2008年中国食用油市场分析及发展前景预测报告

第一章2007-2008年中国宏观经济环境分析 1

一、2007-2008年世界宏观经济分析 1

二、行业运行经济环境及影响因素分析 6

（一）2008年上半年宏观经济运行分析 6

（二）人民币升值因素分析 11

（三）利率及存款准备金率等货币政策及财政政策因素 20

（四）原材料价格因素分析 26

（五）出口退税因素 29

（六）劳动力成本上升因素 37

第二章全球食用油市场分析 42

一、2006-2007年全球植物油供需形势分析 42

（一）全球植物油供需基本形势 42

（二）植物油工业消费飞速增长 49

（三）生物柴油步入实质应用阶段 52

（四）油籽供应难以同步增长 55

二、2006-2010年全球植物油消费预测分析 58

三、2007/2008年全球食用油市场预测分析 58

（一）2007/2008年度全球豆油产量分析 58

（二）2007/2008年全球棕榈油产量分析 59

（三）2007/2008年全球豆粕消费量分析 59

（四）2007/2008年全球油菜籽出口量分析 59

四、全球油脂油料供需状况及发展分析 59

（一）生物柴油 59

（二）全球油脂的基本情况 60

（三）生物燃料方面 63

五、全球棕榈油的生产与贸易分析 67

（一）棕榈油基本情况 67

（二）全球棕榈油生产情况 68

（三）全球棕榈油主要生产国 68

（四）全球棕榈油贸易状况 69

（五）全球棕榈油的消费状况 70

（六）国际市场中棕榈油价格走势 70

（七）主要农产品分析 71

第三章中国食用油市场发展现状 73

一、2006年中国粮油市场分析 73

（一）大米加工业 73

（二）小麦粉加工业 73

（三）食用植物油加工业 74

二、“十一五”食用植物油加工业发展目标分析 75

三、我国食用植物油供需状况分析 76

（一）近几年国内整体植物油的供应以及需求 76

（二）国内豆油和菜油消费的变化 77

（三）市场最终要反映供需 77

（四）国内植物油的供需关注的问题 78

四、我国食用油工业发展现状与问题分析 79

（一）我国食用油工业现状与布局 79

（二）我国食用油工业存在的主要问题 80

（三）对发展我国食用油工业的建议 84

五、我国植物油产业增长的总体分析与展望 87

（一）未来国内政策走向及其对植物油产业的影响 87

（二）“入世”过渡期结束对中国植物油产业的冲击 88

（三）中国植物油产业增长的总体分析 89

六、新型食用油市场现状与展望分析 90

（一）卖点：营养的“液体黄金” 90

（二）动向：多家企业厉兵秣马 91

（三）现状：进入不代表热卖 92

（四）展望：市场在于引导 93

第四章2007-2008年5月我国食用植物油加工综合运营数据分析 94

一、2007-2008年5月中国食用植物油加工行业总体经济运行分析 94

（一）2007年1-11月中国食用植物油加工行业经济运行分析 94

（二）2008年1-5月中国食用植物油加工行业经济运行分析 96

二、2007-2008年5月中国食用植物油加工行业不同规模企业经济运行分析 99

（一）2007年1-11月中国食用植物油加工行业不同规模企业主要经济指标分析 99

（二）2008年1-5月中国食用植物油加工行业不同规模企业主要经济指标分析 100

三、2007-2008年5月中国食用植物油加工行业不同所有制企业经济运行分析 100

（一）2007年1-11月中国食用植物油加工行业不同所有制企业主要经济指标分析 100

（二）2008年1-5月中国食用植物油加工行业不同所有制企业主要经济指标分析 101

四、2007-2008年5月中国食用植物油产量分析 102

（一）2007年1-11月中国食用植物油产量分析 102

（二）2008年1-5月中国食用植物油产量分析 103

第五章中国食用油进出口分析 105

一、2006/2007年我国植物油进口分析 105

二、2007年上半年植物油进出口及下半年预测分析 107

（一）总体情况 107

（二）棕榈油进口分析 108

（三）豆油进出口分析 111

（四）菜油进出口分析 115

三、近年来我国植物油的进出口分析 116

（一）近年来我国菜籽油的进出口分析 116

（二）近年来我国棕榈油进口分析 120

第六章中国食用油行业细分市场分析 125

一、中国豆油市场分析 125

（一）2006年年度豆油市场分析 125

（二）我国大豆产业面临的危机与对策分析 130

（三）我国豆油市场价格分析 133

（四）中国豆油市场供需分析与未来发展趋势展望 134

二、中国花生油市场分析 138

（一）2006年花生油市场分析 138

（二）2007年花生市场分析 142

