，跨境电商交易规模以及占进出 口贸易额比例将保持高速增长。2015 年跨境电商中出口占比达到 83.2%，进口占比 16.8%，随 着行业开放程度的提高以及消费者逐渐接受跨境电子商务的购物方式，进口部分占比持续提升，但 是新政给进口行业发展带来了不确定性。出口方面出口电商经过近几年的快速发展已经初具规模， 伴随着未来进一步全球化、物流体系提升、政策支持以及海外仓等新兴模式的兴起，出口电商仍将 保持高速发展的趋势。从模式来看，B2B 仍旧是跨境电商的主导，占比仍旧高于 90%。随着跨境 贸易主体越来越小以及产品从工厂到消费者的途径越来越多样化，跨境交易订单趋向于碎片化和小 额化，未来 B2C交易占比有望进一步提升。然而由于 B2B 交易量级较大且订单比较稳定，在可以 预见的未来，B2B 仍然是中国企业开拓海外市场的最重要模式。

中国跨境电商交易规模与进出口规模

跨境电商中 B2B 和 B2C 模式的构成

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国跨境电商市场深度调查及未来前景预测报告》

    进口出口双向高速发展 2015 年跨境电商整体增长超过 28.57%，其中进口类交易增长超过 50%，达到 0.56 万亿，出口 类交易增长 31.79%，达到 3.64 万亿。出口类电商经过了过去几年的高速发展已经初具规模，而 且以阿里巴巴为代表的在线平台也已经形成了稳定的经营模式，借由多项利好的促进，未来出口类 业务仍将保持相对高速的增长。由于政策的放松、购物渠道的完善以及旺盛的消费需求，最近几年 进口类交易经历了爆发式的增长，但随着交易规模的增加，增速将逐渐放缓，但仍将处在一个较高 的水平。

中国跨境电商进出口增长率

主要出口交易商和进口交易商

    跨境电商不断成熟发展，与以下因素密不可分：

    • 政府高度重视跨境电子商务。2013 以来跨境电商政策进入爆发期，这段时间内集中发布超过 10 余项政策加速进出口发展。其中包括对电子商务出口经营主体的分类、建立适应电子商务出口的 新型海关监管模式并进行专项统计、建立相适应的检验监管模式、支持企业正常收结汇、鼓励银 行机构和支付机构为跨境电子商务提供支付服务、实施相适应的税收政策，以及建立电子商务出 口信用体系，解决了海关、检验检疫、税务和收付汇等方面的问题。 • 大力开展跨境电子商务试点。目前试点城市包括上海、重庆、杭州、宁波、郑州、广州、深圳、 天津、福州、平潭 10 个城市，或以进口保税为主，或以直购为主，或出口为主等，同时由于各 大品牌电商企业、物流企业以及各大零售商品企业纷纷号召入驻，呈现不同的规模趋势。此外， 这些试点城市同时试行上述国务院办公厅下发的政策，全面推动了跨境电商的发展。在现有杭州 试验区的基础上，未来预计会有超过 12 个跨境电子商务综合实验区落地，区域覆盖面更加宽 广，业务模式也将更加多元。

    上海、天津、南沙等自贸区先后落地，促进大企业纷纷投身跨境电商，使得行业步入规范与健 康，同时大量优质低价的进口产品将在自贸区内涌现。“十三五”前后自贸区概念多次被提及， 自贸区数量未来有望增加，政策扶持力度也有望加强，新一轮自贸区加速建设的高潮有望展开。 • 传统企业不断重视跨境电商平台，中国消费者对海外物美价廉、优质品牌的商品的强大购买需求 都使跨境电商成为未来驱动贸易发展的新动力。

相关政策及推动因素汇总

    出口产业保持强劲增长，发展将呈现新格局 跨境电商出口业务在过去五年中始终保持着较高水平的增长，业务规模已经十分可观。未来借助政 策的推动、科学技术的进步以及行业成熟程度提升，出口业务仍将保持较高增速，占总进出口交易 的比重有望进一步提升。

    从出口国家来看，美国是我国跨境电商出口的主要目标国家，占比明显高于其他国家，其次是欧 盟、东盟以及日本等国家和地区，借助物流的发展以及科技的进步，跨境电商正在将触角伸向更多 的地区。就产品种类来看，3C 类电子产品受欢迎度远高于其他产品，其中以低价手机、手机配件、 平板电脑、电脑配件等性价比较高的产品为主；服装服饰也借助价格和品类优势受到了广泛的欢 迎。从业务模式来看，B2B 仍旧是当前业务的主导模式，主要原因是传统贸易下我国本土生产商未 能塑造出自身品牌的国际影响力，而更多的是以国际品牌代工厂的身份出现，但随着互联网、电子 商务的发展以及产品质量和服务的提升，国外消费者对国内品牌的认可度逐步提高，加之跨境电商 积极的营销策略，未来 B2C份额有望得到进一步提高。

