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2021年中国阻塞性气管疾病用药市场规模及市场竞争格局分析:阿斯利康、勃林格殷格翰和葛兰素史克占市场份额的59.98%[图]

近年来中国公立医院哮喘出院人数快速增长,2019年中国公立医院哮喘出院人数达23.43万人,较2019年增加了1.42万人,同比增长6.43%,2020年较2019年明显减少,2020年中国公立医院哮喘出院人数为18.90万人,较2019年减少了4.54万人,同比减少19.35%。

2015-2020年中国公立医院哮喘出院人数统计

资料来源:中国卫生健康统计年鉴、智研咨询整理

随着中国医疗水平的不断提升,近年来中国公立医院哮喘病死率逐年下降,2020年中国公立医院哮喘病死率为0.22%,较2015年的0.30%减少了0.08%。

2015-2020年中国公立医院哮喘病死率统计(%)

资料来源:中国卫生健康统计年鉴、智研咨询整理

随着中国哮喘及慢性阻塞性肺病的发病率持续升高,国内阻塞性气管疾病用药市场规模也在逐年攀升。在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端,阻塞性气管疾病用药市场规模在2017年突破200亿元,2019年为最高峰值达273亿元,但近几年增速呈现放缓的态势;2020年受疫情影响患者就诊频次减少,同时在全民戴口罩的现象下,患者的急性发作情况有所减少,整体市场规模回落至200亿元水平,2021上半年疫情进入防控常态化阶段,整个亚类的销售规模猛涨25.87%,为历年最高。

2017-2020年中国阻塞性气管疾病用药市场规模统计

资料来源:米内网、智研咨询整理

相关报告:智研咨询发布的《2022-2028年中国医药品行业市场现状分析及未来前景分析报告

2018年阻塞性气管疾病用药吸入途径的占比在六成左右,注射与内服均占超过10%,外用不到1%。近几年,国内药企在吸入剂领域硕果累累,多个阻塞性气管疾病用药大品种的高端仿制药陆续上市,扩大了医生的选择范围,提高了患者的可及性,不断推高吸入途径相关产品的销售规模及占比。同时,注射及内服重磅品种被纳入集采引发降价,销售规模及占比开始呈现下滑态势。

2018-2021年上半年中国阻塞性气管疾病用药各用药途径的占比情况(%)

资料来源:米内网、智研咨询整理

2020年在中国公立医疗机构终端,阻塞性气管疾病用药TOP10品种已有五个被纳入了国采,布地奈德福莫特罗和沙美特罗替卡松暂无国内仿制获批,噻托溴铵和复方甲氧那明暂无产品过评,而超10亿品种特布他林有望成为第七批国采的新目标。特布他林是β2-受体兴奋剂,有支气管扩张作用,对支气管平滑肌有高度的选择性,对心脏的兴奋作用很小,无中枢性作用,临床用于支气管哮喘、喘息型支气管炎、阻塞性肺气肿和其他伴有支气管痉挛的肺部疾病。2018-2019年,该品种在中国公立医疗机构终端销售额保持在19亿元水平,从用药途径来看,吸入占比在2021上半年已涨至七成以上,而目前也有3家国内药企按新分类获批视同过评,已满足集采的门槛。

2020年中国阻塞性气管疾病用药TOP10品种统计

资料来源:米内网、智研咨询整理

国采经历了五批六轮(不含胰岛素专项)后,市场发生了巨大变化。2021上半年TOP10品牌中进口品牌数量为7个,合计市场份额降至55%。阿斯利康的吸入用布地奈德混悬液依然占领榜首,但随着该品种集采在今年四季度逐步落地,预计后续被国产品牌抢食市场的趋势较大。阿斯利康的布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ)以及葛兰素史克的沙美特罗替卡松吸入粉雾剂目前均无国内仿制药获批,在独占市场的态势下,市场份额略有上涨。默沙东在阻塞性气管疾病用药市场最大的品种就是孟鲁司特,在国内获批上市的剂型包括了普通片、颗粒、咀嚼片。

2018与2021年上半年中国阻塞性气管疾病用药TOP10品牌统计

资料来源:米内网、智研咨询整理

原研药企阿斯利康目前的市场份额高居不下,在国内仿制药的冲击下,2021上半年的市场份额依然有97.79%,若该品种被纳入国采,市场有望迎来新一波的洗牌。2021年上半年阿斯利康生产的吸入用布地奈德混悬液占中国阻塞性气管疾病用药市场的26.89%,较2018年减少了1.64%;阿斯利康生产的布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ)占中国阻塞性气管疾病用药市场的9.69%,较2018年增长了2.72%;葛兰素史克生产的沙美特罗替卡松吸入粉雾剂占中国阻塞性气管疾病用药市场的6.90%,较2018年增长了0.84%;正大天晴药业集团生产的吸入用布地奈德混悬液占中国阻塞性气管疾病用药市场的4.48%,较2018年减少了0.52%;勃林格殷格翰生产的吸入用异丙托溴铵溶液占中国阻塞性气管疾病用药市场的4.14%,较2018年增长了0.34%;阿斯利康生产的硫酸特布他林雾化吸入用溶液占中国阻塞性气管疾病用药市场的3.57%,较2018年减少了0.09%;吉林津升制药生产的注射用二羟丙茶碱占中国阻塞性气管疾病用药市场的2.85%,较2018年减少了0.03%;正大天晴药业集团生产的噻托溴铵粉雾剂占中国阻塞性气管疾病用药市场的2.83%,较2018年增长了0.04%;勃林格殷格翰生产的吸入用复方异丙托澳铵溶液占中国阻塞性气管疾病用药市场的2.22%,较2018年减少了0.38%;第一三共生产的复方甲氧那明胶囊占中国阻塞性气管疾病用药市场的1.89%,较2018年减少了0.54%。

2018与2021年上半年中国阻塞性气管疾病用药TOP10品牌市场份额对比

资料来源:米内网、智研咨询整理

TOP3企业依然由阿斯利康、勃林格殷格翰以及葛兰素史克占领,2018年合计市场份额为57.83%,而2021上半年合计市场份额升至59.98%,这三座大山依然是国内药企奋斗的目标。正大天晴药业集团在2020年首次超越默沙东,成为TOP4企业,同时也成为了国内新的龙头,2021上半年市场份额上涨至7.35%,与葛兰素史克的差距拉近至1.72%。

2018与2021年上半年中国阻塞性气管疾病用药TOP5厂家变化情况

资料来源:米内网、智研咨询整理

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