（三）花生油价格分析 145

（四）花生油市场供给 146

（五）花生油市场需求 147

三、中国菜籽油市场分析 148

（一）2006年我国菜籽油市场分析 148

（二）2007年上半年菜籽油分析及后期走势预测 151

（三）2007年我国油菜籽直报成本收益分析 156

（四）我国菜油市场价格分析 158

（五）我国菜油的产量分析 160

（六）我国菜籽油的消费分析 163

四、中国棕榈油市场分析 164

（一）我国棕榈油的价格及交易情况 164

（二）我国棕榈油市场的供需分析 170

（三）我国棕榈油的加工、流通及消费 172

五、橄榄油市场分析 176

（一）我国橄榄油市场发展分析 176

（二）我国橄榄油市场分析及竞争战略 182

六、其它食用油市场分析 188

（一）2007年我国玉米油原料供需分析 188

（二）2007我国芝麻油市场分析 192

（三）我国葵花籽油市场分析 194

第七章中国食用油行业消费者分析 197

一、城市居民食用油消费情况调查分析 197

（一）产品品牌选择分析 197

（二）地区消费差异分析 197

（三）购买主体分析 198

（四）包装规规偏好分析 199

（五）购买地点分析 199

（六）考虑因素分析 200

二、中国食用油消费的发展趋势 200

（一）我国食用油消费量将继续增加 200

（二）中国农村食用油消费的特点 200

（三）食用油消费结构悄然变动 201

第八章中国食用油企业渠道营销策略分析 203

一、“金龙鱼第二代调和油”营销得失分析 203

（一）行业“寡头”垄断小包装食用油行业 203

（二）金龙鱼采用产品差异化策略欲巩固竞争优势 203

（三）务实，“长远”的市场营销目标 204

（四）金龙鱼第二代调和油营销的亮点分析 205

（五）金龙鱼第二代调和油营销的败笔分析 207

（六）经验教训 209

二、小包装食用油的营销分析 210

（一）老年人食用油风光无限 210

（二）家政群体关系营销，创新高档油品的推广模式 211

（三）创新通路，拓展食用油的无疆境界 212

三、食用油多元营销分析 213

（一）食用油涨价未起抢购潮 213

（二）主打“天然营养”抵御涨价风波 215

（三）“文化消费”盛行销量不降反升 216

（四）涨幅差异折射企业内功 217

四、“概念包装”在食用油营销中的应用分析 217

第九章中国食用油市场竞争格局分析 222

一、我国食用油市场竞争格局分析 222

（一）由“内功”比拼到“前端” 222

（二）整体布局已臻完善 222

（三）寡头之战一触即发 223

二、高档食用油市场竞争分析 224

（一）花生油大幅上涨 224

（二）尚未影响大局 225

三、特种食用油脂将成国内食用油市场竞争新焦点 226

四、中国小包装食用油市场竞争案例分析 227

（一）金龙鱼：潜龙出水 227

（二）福临门：猛虎下山 228

（三）嘉里、中粮龙虎斗 230

五、食用油市场竞争策略分析 232

（一）“吃螃蟹”论 232

（二）“切蛋糕”论 232

（三）“资本论” 232

第十章中国食用油行业重点企业分析 233

一、嘉里粮油 233

（一）集团概况 233

（二）金龙鱼奥运营销策略 234

（三）嘉里粮油多品牌策略分析 237

（四）并购动态 244

二、中粮集团 246

（一）集团概况 246

（二）品牌策略分析 247

（三）中粮集团转型分析 252

三、山东鲁花集团有限公司 254

（一）公司简介 254

（二）公司主要油脂企业 255

（三）经营情况分析 255

四、山东香驰粮油有限公司 256

五、黑龙江九三油脂有限责任公司 257

六、三河汇福粮油集团 257

七、河北秦皇岛金海粮油工业有限公司 258

第十一章中国食用油市场发展趋势分析 260

一、我国食用油发展趋势分析 260

（一）行业整合趋势明显，外资充当主要角色 260

（二）技术质量不断提高，高档食用油大战将至 261

（三）城市市场空间有限，农村将成主要战场 261

二、我国油脂工业发展趋势分析 262

（一）油厂的生产规模将日趋大型化、规模化 262

（二）油脂加工企业将进一步整合、提升，向集团化方向迈进 262

（三）油脂产品必须坚持朝着安全、优质、营养的方向发展 263

（四）油脂的深加工将进一步加快 263

（五）特种油脂的开发利用将进一步引起重视 264

（六）油脂加工企业的品牌意识将进一步增强 264

（七）油脂加工企业的节能、环保意识将被高度重视 265

第十二章中国食用油行业投资分析 266

一、投资环境分析 266

（一）经济环境 266

（二）政策环境 267

（三）技术环境 271