跨境电商出口国家分布情况

跨境电商出口产品分类占比

全球B2C交易额和跨境B2C交易额预测

2014-2020全球主要经济数据预测

    跨境电商出口发展趋势

    “一带一路”助力出口

    •随着相关项目的逐渐落地，“一带一路”战略在未来将对中国的进出口贸易带来更加明显的促进 作用，出口商有望将商品更加便利地出口到沿线城市和地区，贸易版图将逐渐扩张

    大数据、云计算等助力精准营销

    •跨境电商经历了多年的跨境贸易后已经积累了大量的客户信息，随着云计算等技术的逐渐推 广，大数据+云计算等模式将为国别、地区性精准营销提供更多支持，在挖据潜力方面也将起 到作用

    开放式的跨境贸易推动多元化发展

    •随着跨境电商的快速发展和B2C等模式逐渐成熟，国外消费者能够通过多种渠道接触到中国生 产商的产品，同时更多中国生产商可以利用互联网带来的便利性和直接性参与到跨境交易中 来。这个趋势将更加丰富商品的种类，助力产品多元化，服务质量也会随着竞争逐步提升至国 际化水准

    海外仓储高速发展，全渠道发展有望成为新模式

    •目前海外仓储正处在新兴发展阶段，自建仓库、专业化的第三方海外仓和国外电商海外仓三方 竞争正不断提升海外仓储的运营效率和经营质量，借由仓储衍生的线下体验模式有望成为一种 有力尝试，但需谨慎仓储国的政策变化

   移动互联引领未来潮流

    •移动端交易在国内已经占据了约一半在线购物交易，未来国外的移动端营销也将成为未来跨境 电商的一个主战场，良好的对接将提升国内品牌在当地的认知程度。

    进口业务发展迅猛，成为跨境电商高速增长的重要拉动力 跨境进口从兴起至 2014 年，始终保持着超过 50%的增长速度，2015 年增速仍旧高达 47.95%， 国内旺盛的需求是拉动跨境进口高速发展的主要原因。继 2014 年海关总署公布了 56、57 号两项 重量级公告后，多部门陆续出台了一系列法规和政策，一定程度上解决了进出口电商在效率、流程 以及税收方面的部分问题，但是 2016 年 4月起执行的跨境零售进口新政给进口电商带来了不小的 冲击，跨境进口的发展自此出现了更大的不确定性。

    2016 年之前，国内已经设立了 8个跨境贸易电子商务通关服务试点，包括上海、重庆、杭州、宁 波、郑州、广州、深圳及天津 8个城市，出于跨境电子商务的发展，未来预计将有更多的城市获得 相关业务开展许可，发展重点及模式将更加的多元化。

部分自贸区试点城市跨境电商模式汇总

跨境电商进口业务试点物流模式对比

    从进口国家来看，基于新华社与 visa联合发布的，2014 年美国稳居中国最大的跨境网购 “进出口国”，值得注意的一点是中国网民在美国电商的购买次数约为美国、英国、日本、韩国、 加拿大等 10 个主要样本国家及地区的平均水平的 18 倍，其次为英国和日本。但是从数据来看，相 对于 2013 年，网购目标国正在逐渐分散。从单笔交易金额来看，虽然美国是中国消费者跨境购物 的最大目的国，但是单次消费金额却未排在前列，排名前三的分别为澳大利亚、法国和英国。消费 者在亚洲邻国的单次购买金额也较低，但是购买频率相对较高。

    从进口产品种类来看，国内消费者主要购买的产品为护肤美妆、婴幼儿食品、服饰、保健品、电子 产品等，对比我国进口商品结构并结合消费者多样化、个性化需求，需求方面仍存在巨大潜力。伴 随着物流等支持性产业发展、跨境购物模式更加成熟，消费者可选商品种类将更加丰富，消费产品 种类也将更加分散。

