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2020年中国示波器产业市场供需规模及未来发展趋势[图]

2021年03月29日 14:33:21字号:T|T

    目前示波器的主要供应国和地区有美国、日本、荷兰、韩国、中国等。从全球市场销量来看,三大厂商泰克、是德科技和力科垄断了大部分市场份额。近年来国产示波器取得了长足的发展,从入门级的100MHz-300MHz带宽产品逐渐进入了中端300M-1GHz带宽市场,对国外厂商实现了部分进口替代。国内企业中,发展相对较好的主要包括优利德、普源精电、鼎阳科技等公司。此外外资领先企业近几年也纷纷加大了在中国市场的上的投资力度,扩大了产能,中国示波器市场产量持续增长,出口量也呈现出明显的增长态势。

    1、示波器市场生产情况

    2019年中国示波器产量为93.86万台,2020年中国示波器产量增长至108.27万台。

2014-2020年中国示波器产量走势

资料来源:智研咨询整理、中国海关

    目前,国内示波器主要分布在以上海、江浙为中心的长三角地区和以广州、深圳为中心的珠三角地区以及以北京、天津为中心的环渤海地区。三大区域占据国内示波器产量的70%以上。

国内主要示波器企业及分布情况

序号
企业名称
所在地区
1
深圳市鼎阳科技有限公司
广东省
2
苏州普源精电科技有限公司
江苏省
3
固纬电子(苏州)有限公司
江苏省
4
深圳市鼎阳科技有限公司
广东省
5
广州致远电子有限公司
广东省
6
深圳市驿生胜利科技有限公司
广东省
7
福禄克测试仪器(上海)有限公司
上海市
8
深圳市安泰信科技有限公司
广东省
9
青岛汉泰电子有限公司
山东省
10
是德科技(中国)有限公司
北京市

资料来源:智研咨询整理

    在500MHz、1GHz带宽这个档次的示波器上,国产企业鼎阳科技SDS3000的研发推广,对国外厂商形成了非常大的冲击,将会是一个完美的替代。但再往更高带宽,目前国产的示波器还没有相应的产品,所以也就无从说撼动国外厂商的强势地位。

    2、示波器进出口情况

    2020年度,我国示波器进出口逆差11.12亿元,其中测试频率在300MHz以下的通用示波器,于2019年已经实现进出口贸易顺差,其他示波器进口金额较大。国内示波器产品在品牌效应上较海外产品存在差距。

2014-2020年中国示波器进出口数据统计

年份
进口数量:万台
出口数量:万台
进口金额:亿元
出口金额:亿元
2014年
2.92
17.54
13.5
5.82
2015年
1.71
23.22
8.64
5.58
2016年
1.56
16.94
10.07
5.19
2017年
16.42
20.7
10.1
5.99
2018年
4.22
25.13
10.85
6.03
2019年
1.84
22.27
13.87
5.68
2020年
1.51
33.45
15.54
4.42

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    3、示波器市场供需情况

    根据智研咨询发布的《2021-2027年中国示波器行业市场竞争现状及发展趋势分析报告》显示:2019年我国示波器行业产量约93.86万台,进口量约1.84万台,出口量约22.27万台,国内示波器需求量约73.43万台。2020年我国示波器行业产量约108.27万台,进口量约1.51万台,出口量约33.45万台,国内示波器需求量约76.33万台。近几年我国示波器行业供需平衡情况如下图所示:

2014-2020年中国示波器行业供需情况

资料来源:智研咨询整理

    2019年我国示波器行业销售收入约23.3亿元,进口金额13.87亿元,出口金额5.68亿元,国内示波器行业市场规模达到了31.49亿元。2020年我国示波器行业销售收入约21.7亿元,进口金额15.54亿元,出口金额4.42亿元,国内示波器行业市场规模达到了32.82亿元。国内中高端示波器产品满足不了国内市场需求,需要进口大量国外产品。

2014-2020年中国示波器行业销售平衡情况

资料来源:智研咨询整理

    4、示波器市场价格走势

    近年来,随着我国示波器产业化的快速发展以及产品档次结构的提升,国内产品销售均价从2014年的3215元/台上涨至2020年的4300元/台。

2014-2020年我国示波器市场均价走势图

资料来源:智研咨询整理

    5、示波器产品结构及产量变化

    经过几年的发展,国内示波器行业呈现了前所未有的“百花齐放”的局面。带宽一直是示波器的重要性能指标,但是带宽的高低并不决定市场需求的取向。根据一项市场调查,500MHz及以下带宽的示波器基本可以满足大部分的示波器测试需求,500MHz带宽的示波器产品可以占到示波器市场销售金额一半的份额,可以说是示波器的主流市场。

    最近两年国产示波器取得了长足的发展,从低端入门级的100MHz-200MHz带宽产品逐渐进入了中端500MHz带宽市场,目前国内已经有几个厂家推出了最高带宽到1GHz的产品。

    国产示波器产品在200MHz带宽以下超经济型市场中不断扩大占有率已经没有悬念,并已经开始在350MHz/500MHz带宽主流市场赢得用户信任。

    本土示波器企业的优势除了国产示波器价格低的优势之外还有三点值得注意。一是国产示波器更适合国内使用的特点与设计、二是某些指标可以做得更好,比如外的同类示波器存储深度只到100k,国内可以做到几M,甚至几十M;三是更方便的灵活度,可以根据客户的某些需求增加或改进某些功能。另外从一些其它关键的示波器特 性上来看,例如快速的波形捕获率、 深存储、丰富的触发类型、串行协议 的触发,解码、波形搜索、分段存储、数字触发、电源分析等特性,推出了国际同类公司性能指标类似的产品,取得了很大的突破。

    作为测试测量仪器,产品的可靠性是非常重要的一个指标,国产示波器通过这几年的发展,积累和改进,产品可靠性有了质的提升。国产示波器厂家通过大量的市场推广,进入了欧美主流市场,低端产品已经占据全球入门级示波器的大半部分市场,也是产品质量以及品牌提升的一个佐证。

    6、未来发展趋势

    1)下游应用行业景气度上升推动行业需求持续稳定增长

    示波器是基础类设备,广泛应用于国民经济的各个领域。随着下游主要应用领域如 5G 商用化及物联网智能终端的发展、汽车智能化和电动化、消费电子的不断迭代以及国防和航空航天等产业的持续发展,示波器的需求也将保持持续稳定的增长。

    2)信息技术和测量技术的发展促进行业技术水平不断提升

    示波器行业属于技术密集型行业,其发展是多学科、多领域共同进步的结晶。21 世纪以来,信息技术和测量技术发展迅速,为示波器行业技术水平不断优化和提升提供了良好的技术基础。技术不断升级的示波器将能更好的满足下游应用领域的需求,促进下游行业的发展,同时也促进行业自身的发展。预计到2027年中国示波器市场规模将增长至55.43亿元。

2021-2027年中国示波器市场规模预测

资料来源:智研咨询整理

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