二、中国食用油投资机会分析 273

（一）橄榄油市场 273

（二）特种食用油市场 274

（三）菜籽油市场 275

（四）粟米油市场 279

第十三章中国食用油行业行业风险分析 281

一、宏观经济波动风险 281

二、政策风险 282

（一）产业发展政策风险 282

（二）贸易政策风险 283

三、供需矛盾风险 287

四、行业竞争风险 288

五、相关产业风险分析 289

（一）上游相关行业风险分析 289

（二）下游相关行业风险分析 290

第十四章中国食用油行业发展建议 294

一、产品策略：科学规划产品结构 294

二、广告与促销策略：把握诉求，出奇制胜 295

三、价格策略：规范价格体系 297

四、渠道策略：分销与直销双管其下 297

五、行业投资机会建议 298

图表目录

图表 1：2008年全球经济展望图 4

图表 2：2008年经济增长预测表 5

图表 3：主要国家宏观经济展望 5

图表 4：2006-2008年上半年我国GDP走势图 6

图表 5：2008年上半年我国第一、二、三产业增长情况 7

图表 6：2008年上半年我国固定资产投资总额与社会消费品零售总额情况（累计） 8

图表 7：2007-2008年上半年CPI与PPI涨幅 9

图表 8：2007-2008年上半年我国对外贸易与投资情况 9

图表 9：2007-2008年上半年我国货币供应量示意图 10

图表 10：2005年7月21日-2008年7月21日人民币汇率中间价对美元 11

图表 11：2005年7月21日-2008年7月21日人民币汇率中间价对欧元 11

图表 12：2005年7月21日-2008年7月21日人民币汇率中间价对日元 12

图表 13：2005年7月21日-2008年7月21日人民币汇率中间价对港元 12

图表 14：2006年8月1日-2008年7月21日人民币汇率中间价对英镑 13

图表 15：央行2007年一年期存贷款基准利率调整情况一览 20

图表 16：1985-2008年6月存款准备金率历次调整情况 21

图表 17：存款准备金率历次调整 22

图表 18：2007年以来各月主要经济数据及货币调控政策 23

图表 19：2006年1月-2008年5月全国工业品出厂价格同比上涨走势图 27

图表 20：1995-2007年城镇单位就业人员平均劳动报酬和指数 38

图表 21：2007年度我国分地区城镇单位就业人员劳动报酬 38

图表 22：2005/2006年度全球各种植物油产量占比 42

图表 23：2001/2002-2006/2007年全球植物油供需平衡表 43

图表 24：1972/1973-2006/2007年全球植物油产量和消费量 44

图表 25：2001/2002-2006/2007年度全球棕榈油供需形势表 44

图表 26：1972/1973-2006/2007年全球棕榈油产量和消费量 45

图表 27：1972/1973-2006/2007年全球棕榈油库存和库存使用比变化 45

图表 28：1972/1973-2006/2007年全球豆油产量和消费 46

图表 29：2001/2002-2006/2007年度全球豆油供需形势表 46

图表 30：1972/1973-2006/2007年全球豆油库存和库存使用比 47

图表 31：2001/2002-2006/2007年度全球菜籽油供需形势表 47

图表 32：1972/1973-2006/2007年全球菜籽油产量和消费 48

图表 33：1972/1973-2006/2007年全球菜籽油库存和库存使用比 48

图表 34：2005/2006年度全球植物油消费分类占比 49

图表 35：1972/1973-2006/2007年全球植物油工业消费和食用消费量 49

图表 36：1972/1973-2006/2007年全球植物油工业消费和食用消费占比 50

图表 37：1972/1973-2005/2006棕榈油工业消费占比 50

图表 38：1972/1973-2005/2006豆油工业消费占比 51

图表 39：1972/1973-2005/2006菜籽油工业消费占比 51

图表 40：1999/2000-2006/2007年度欧盟菜籽油工业消费占总消费比例 53

图表 41：2000/2001-2006/2007年度欧盟菜籽油工业消费 53

图表 42：1999/2000-2006/2007年度欧盟豆油工业消费占总消费比例 54

图表 43：1999/2000-2006/2007年度欧盟棕榈油工业消费占总消费比例 54

图表 44：2003-2006年欧盟生物柴油产量和产能 55

图表 45：1972/1973-2006/2007年度全球大豆产量和库存 56