2015 年跨境购买商品种类调研数据

几大主要进口消费品大致占比

    网商巨头加大力度“跨境” 我国跨境电子商务的平台已经超过 5000 家，企业超过 20 万家。其中 80%的企业来自广州、宁波 等有传统外贸基础的地区。以阿里、京东、亚马逊等为首的跨境电商巨头都围绕跨境电商战略展开 了一系列活动，加速各自海外电商的布局，抢占市场份额。一号店、当当、唯品会等也紧紧跟随积 极展开跨境电商业务。此外，洋码头、蜜淘、蜜芽宝贝、买个便宜货等颇具代表性的跨境电商公司 渐渐崭露头角，在母婴、美妆、服饰类等垂直细分领域打造自己的品牌特色。

跨境电商巨头及其战略布局

    跨境进口市场“百花齐放”，受资本青睐

    虽然天猫与京东、亚马逊一同占据了中国电子商务市场约 90%的份额，但是对于跨境电商这个新兴 的细分市场来说，市场份额的不确定性仍 然较高，不少新兴平台依靠独特的商业策略以及竞争优势 获得了一定量的市场份额，竞争将会更加激烈和多元化。

2015 年中国B2C 购物网站交易规模市场份额（含跨境电商部分）

目前市场上几大主要模式

    新兴细分市场的高速发展与资本市场的推动是密不可分的，不少新兴企业在过去一两年中纷纷完成 了多轮融资，跨境电商行业俨然成了资本市场积极抢占的高地。新颖的经营思路、广阔的市场前景 以及热钱流入催生了各式各样的运营模式，从自营到平台式经营再到直播式购物，商家极尽所能地 从不同角度刺激着消费者的神经，以占据属于更多的市场份额。从融资交易来看，2014 年蜜淘、蜜 芽宝贝、中粮我买网以及海蜜等都获得了千万美元级别的融资，2015 年初洋码头更是获得了 B 轮 1亿美元的融资，紧接着又有洋萌、阿侠谷、波罗蜜获得了千万美元级别投资。即使面对淘宝、京 东这样巨头的威胁，资本市场的投资热情仍旧不减。但随着竞争对手逐渐增多以及电商巨头的强势 介入，市场对于跨境电商行业洗牌的忧虑逐渐上升。

2014-2015 年部分跨境电商融资一览

    跨境电商成为实体零售的重要转型方向 如果说传统电商已经夺走了实体零售的半壁江山，那么跨境电商则在部分细分市场进一步压榨了实 体零售的生存空间。对跨境购物的消费者调研发现价廉物美是驱使消费者进行跨境购物的主要原 因，同时超过半数的消费者也会因为品牌、产品种类以及国内特定产品的稀缺等原因选择通过跨境 电商采购国外的商品。从价格来看，依照跨境通公布的测算，新政前跨境购买的产品可能会比专柜 便宜约 30%，新政后虽然部分商品税赋上升但是有很多商品存在价格优势。虽然传统的 B2B 模式 具有购买量大、购置价低、运费低的特点，但是不可避免的实体渠道费用和更高的税费也让 B2B 进 口的商品最终价格高于跨境电商的B2C最终价格。同时依照阿里研究院的研究，36%的跨境 B2C 消费来源于对于跨境实体消费的替代，64%来源于跨境市场自身增量，跨境 B2C对实体零售的冲 击可见一斑。

2016 年中国跨境网络购物用户选择跨境网购的主要原因

中国跨境 B2C 零售电商交易额构成

    面对这样的情况，实体零售商也在积极进行转型。报告之前已经对实体零售商的转型进行过产生阐 述，转型的方向主要是线上线下积极融合和内部管理改革两个方面。涉足跨境电商业务对于实体零 售来说，既能实现多渠道发展又能够完善产品体系，因此自 2014 年以来便不断有实体零售进行着 跨境电商业务的尝试。2014年下半年，重庆百货旗下“世纪购”平台上线涉足跨境电商；2015 年 4月，摩登百货开设广州首家百货跨境电商线下体验店，体验店模式将扩展至公司其他门店；5月， 广百百货宣布上线跨境电商频道，并同时在 3家门店开设体验店；7月 1日，华润万家旗下 e万家(ewj shop)“港货店”在前海自贸区海运中心口岸楼开业，提供 500 多种涵盖化妆品、日用品、 进口食品和生鲜食品的香港直供商品，9月又在沙头角开设“ewj zone”体验社区；7月 21 日， 天虹商场宣布正式推出从线下到线上的“天虹到家”业务，以及从线上到线下的“跨境电商体验 店”业务，这是天虹商场推行全渠道战略以来第二次转型；9月更有像麦德龙这样的国际巨头开始 进行围绕着电子商务展开的一系列改革并通过与京东合作迈出了跨境电商尝试的第一步。为了更好 地打造全渠道模式，降低采购成本，2015 年 11 月 4日在第十七届连锁经营协会期间以步步高为首 的 23 家国内零售商宣布抱团成立全球联采结盟主体进行国际直采，首个整合线上线下采购资源链的 超级平台浮出水面，按照预期这个平台可以帮助实体零售商降低采购成本、避开中间经销商环节， 同时也能够降低物流成本和运输时间。类似的改革，将为跨境电商行业带来更加激烈的竞争，不确 定性也将增强。

