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2020年中国医疗设备产业链结构及各环节主要企业经营情况分析[图]

    一、定义及分类

    医疗设备是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,也包括所需要的软件。医疗设备是医疗、科研、教学、机构、临床学科工作最基本要素,即包括专业医疗设备,也包括家用医疗设备。医疗设备较提倡的分类法有三大类,即诊断设备类、治疗设备类及辅助设备类。

医疗设备分类

资料来源:智研咨询整理

    二、产业链

    智研咨询发布的《2021-2027年中国医疗设备产业发展动态及未来前景展望报告》数据显示:从产业链构成来看,主要分为“原材料/元器件-零部件一成品”三个环节。其中,原材料/元器件环节主要包括氧化硅、氧化物陶瓷等无机非金属材料,ABS树脂、聚丙烯等有机高分子材料和FPGA芯片、电源芯片等电子元器件;零部件环节主要由医用传感器、成像装置、动力系统、放射系统和传输系统等构成;成品环节包括呼吸机、除颤仪、输液泵等治疗设备,CT、DR、医用X光机、磁共振MRI等诊断设备和其他辅助类医疗设备。总体来看,医疗设备产业链主要涉及到化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业等,以高技术附加值产品为主。

医疗设备产业链

资料来源:智研咨询整理

    1、原材料/元器件环节

    从供应商来看,在原材料/元器件环节,国内企业包括圣邦微电子、广东高云、复旦微电子、大立科技、紫光同创等,国外企业包括菲力尔、微芯科技、DRS、Lynred等。

原材料/元器件环节国内外主要企业

资料来源:智研咨询整理

    中国原材料/元器件环节上市企业主要有圣邦微电子、大立科技等。2020年圣邦微电子总资产为18.67亿元,较2019年增加了4.74亿元;大立科技总资产为18.54亿元,较2019年增加了2.86亿元。

2014-2020年中国原材料/元器件环节主要上市企业总资产统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2020年圣邦微电子营业总收入为11.97亿元,较2019年增加了4.05亿元;大立科技营业总收入为10.90亿元,较2019年增加了5.60亿元。

    2014-2020年中国原材料/元器件环节主要上市企业营业总收入统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2020年圣邦微电子归属净利润为2.89亿元,较2019年增加了1.13亿元;大立科技归属净利润为3.90亿元,较2019年增加了2.55亿元。

2014-2020年中国原材料/元器件环节主要上市企业归属净利润统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2、零部件环节

    我国正逐步成为全球医疗设备的重要市场和制造基地,近年来中国医疗设备市场规模快速增长,2019年中国医疗设备市场规模达3601亿元,较2018年增加了588亿元,同比增长19.52%。随着我国人口老龄化的加剧、医保覆盖范围和覆盖深度的提升,促使医疗需求扩张,带动医疗设备产业发展,未来中国医疗设备市场需求空间广阔,未来发展潜力大巨大。

2015-2019年中国医疗设备市场规模统计

资料来源:医械研究院、智研咨询整理

    从供应商来看,在零部件环节,国内企业包括贝丰科技、仓兴达、安培龙、炜盛电子等,国外企业包括盛思锐、霍尼韦尔、SMC等。

零部件环节国内外主要企业

资料来源:智研咨询整理

    国产品牌正逐步突破由美欧垄断的市场格局。一是医疗设备主要市场仍被美欧占据。从全球来看,美欧是全球医疗设备最主要的制造地区,占全球市场约70%的份额。从国内来看,进口品牌在我国医疗设备市场份额中占比较大,在CT磁共振MRI、内窥镜等高端医疗设备领域,国产品牌占比不超过20%。二是我国部分医疗设备初具竞争力。随着政府多措并举推进产业发展,市场涌现出迈瑞医疗、上海联影、沈阳东软、北京万东等一批国产龙头企业,打破长期以来市场被进口品牌垄断的状况,部分国产医疗设备具备国际竞争力,如迈瑞医疗与GE通用、飞利浦共同占据监护设备全球市场的前三甲。

医疗设备国产产品占有率

产品名称
国产品牌所占比例
监护类、灯床塔等手术室设备类、供应室及手术室消毒类
50%以上
输液泵类、电刀、超声刀等医用刀类、医用激光类、检验室设备类、麻醉类
20%-50%
CT类、磁共振MRI类、x射线、超声影像类、直线加速器类、病例类、手术显微镜类、硬式内窥镜类
5-20%
血管造影机DSA类、核医学类、呼吸类、血液净化类、软式内窥镜
5%以下

资料来源:中国信通院、智研咨询整理

    3、成品环节

    从供应商来看,在成品环节,国内企业包括迈瑞医疗、万东医疗、航天长峰等,国外企业包括飞利浦、GE通用、西门子等。

成品环节国内外主要企业

资料来源:智研咨询整理

    中国成品环节主要上市企业有迈瑞医疗、万东医疗、航天长峰等。2020年迈瑞医疗总资产为333.1亿元,较2019年增加了76.8亿元;东医疗总资产为28.6亿元,较2019年增加了2.94亿元;航天长峰总资产为45.96亿元,较2019年增加了11.53亿元。

2014-2020年中国成品环节主要上市企业总资产统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2020年迈瑞医疗营业总收入为210.3亿元,较2019年增加了44.7亿元;万东医疗营业总收入为11.32亿元,较2019年增加了1.496亿元;航天长峰营业总收入为27.63亿元,较2019年增加了1.71亿元。

2014-2020年中国成品环节主要上市企业营业总收入统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

    2020年迈瑞医疗归属净利润为66.58亿元,较2019年增加了19.77亿元;东医疗归属净利润为2.207亿元,较2019年增加了0.51亿元;航天长峰归属净利润为1.467亿元,较2019年增加了1.04亿元。

2014-2020年中国成品环节主要上市企业归属净利润统计(亿元)

资料来源:公司年报、智研咨询整理

本文采编:CY331

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标签: 医疗设备
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