图表 46：1972-2006年美国大豆单产 56

图表 47：2006/07年度全球油菜籽产量 56

图表 48：1972/1973-2006/2007年全球油菜籽产量和库存 57

图表 49：1972/1973-2006/2007年度全球棕榈油产量 57

图表 50：1972/1973-2006/2007年全球小麦库存和库存使用比 71

图表 51：1972/1973-2006/2007年全球玉米库存和库存使用比 71

图表 52：2007年1-11月中国食用植物油加工行业经济运行情况 94

图表 53：2008年1-5月中国食用植物油加工行业经济运行情况 96

图表 54：2007年1-11月中国食用植物油加工行业不同规模企业主要经济指标分析 99

图表 55：2008年1-5月中国食用植物油加工行业不同规模企业主要经济指标分析 100

图表 56：2007年1-11月中国食用植物油加工行业不同所有制企业主要经济指标分析 100

图表 57：2008年1-5月中国食用植物油加工行业不同所有制企业主要经济指标分析 101

图表 58：2007年1-11月中国食用植物油产量分析 102

图表 59：2008年1-5月中国食用植物油产量分析 103

图表 60：2006/2007年度中国各种植物油消费占比 105

图表 61：1972/1973-2006/2007年度中国植物油产量和消费量 106

图表 62：1972/1973-2006/2007年度中国植物油进口和出口 106

图表 63：1972/1973-2006/2007年度中国植物油净进口占总消费比例 107

图表 64：1972/1973-2006/2007年度中国棕榈油进口数量 110

图表 65：2001/2002-2006/2007年度中国棕榈油进口情况 110

图表 66：2000/2001-2006/2007年度中国大豆进口情况 113

图表 67：1996/1997-2006/2007年度中国豆油进口情况 114

图表 68：1996/1997-2006/2007年度中国豆油对外依赖量 115

图表 69：1997-2006年我国油菜籽进出口统计走势图 117

图表 70：2004-2006年我国菜籽月度进口对比图 118

图表 71：我国菜籽进出口统计表(万吨) 118

图表 72：2000-2007年一季度我国菜油进出口情况（千吨） 119

图表 73：菜籽油国内价格与进口菜籽油完税价格对比图 119

图表 74：1996-2006年我国菜油进口国别 120

图表 75：1964-2006年我国棕榈油进口数量（千吨） 121

图表 76：1996-2005年我国棕榈油不同国别进口统计 122

图表 77：2006年国内海关棕榈油进口比例 123

图表 78：近年棕榈油进口情况 123

图表 79：我国植物食用油脂主要品牌（各类前五名） 138

图表 80：2007年7月菜籽油现货价格 155

图表 81：国内油菜籽周度价格走势图（元/吨） 158

图表 82：1999-2006年国内菜油、豆油和棕榈油周度价格走势图 158

图表 83：我国长江流域油菜优先发展地区分布 160

图表 84：我国各省油菜籽种植民间及产量走势图 161

图表 85：1998/1999-2006/2007年我国各省菜油产量（万吨） 161

图表 86：我国历年菜籽种植面积和产量 162

图表 87：我国主要植物油品种产量对比图（万吨） 162

图表 88：我国历年菜籽油产量走势图（万吨） 163

图表 89：棕榈油期货交易简介 165

图表 90：棕榈油质量指标 165

图表 91：棕榈油特征指标 166

图表 92：棕榈油的脂肪酸组成(%) 166

图表 93：主要棕榈工业产品用途 169

图表 94：国内棕榈油流向及流量 174

图表 95：1964-2005年我国棕榈油消费趋势（千吨） 175

图表 96：2004-2006年我国棕榈油月度进口量(万吨) 176

图表 97：性别分布情况 183

图表 98：国籍分布情况 183

图表 99：消费者对橄榄油保健功能的认知情况 184

图表 100：消费者对橄榄油的用途认识情况 184

图表 101：橄榄油生产国分布情况 185

图表 102：常用橄榄油品牌的分布 185

图表 103：居民常购买橄榄油等级分布情况 186

图表 104： 不购买橄榄油的原因分布情况 186

图表 105：消费者购买各品牌橄榄油的原因 187

图表 106：消费者橄榄油购买地点分布 187

图表 107：消费者获取信息的途径比例（经过加权处理后） 188

图表 108：山东鲁花集团有限公司组织结构 255

图表 109：中国经济增长的周期性特征 267