部分实体零售涉足跨境电商

    在实体零售积极改革的同时，不少相关行业的巨头也开始觊觎实体零售店的线下业务，并将全渠道 的模式应用到了跨境电商的业务中来，意图实现线上线下融合。2015 年 9 月份主打快消的跨境电 商“鲜 life”便在北京崇文门设立了体验店；广州圆进出口电子商务有限公司也依托广州圆大厦开设 占地面积一万平方米的跨境体验馆；10 月最新加入试点城市的天津也在自贸区中心商务区开设了体 验店，同时推出商品线上单次购买 500 以内无需缴税。丰趣海淘的尝试更具典型性，借助顺丰的影 响力，丰趣首先通过招商吸引旅游地的商家入驻，并通过与携程在线旅游商家合作将商品广告精准 投放到境外游客，这样游客可以在境外完成首次购买，并在回国后重复购买特定外国商品，丰趣称 之为跨境电商的"重复消费"；另一方面，丰趣联合天津最大的地产龙头“万顺置业”修建了国内迄 今为止最大的跨境商品万国体验馆，该项目总投资超过 10 亿，占地面积超过 4万平方米，成为中 国第一个以纯正海外商品为主题的新型商业平台。这些尝试为消费者提供了更多的选择，也可以在 一定程度上解决商品质量这个问题，算是在消费者闭环的完善上更进一步。

    跨境电商的问题和风险 经历了近两年的高速发展，跨境电商行业的运营模式已经逐渐成形，伴随着政府政策的促进，未来 跨境电商行业有望维持高增速，但是仍存在一定的风险以及不确定性。由于跨境电商需要跨市场、 跨国家、跨文化、跨海关，因此其在稳速发展的同时面对的问题与风险因素也是多种多样的：

    一是跨境供应链管理。其中问题最大的两个环节是海外供应商管理和跨境物流执行。由于无法直接 对接国外的高品质商品供货商或者存在排他性代理合同等问题，很多进口电商平台对海外货源的获 取能力较弱，有可能无法直接购买到第一手货源。由此而产生的高成本以及假货、仿货现象给整个 进口电商行业造成了不小的影响。同时，物流方面虽然借由国内保税区政策、海外仓的完善以及自 建物流完善已经有了很大改观，但是海外仓、自建物流的成本问题以及国外政府对海外仓不甚明朗 的态度，都构成了跨境业务的潜在风险点。

    二是法律法规以及管理机制的不确定性。虽然政府的政策方向在于促进跨境电子商务业务的发展， 但是目前仍旧缺乏一个完整的法律法规体系，不同试点城市执行的标准也不同，未来政策变动的可 能性比较大；前期的政策目的在于促发展，未来规范化的政策以及管理模式不可避免，例如 2015 年 9月下发的《加贸司关于加强跨境电子商务网购保税进口监管工作的涵》就强调了保税模式开展 的地区限制并要求严查个人入境商品。2016 年 4 月 8日起实施的跨境零售进口新政更是进一步规 范了跨境进口业务的发展，并且起到了一定的限制作用。新政明确了跨境零售进口按照货物征收关 税、进口环节增值税和消费税，相比之前的行邮税政策，不同品类商品的税率有涨有跌；更加重要 的变化是新政下跨境电商零售进口商品属性明确为货物，需要参照一般贸易监管模式并严格参照正 面清单进行进口，清单内进口商品需要提供多种单据，多项手续的办理时间大大延长，且未能满足 前置性审批条件的商品无法进口，这也就使得新政实施起至 4月 15 日郑州、宁波、杭州三个综合 试验区进口单量分别下降 70%、61%和 65%。在多方权衡下，新政中部分规定暂缓执行，但是新 政对于跨境进口产生影响不容忽视，预计对未来行业发展将产生持续影响。